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珀菲特企業(yè)管理
Karen /鄭老師
KEY WORDS OF Corporate Training
參加對象：高層管理者、企業(yè)家、私人銀行、高凈值客戶、產(chǎn)業(yè)投資人、股權投資人
課程費用：電話咨詢（含：教材、會務、午餐、茶點、稅費）
授課天數(shù)：2 天
授課形式：內訓
聯(lián)系電話：400-008-4600；13382173255（Karen /鄭老師）
官網(wǎng)：www.verocapadvisors.com
微信咨詢：Karen（注明來意）
課程背景| Course Background
國家宏觀經(jīng)濟政策和產(chǎn)業(yè)政策是影響股權投資成功與否的首要因素，政策的力度和方向直接影響資本市場的信心。投資必須順應國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展的潮流和大勢。在相當長的時期內，國家都會重點支持新經(jīng)濟領域的行業(yè)，如新一代信息技術行業(yè)，包括半導體、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、金融科技、機器人等；新能源及高端制造行業(yè)；生物醫(yī)藥及大健康行業(yè)，包括醫(yī)藥、醫(yī)療服務、醫(yī)療器械、保健、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)等。在這些行業(yè)中選擇投資，就不容易出現(xiàn)方向上的錯誤。
除了順應政策方向外，賽道還必須有足夠的發(fā)展?jié)摿ΑＹ惖赖膶挾?，決定了理論上項目所能獲得的最大收益，關乎企業(yè)的生存空間，也影響著資本的投資熱情。從大方向看，大賽道擁有更大的戰(zhàn)略騰挪空間。在新經(jīng)濟形式下，大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計算的出現(xiàn)改變和顛覆了許多原有業(yè)務、市場和應用，行業(yè)間發(fā)展越趨融合之勢，天花板被解構或重新創(chuàng)造，代表新技術、新生產(chǎn)力的產(chǎn)品和服務逐步取代舊產(chǎn)品，如被大眾所熟知的特斯拉和蘋果。同時，賽道的寬度也是在持續(xù)發(fā)生變化的，新經(jīng)濟形式下，股權投資除關注大賽道外，還應當深研細分賽道，尤其是目前處于新興領域、創(chuàng)新高科技方向，其未來的市場容量將可能超乎想象。
課程收益| Program Benefits
● 掌握宏觀經(jīng)濟周期的底層邏輯和經(jīng)濟周期的分類及應用；
● 了解我國2023年宏觀經(jīng)濟周期中的定位和未來發(fā)展方向；
● 了解2023年房地產(chǎn)、大宗商品等大類投資的方向；
● 了解新能源、醫(yī)療醫(yī)藥、人工智能等熱門行業(yè)發(fā)展方向和細分領域投資策略。
課程大綱| Course Outline
第一講：底層邏輯：宏觀經(jīng)濟周期理論
一、宏觀經(jīng)濟的周期波動
1. 萬物皆周期——春夏秋冬的四季輪回
案例：中美日三國經(jīng)濟周期歷史輪動
2. 為什么投資要研究周期——歷史在不斷重演
二、四種常用的經(jīng)濟周期范式
1. 基欽周期——2~4年的存貨周期
2. 朱格拉周期——10年左右的中周期
3. 庫茲涅茨周期——20年左右的建筑周期
4. 康波周期——為期60年的長周期
三、影響宏觀經(jīng)濟的周期分類
1. 信貸信用周期——貨幣流動性是基石
2. 政府政策周期——重要方向指引
案例：中國房地產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策分析
3. 設備更新周期——技術驅動經(jīng)濟前進
案例：新能源行業(yè)設備更新周期分析
4. 企業(yè)盈利周期——微觀構成宏觀
5. 情緒心理周期——風動旛動還是心動
第二講：周期定位：2023年我國宏觀經(jīng)濟周期定位
一、庫存周期：2023年下半年可能探底回升
1. 我國庫存周期已切換至被動去庫存，對應經(jīng)濟周期中的復蘇
2. 庫存周期本質是需求的映射
