1.點擊下面按鈕復(fù)制微信號
點擊復(fù)制微信號
珀菲特企業(yè)管理
Karen /鄭老師
KEY WORDS OF Corporate Training
參加對象：中產(chǎn)以上家庭客戶群體
課程費(fèi)用：電話咨詢（含：講師費(fèi)、稅費(fèi)、教材費(fèi)、會務(wù)費(fèi)、拍攝費(fèi)）
授課天數(shù)：1 天
授課形式：內(nèi)訓(xùn)
聯(lián)系電話：400-008-4600；13382173255（Karen /鄭老師）
官網(wǎng)：www.verocapadvisors.com
微信咨詢：Karen（注明來意）
課程背景| Course Background
隨著中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展和老百姓收的提高，客戶對保險的需求已不在是單一的健康、醫(yī)療、養(yǎng)老等基礎(chǔ)性需求，同時隨著國家治制的健全，客戶對資產(chǎn)保護(hù)和資產(chǎn)傳承的需求越來越大。
本次客戶答謝會，首先從習(xí)近平主席《正確認(rèn)識和把握我國發(fā)展重大理論和實踐問題》解讀“共同富裕”的內(nèi)涵，如何解決“三大公平”，如何做大“蛋糕”，分好“蛋糕”，解讀“三次分配”。通過《2021中國私人財富報告》中解讀政策變化，到高凈值人群資產(chǎn)配置風(fēng)險及應(yīng)對。
其次通過財富傳承風(fēng)險分析，給出家庭財富保護(hù)傳承工具在保護(hù)與傳承解決方案中保險的重要地位，讓客戶充分認(rèn)識到財富傳承的重要性及保險在財富傳承中的重要地位，有助于提升保險人專業(yè)形象提升及助力產(chǎn)品實收。
課程收益| Program Benefits
▲ 業(yè)績：促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)增額終身壽/年金等理財險產(chǎn)品營銷產(chǎn)能提升；
▲ 服務(wù)：從推銷保險到客戶需要保險，獲得大額保單的同時，讓我們變成客戶的財富傳承專家，提高金融銷售精英的職業(yè)價值感和尊嚴(yán)感；
▲ 專業(yè)：通過國家政策的深度解讀，《2021中國私人財富報告》的權(quán)威報告，深挖客戶行為背后的動機(jī)，直擊痛點，解決問題；
▲ 工具：提供大量法院審理的財富傳承案例和工作中幫助客戶解決的案例。
課程大綱| Course Outline
第一講：財富傳承國家政策解讀
國家政策解讀：習(xí)近平主席《正確認(rèn)識和把握我國發(fā)展重大理論和實踐問題》
一、財富傳承關(guān)鍵詞解讀：共同富裕
解讀：共同富裕政策與制度
1. 外部變化：百年未遇之大變局
案例：俄烏沖突、美國重返亞太
2. 內(nèi)部變化：“一帶一路”、“高端制造業(yè)”（對內(nèi)），共同富裕、三次分配（對外）
案例：三大公平（“房住不炒”、“教育雙減”、“防止壟斷”）
3. 經(jīng)濟(jì)變化：低息負(fù)利時代
案例：利率持續(xù)下行、資管新規(guī)落地
4. 法律變化：新民法典落地
案例：民法典關(guān)于婚姻家庭篇、傳承篇
二、解讀《2021中國私人財富報告》
1. 中國財富家庭規(guī)模
2. 高凈值人群管理風(fēng)險及企業(yè)傳承：掌權(quán)人交接的擔(dān)憂
3. 高凈值人群對資產(chǎn)傳承所做的準(zhǔn)備：子女能力，資產(chǎn)專業(yè)，配置保險等
4. 保險對管理財富風(fēng)險的作用：從“創(chuàng)富”到“守富”
5. 高凈值人群已采用的財富風(fēng)險管理方式：常用的解決個人需求的三大方式
方式1：配置保險產(chǎn)品
方式2：配置有資產(chǎn)傳承功能的相關(guān)保險
方式3：學(xué)習(xí)投資知識
第二講：重新認(rèn)識您的財富風(fēng)險（財富傳承風(fēng)險分析）
一、財富保護(hù)與傳承的風(fēng)險
思考：你的財產(chǎn)是誰的？
常見風(fēng)險：家庭成員了解所有銀行卡、基金、股票的風(fēng)險
案例：王寶強(qiáng)離婚案
結(jié)論：財富傳承風(fēng)險普遍存在
二、財富傳承的主要問題
