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珀菲特企業(yè)管理
Karen /鄭老師
KEY WORDS OF Corporate Training
參加對(duì)象：壽險(xiǎn)、銀行保險(xiǎn)業(yè)的客戶
課程費(fèi)用：電話咨詢（含：講師費(fèi)、稅費(fèi)、教材費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)、拍攝費(fèi)）
授課天數(shù)：1 天
授課形式：內(nèi)訓(xùn)
聯(lián)系電話：400-008-4600；13382173255（Karen /鄭老師）
官網(wǎng)：www.verocapadvisors.com
微信咨詢：Karen（注明來(lái)意）
課程背景| Course Background
2018年即是改革開(kāi)放40周年，也是戊戌變法120周年，外有美國(guó)貿(mào)易戰(zhàn)時(shí)時(shí)緊逼，內(nèi)有改革深水區(qū)步步驚心，中國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于一個(gè)偉大的變革轉(zhuǎn)型時(shí)期，貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)如何影響？房產(chǎn)稅是否面臨加速落地？P2P爆雷潮后我們又該如何守護(hù)財(cái)富安全？
本課程，即從解讀貿(mào)易戰(zhàn)走勢(shì)為起點(diǎn)，分析房地產(chǎn)市場(chǎng)、房產(chǎn)稅影響、P2P、股市等最新資訊形勢(shì)，揭示中國(guó)經(jīng)濟(jì)當(dāng)前的真實(shí)狀況，分析未來(lái)五年中國(guó)經(jīng)濟(jì)政策，探究當(dāng)前重要的投資渠道現(xiàn)狀，拓寬學(xué)員視界，并結(jié)合《家庭資產(chǎn)普爾圖》的基本原則與操作方法，規(guī)劃合理的選擇投資形式，引導(dǎo)學(xué)員認(rèn)識(shí)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀，高效解讀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，為客戶指引合適的金融工具，實(shí)現(xiàn)客戶財(cái)富增長(zhǎng)與目標(biāo)達(dá)成的追求，并實(shí)現(xiàn)金融從業(yè)者與客戶的共贏
課程收益| Program Benefits
● 讓受眾深層次認(rèn)知財(cái)富管理的目標(biāo)與意義，掌握《家庭財(cái)富管理普爾圖》的投資方法；
● 從中美貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響、房地產(chǎn)下半場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)分析、P2P市場(chǎng)爆雷潮與系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)分析三個(gè)方向，解讀市場(chǎng)投資工具的最新走向；認(rèn)識(shí)各種投資工具的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)；
● 從人生的三大核心需求與目標(biāo)出發(fā)（子女教育、退休養(yǎng)老、財(cái)富傳承），使學(xué)員能高效掌握投資工具的特性與工具投放方式；
● 通過(guò)有針對(duì)性的引導(dǎo)，讓聽(tīng)眾了解金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)品特性，并作營(yíng)銷引導(dǎo)，令聽(tīng)眾能在人生需求中找到自己的需求激發(fā)點(diǎn)。
課程大綱| Course Outline
第一講：貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)中國(guó)的經(jīng)濟(jì)影響分析
1. 中美貿(mào)易戰(zhàn)近況
2. 奧巴馬時(shí)代中美沖突回顧
第二講：改開(kāi)下半場(chǎng)形勢(shì)分析
1. P2P爆雷潮的后續(xù)影響
2. 房地產(chǎn)階段走勢(shì)分析（2019-2020）
3. 房產(chǎn)稅走勢(shì)分析
第三講：新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的三大風(fēng)險(xiǎn)
1. 子女教育金風(fēng)險(xiǎn)
2. 個(gè)人養(yǎng)老金風(fēng)險(xiǎn)
3. 家族財(cái)富傳承風(fēng)險(xiǎn)
第四講：有效資產(chǎn)配置（結(jié)合公司產(chǎn)品）
1. 家庭資產(chǎn)普爾圖
2. 安全性：保險(xiǎn)產(chǎn)品的法律特性
3. 收益性：保險(xiǎn)產(chǎn)品的投資渠道
4. 產(chǎn)品特色展示
1）產(chǎn)品定位分析
2）用產(chǎn)品解決退休、教育、傳承案例展示
講師背景| Introduction to lecturers
李竟成老師 保險(xiǎn)營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)專家
12年保險(xiǎn)營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)專家
連山財(cái)富機(jī)構(gòu)聯(lián)合創(chuàng)始人
重慶智渝律師事務(wù)所特約顧問(wèn)
曾任：中國(guó)平安好房 綜合拓展部總監(jiān)
曾任：中國(guó)平安保險(xiǎn) 培訓(xùn)部產(chǎn)品負(fù)責(zé)人/銷售企劃部負(fù)責(zé)人
曾任：重慶達(dá)育教育 市場(chǎng)部營(yíng)銷總監(jiān)
擅長(zhǎng)領(lǐng)域：增員留存系統(tǒng)課程、高凈值客戶營(yíng)銷、年金險(xiǎn)銷售、重疾險(xiǎn)銷售、法商系列、創(chuàng)說(shuō)會(huì)
李老師具有8年平安壽險(xiǎn)金融管理培訓(xùn)、金融理財(cái)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，3年地產(chǎn)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，他專注于將宏觀歷史、當(dāng)下的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)融入實(shí)戰(zhàn)課程，在保險(xiǎn)高凈值客戶的系列課程中，追求真正讓學(xué)員現(xiàn)學(xué)現(xiàn)用，把理論實(shí)戰(zhàn)的知識(shí)運(yùn)用到工作和生活中去，實(shí)現(xiàn)企業(yè)和個(gè)人的財(cái)富管理。