3. 新一輪庫存周期預計在 2023 年三季度啟動
二、設備更新周期：2023年下半年有望底部回升
1. 新一輪設備更新周期有望啟動
2. 工業(yè)行業(yè)投資潛力三維度評價體系
3. 制造業(yè)投資對經(jīng)濟增長的拉動料將持續(xù)回升
三、信用周期：有望持續(xù)向上
1. 信用周期指數(shù)的構建方法
2. 信用周期的二階段論：供給驅動和需求驅動
3. 2023 年信用周期有望邁入“需求驅動”階段
四、周期疊加：三周期有望共振向上
1. 從邏輯和實踐上，三大周期之間存在一定內在關聯(lián)
2. 在三周期共振的推動下，工業(yè)復蘇或仍有很大空間
3. 三周期共振向上是對投資市場較為友好的環(huán)境。
第三講 大類投資：房地產(chǎn)與大宗商品
一、房地產(chǎn)行業(yè)投資分析
1. 需求有支撐、供給將拖累，總量不悲觀、結構強彈性
2. 政策或全面轉向，供給端應出盡出，需求端亟待跟進
3. 供給過度出清，格局優(yōu)化更劇烈，估值中樞將上移
4. 我國房地產(chǎn)目前需求端呈現(xiàn)出超跌狀態(tài)，供給端處于過度出清狀態(tài)，將呈現(xiàn)“L”型總量弱復蘇
二、大宗商品投資分析
1. 全球流動性拐點將至，海外銀行危機疊加，貨幣屬性強的商品迎來配置機遇
2. 供給約束引發(fā)周期品投資的“范式轉變”，商品價格有望觸底回升
案例：傳統(tǒng)周期品上市公司的改革與產(chǎn)業(yè)升級
3. 關注成本下降帶來盈利拉闊的投資邏輯
4. 中特估將成為貫穿全年主線，利好周期板塊投資
第四講 2023年熱門板塊投資分析
一、新能源行業(yè)投資分析
1. 光伏行業(yè)：長期趨勢向好，硅料產(chǎn)能逐步釋放，下游需求逐季增長
2. 新能源車：繼續(xù)銷量高速增長，關注產(chǎn)能緊缺環(huán)節(jié)及技術路線變化
3. 風電行業(yè)：關注海上風電發(fā)展及國內企業(yè)出口增量帶來的估值提升機會
3. 儲能領域：中美歐三大市場齊爆發(fā)，儲能迎來黃金發(fā)展期
案例：某光伏企業(yè)融資要素及估值分析
二、醫(yī)療醫(yī)藥行業(yè)投資分析
1. 創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈：審批加速，國內創(chuàng)新藥醫(yī)保談判降幅預期溫和
2. 創(chuàng)新醫(yī)療器械：本土企業(yè)相繼推出創(chuàng)新醫(yī)療器械，獲批數(shù)量逐年攀升
3. 先進設備制造：自主可控和擴大內需，國產(chǎn)替代率低的先進制造設備龍頭機會
4. 疫后復蘇：前期因疫情影響而受損的院內診療和消費醫(yī)療領域有望迎來業(yè)績修復
5. 中藥板塊：新藥研發(fā)加速、行業(yè)監(jiān)管規(guī)范化、以及人口老齡化
案例：某傳統(tǒng)中藥上市公司的化妝品轉型進擊之路
三、人工智能領域投資分析
1. 大模型公司：大模型作為將來重要的基礎技術底座
案例：美國人工智能大模型領域發(fā)展啟示
2. 數(shù)據(jù)要素：數(shù)據(jù)質量和體量決定了大模型的優(yōu)劣，未來圍繞著數(shù)據(jù)產(chǎn)權將有進一步的價值劃分
3. 算力公司：模型越來越大、滲透率加速提升、技術演進對算力需求爆發(fā)式增長
3. 國產(chǎn)算力替代：各地加速推進智算中心，國產(chǎn)AI芯片進行國產(chǎn)替代
4. 國內應用（降本線）：生成式AI能很好地節(jié)省人力，如廣告、影視、電商、游戲等領域
6. 國內應用（增收線）：產(chǎn)品壁壘較高的公司，在接入大模型后，提升用戶數(shù)量
講師背景| Introduction to lecturers
來寂則老師 資本運營實戰(zhàn)專家
吉林大學管理學碩士
深圳證券交易所董事會秘書資格
深圳市企業(yè)戰(zhàn)略并購促進會理事
——2大證券交易所獨立董事任職資格——
深圳證券交易所獨立董事任職資格
上海證券交易所科創(chuàng)板獨立董事任職資格
——4個金融細分行業(yè)從業(yè)資格——
人社部碳交易員|證券從業(yè)資格|期貨從業(yè)資格|基金從業(yè)資格
現(xiàn)任：深圳前海瑞萊基金管理公司|投資總監(jiān)、基金經(jīng)理
曾任：安信證券|投資銀行部VP（副總裁）