問題1：傳給誰
圖文案例：《獨生子女無法繼承父母遺產(chǎn)》
圖文案例：債務(wù)風(fēng)險——繼承成本
問題2：如何給
圖文案例：“趙總的精心安排”
問題3：給了以后又如何
三、家庭財富保護(hù)傳承工具
工具1：保險
解決：急用的現(xiàn)金，專屬受益，無縫繼承
優(yōu)勢：無爭議，無稅收，無需訴訟
工具2：遺囑
解決：防止財產(chǎn)下落不明
優(yōu)勢：固定資產(chǎn)最佳傳承工具
工具3：家族信托
要點/解決：財富傳承
優(yōu)勢：功能靈活
四、保護(hù)與傳承解決方案（利用法律工具提前做好傳承安排）
1. 只有充分利用保險、遺囑、家庭信托等法律工具才能真正做到財富傳承
2. 買保險是每個家庭必須做的事情！
案例：杜鵑案例
講師背景| Introduction to lecturers
朱小東老師 保險營銷管理實戰(zhàn)專家
15年一線保險銷售及理財配置經(jīng)驗
世界華人保險大會IDA銅龍獎獲得者
華夏人壽總公司年金險產(chǎn)品研發(fā)組成員
財富傳承管理師|中國商業(yè)聯(lián)合會高級講師
曾榮獲華夏人壽總公司百億功勛經(jīng)理人
曾任：平安人壽（世界500強(qiáng)）|內(nèi)蒙古分公司外勤部經(jīng)理
曾任：新華人壽（中國500強(qiáng)）|內(nèi)蒙古支公司市場總監(jiān)
曾任：華夏人壽（世界500強(qiáng)）|內(nèi)蒙古分公司營銷分管總
擅長領(lǐng)域：壽險營銷、產(chǎn)險營銷、期繳保險、年金險、健康險、增員、創(chuàng)說會、產(chǎn)說會
朱小東老師15年來一直專注于保險領(lǐng)域銷售/管理/培訓(xùn)，對于大單銷售、增員留存、年金險銷售、產(chǎn)說會等方面有深入的研究，善于把所學(xué)理論與實際相結(jié)合，對不同保險企業(yè)的需求，“對癥下藥”，制定解決方案，助力企業(yè)解決遇到的“瓶頸”難題：
→ 【平安人壽】
? “鉆石會員”高凈值客戶營銷項目（持續(xù)42個月），實現(xiàn)個人、團(tuán)隊高額創(chuàng)收
成果：帶領(lǐng)團(tuán)隊進(jìn)行鉆石會員推廣與營銷，個人高效打單，數(shù)次獲得月度“保費(fèi)王”和“件數(shù)王”稱號，并輔導(dǎo)小組成員留客促單，帶領(lǐng)5位成員3000C推行鉆石會員連續(xù)36個月
? “天驕精英100培訓(xùn)”項目（5期），培養(yǎng)精英團(tuán)隊，成功助推團(tuán)隊提升營銷效率
成果：提升銷售人員與客戶溝通的技巧，并掌握促單的時間，與客戶高效溝通，快速促單，成功帶領(lǐng)團(tuán)隊取得公司“小組保險第一名”的成績，并提前半年完成小組任務(wù)。
→ 【新華人壽】
? “數(shù)百人團(tuán)隊建設(shè)”項目，為公司從零到百培養(yǎng)并打造精英人才團(tuán)隊
成果：先后管理10+家機(jī)構(gòu)，親自從新籌備建設(shè)數(shù)百人團(tuán)隊，曾將團(tuán)隊從無拓展到數(shù)百人陣容，并成功培養(yǎng)6位精英人才獲得分公司件數(shù)王、保費(fèi)王稱號。
? “TOP200培訓(xùn)”項目（8期），針對績優(yōu)人員及管理者進(jìn)行技能和管理培訓(xùn)
成果：為團(tuán)隊成員核心成員進(jìn)行培訓(xùn)，成功實現(xiàn)銷售團(tuán)隊績效增長50%，并達(dá)成單件總保費(fèi)“超300萬重疾險，上千萬年金險”的優(yōu)異成績
→ 【華夏人壽】
? “精英團(tuán)隊打造”項目，帶領(lǐng)公司營銷團(tuán)隊實現(xiàn)年度業(yè)績翻倍增長
成果：先后帶領(lǐng)所轄區(qū)域理財顧問精準(zhǔn)營銷，成功實現(xiàn)年度保費(fèi)突破4500萬，團(tuán)隊人均年度標(biāo)準(zhǔn)50萬元，多次取得“新人指標(biāo)、績優(yōu)占比、繼續(xù)率指標(biāo)”全國排行第一，融化總公司百億功勛經(jīng)理人稱號
部分授課經(jīng)驗：