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
李老師曾為中國(guó)平安保險(xiǎn)公司、平安銀行、平安信托、中國(guó)工銀安盛、中國(guó)陽(yáng)光保險(xiǎn)公司、中國(guó)百年人壽保險(xiǎn)公司、碧桂園等大型上市公司舉行了數(shù)百場(chǎng)高端客戶產(chǎn)品說(shuō)明會(huì)，對(duì)金融人才系統(tǒng)搭建、產(chǎn)說(shuō)會(huì)系統(tǒng)搭建、創(chuàng)說(shuō)會(huì)系統(tǒng)、高凈值客戶經(jīng)營(yíng)系統(tǒng)方面有具有較深的理論研究及豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
◆ 30000+位學(xué)員培養(yǎng)：2019年至今，累計(jì)為30000多名學(xué)員送去專業(yè)化系統(tǒng)培訓(xùn)服務(wù)；
◆ 68場(chǎng)線上爆款課程：疫情期間，爆款課程“微產(chǎn)會(huì)線上經(jīng)營(yíng)三板斧”單品銷售68場(chǎng)；
◆ 203場(chǎng)線下保險(xiǎn)金融授課：2019年全年授課203場(chǎng)，服務(wù)全國(guó)172家保險(xiǎn)銀行金融機(jī)構(gòu)；
◆ 12+n年保險(xiǎn)營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：9年保險(xiǎn)金融培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)+3年地產(chǎn)經(jīng)融培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)+n年市場(chǎng)營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)。
◆ 線上版權(quán)課程
01 《3板斧打造個(gè)人金牌微產(chǎn)會(huì)》
02 《引爆客流——閉環(huán)線上化經(jīng)營(yíng)特訓(xùn)營(yíng)》
◆ 保險(xiǎn)營(yíng)銷課程
01 《天下無(wú)疾、病不可怕——健康險(xiǎn)銷售技能提升培訓(xùn)》
02 《玩轉(zhuǎn)年金險(xiǎn)銷售——銷售技能提升培訓(xùn)》
03 《玩轉(zhuǎn)終身壽銷售——銷售技能提升培訓(xùn)》
◆ 增員主講課程
01 《從“零”到“百”——搭建人力成長(zhǎng)的核心引擎》
◆ 產(chǎn)說(shuō)會(huì)主講課程
01 《新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的家庭財(cái)富管理》（年金險(xiǎn)/終身壽）
02 《病不可怕》（重疾險(xiǎn)）
◆ 創(chuàng)說(shuō)會(huì)主講課程
01 《為成功而來(lái)——大型創(chuàng)業(yè)說(shuō)明會(huì)》
部分服務(wù)客戶：
保險(xiǎn)：中國(guó)平安、中國(guó)人壽、中國(guó)人保、中國(guó)太平、太平洋保險(xiǎn)、中國(guó)陽(yáng)光保險(xiǎn)、中國(guó)泰康、新華保險(xiǎn)、信誠(chéng)人壽、百年人壽、珠江人壽、工銀安盛、建信人壽、農(nóng)銀人壽……
銀行：中國(guó)工商銀行、平安銀行、渣打銀行、建設(shè)銀行……
Service Procedure
Service Advantages
我們擁有幾百家各類企業(yè)的項(xiàng)目咨詢基礎(chǔ)、多行業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)、多年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，并對(duì)企業(yè)進(jìn)行深度研究和剖析，總結(jié)出一系列深入的觀點(diǎn)和經(jīng)驗(yàn)。
我們的咨詢方案的設(shè)計(jì)過(guò)程秉承“知行合一”的理念，既具備理論知識(shí)，又重視項(xiàng)目的實(shí)操性。經(jīng)過(guò)多年的經(jīng)驗(yàn)，我們積累了豐富的案例庫(kù)，涉及18個(gè)領(lǐng)域，近千個(gè)案例，并將案例與咨詢項(xiàng)目完美結(jié)合。
我們的咨詢團(tuán)隊(duì)分布于各大領(lǐng)域，擁有多年的業(yè)內(nèi)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具備豐富的企業(yè)管理實(shí)操經(jīng)驗(yàn)。在定制咨詢方案前，我們會(huì)為客戶匹配多位業(yè)內(nèi)咨詢師，供客戶進(jìn)行比對(duì)選擇，根據(jù)客戶需求及問(wèn)題，定制化地設(shè)計(jì)咨詢方案，確保項(xiàng)目的順利進(jìn)行。
ABOUT PERFECT CONSULTANT
We are? Talent training and intelligent manufacturing solutions provider.
What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).
10年更懂你
中大型企業(yè)共同選擇
累計(jì)培訓(xùn)學(xué)員
現(xiàn)有公開(kāi)課
現(xiàn)有內(nèi)訓(xùn)課
現(xiàn)有在線課程
輻射城市
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高層團(tuán)隊(duì)引導(dǎo)工作坊
中層管理內(nèi)訓(xùn)
基層管理內(nèi)訓(xùn)
人才梯隊(duì)建設(shè)咨詢項(xiàng)目
工廠運(yùn)營(yíng)咨詢項(xiàng)目
TTT內(nèi)訓(xùn)師咨詢項(xiàng)目
領(lǐng)導(dǎo)力公開(kāi)課
精益智造公開(kāi)課
個(gè)人效能公開(kāi)課
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數(shù)字化搭建企業(yè)學(xué)習(xí)平臺(tái)，加速人才培養(yǎng)
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