多年來朱老師為多家保險公司和銀行進(jìn)行年金險營銷、壽險、健康險及增員、產(chǎn)說會等多方面培訓(xùn)和服務(wù)，曾為中國銀行、中國工商銀行、太平人壽等企業(yè)進(jìn)行壽險產(chǎn)品培訓(xùn)，培養(yǎng)了300+位營銷精英，為中國人壽、平安人壽、新華人壽、華夏人壽等多家保險公司進(jìn)行產(chǎn)說會成功現(xiàn)場簽單3000+萬元，為中國農(nóng)業(yè)銀行、蒙商銀行、鄂爾多斯銀行等銀行進(jìn)行產(chǎn)說會現(xiàn)場簽單6000+萬元……
《創(chuàng)先爭優(yōu)——優(yōu)增訓(xùn)練營》
《法商思維下的財富傳承與資產(chǎn)管理》
《大單營銷——增額終身壽營銷》
《重疾不重——重疾險營銷之道》
《實戰(zhàn)經(jīng)驗萃取——年金險致勝法寶》
《家業(yè)長青，傳承有道——財富傳承與資產(chǎn)配置》（產(chǎn)說會）
《和你一起慢慢變老——三胎政策下的養(yǎng)老規(guī)劃》（產(chǎn)說會）
中國人壽內(nèi)蒙古分公司、平安人壽內(nèi)蒙分公司、新華人壽內(nèi)蒙古分公司（呼和浩特等9中支）、華夏人壽內(nèi)蒙古分公司、太平人壽黑龍江分公司、太平人壽內(nèi)蒙古分公司、富德生命人壽烏海中支、富德生命人壽巴彥淖爾中支、中國工商銀行阿拉善分行、中國建設(shè)銀行阿拉善分行、中國農(nóng)業(yè)銀行阿拉善分行、蒙商銀行烏海分行、鄂爾多斯銀行烏海分行……
Service Procedure
Service Advantages
我們擁有幾百家各類企業(yè)的項目咨詢基礎(chǔ)、多行業(yè)數(shù)據(jù)庫、多年的行業(yè)經(jīng)驗，并對企業(yè)進(jìn)行深度研究和剖析，總結(jié)出一系列深入的觀點和經(jīng)驗。
我們的咨詢方案的設(shè)計過程秉承“知行合一”的理念，既具備理論知識，又重視項目的實操性。經(jīng)過多年的經(jīng)驗，我們積累了豐富的案例庫，涉及18個領(lǐng)域，近千個案例，并將案例與咨詢項目完美結(jié)合。
我們的咨詢團(tuán)隊分布于各大領(lǐng)域，擁有多年的業(yè)內(nèi)從業(yè)經(jīng)驗，具備豐富的企業(yè)管理實操經(jīng)驗。在定制咨詢方案前，我們會為客戶匹配多位業(yè)內(nèi)咨詢師，供客戶進(jìn)行比對選擇，根據(jù)客戶需求及問題，定制化地設(shè)計咨詢方案，確保項目的順利進(jìn)行。
ABOUT PERFECT CONSULTANT
We are? Talent training and intelligent manufacturing solutions provider.
What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).
10年更懂你
中大型企業(yè)共同選擇
累計培訓(xùn)學(xué)員
現(xiàn)有公開課
現(xiàn)有內(nèi)訓(xùn)課
現(xiàn)有在線課程
輻射城市
OFFLINE BUSINESS
高層團(tuán)隊引導(dǎo)工作坊
中層管理內(nèi)訓(xùn)
基層管理內(nèi)訓(xùn)
人才梯隊建設(shè)咨詢項目
工廠運(yùn)營咨詢項目
TTT內(nèi)訓(xùn)師咨詢項目
領(lǐng)導(dǎo)力公開課
精益智造公開課
個人效能公開課
ONLINE BUSINESS
數(shù)字化搭建企業(yè)學(xué)習(xí)平臺，加速人才培養(yǎng)
功能包含：作業(yè)管理、考試管理、簽到管理、課程學(xué)習(xí)、排名管理、微課上傳、直播等
700門在線課程,任選10門課程體驗,掃碼注冊體驗
PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO
熱線咨詢
周一至周日9:00-18:00
微信咨詢（注明來意）
周一至周日8:00-20:00
Copyright © 2006-2023 PerfectPX All rights reserved. 蘇州珀菲特企業(yè)管理顧問有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備11056827號-1 蘇公網(wǎng)安備 32050702010145號
關(guān)注公眾號微信咨詢