曾任：安信證券吉林分公司|營業(yè)部總經(jīng)理、金牌培訓師
擅長領域：IPO上市、并購重組、投融資、股權激勵、股權設計、私募股權基金、宏觀經(jīng)濟分析等領域
★ 主導資本市場明星案例《慧球科技重組天下秀》——從上市公司控股權收購，到成功并購重組退出的資本運營閉環(huán)。
★ 30+家上市公司資本運營顧問：鴻博股份、亞鉀國際、赫美集團、天下秀、海創(chuàng)藥業(yè)等，其中鴻博股份2年估值提高5倍、海創(chuàng)藥業(yè)上市后估值提升3倍。
★ 15億規(guī)?；鸸芾碡撠熑耍?/b>4家所投企業(yè)實現(xiàn)IPO上市、2家所投企業(yè)估值增長超5倍。投資覆蓋高端制造、創(chuàng)新生物醫(yī)藥、創(chuàng)新消費服務、新能源等國家大力發(fā)展領域。
實戰(zhàn)經(jīng)驗：
01-在資本運營全流程閉環(huán)【實控權收購→法人治理→并購重組→資本退出】中，具有資本全局觀，成功打造資本市場明星案例《慧球科技重組天下秀》
【實施上市公司舉牌收購】制定操作方案，并通過二級市場舉牌方式，成為上市公司慧球科技(600556.SH)大股東，以極小代價完成上市公司收購。
【獲得上市公司控制權】指導上市公司合理利用公司法及監(jiān)管規(guī)則，維護股東權益、完善公司法人治理結構，通過召集股東大會成功改組董事會、監(jiān)事會，獲得上市公司實際控制權。
【開展企業(yè)并購重組】主導盡職調查并談判各類資產(chǎn)，最終成功以吸收合并方式重組全球互
聯(lián)網(wǎng)營銷獨角獸企業(yè)--天下秀數(shù)字科技(集團)股份有限公司。
【實現(xiàn)市值提升投資退出】兩年內公司市值最高提升八倍，完成投資退出和資本運營閉環(huán)。
02-在資本運營【投資銀行-股權投資-私募基金-產(chǎn)業(yè)基金】中全業(yè)務覆蓋，實戰(zhàn)成果顯著
投行業(yè)務經(jīng)驗豐富：參與過長白山等IPO上市項目、吉林森工重大資產(chǎn)重組項目、主導過巨龍股份（870239.OC）、泰華電子（870146.OC）等新三板掛牌項目，并成功為企業(yè)完成員工激勵計劃和定向增發(fā)投資引入。
投資領域成績顯著：為被投企業(yè)對接融資機構、引進高級管理人員完善核心團隊、量身定制股權激勵計劃、給企業(yè)估值提升和IPO上市賦能。其中聯(lián)贏激光（688518.SH）、杰普特（688025.SH）、海創(chuàng)藥業(yè)（688302.SH）、精致達等4家所投企業(yè)實現(xiàn)IPO上市；北京昊唐科技（寵物家）、賽維森醫(yī)療科技2家所投企業(yè)估值增長超5倍，成為熱門獨角獸。
私募基金運營獨到：與上市公司金風科技、福田引導基金共同發(fā)起設立新能源產(chǎn)業(yè)投資基金，總規(guī)模10億元。參與新能源行業(yè)光伏、儲能、氫能、碳交易等領域投資。評估項目可行性，測算項目收益率及償債能力，開發(fā)項目實施方案，完成項目資產(chǎn)變現(xiàn)交易。新能源領域總投資規(guī)模超6億元人民幣。
03-作為培訓講師，賦能100+家企業(yè)提高資本運營水平
◆ 累計為100+家企業(yè)：賽維森、牙邦科技、寵物家、眾壹新能源等，開展《企業(yè)上市IPO》《股權激勵》《股權融資》等課程。
◆ 累計為30+家上市公司：鴻博股份、亞鉀國際、天下秀、赫美集團等，開展《股權設計：公司股權設計與資本運營》《股權投資》等課程。
◆ 累計為20+家私募股權基金公司：上海豐煜投資管理、深圳中科融信投資管理、深圳市鑫運通創(chuàng)業(yè)投資、深圳市柏納股權投資基金管理等，開展《私募基金運營管理》課程。
授課風格：
實戰(zhàn)性強：理論實際相結合，以最新監(jiān)管要求和市場案例為支撐點，針對企業(yè)需求和目標定制培訓內容。
案例新穎：工作在資本市場一線，接觸最新案例，緊跟市場變化。以案例啟發(fā)思考，總結案例共性，指導實踐應用。
邏輯性強：思維邏輯性強，課程體系系統(tǒng)，邏輯清晰、條理分明。循序善誘，引導性強。
風趣幽默：授課風格風趣幽默，結合生活場景和通識認知淺顯表達，深入淺出解讀法律、財務使學員在輕松愉快中學習，輕松掌握資本市場專業(yè)知識。
引古博今：出身書香門第，受家風熏陶，自幼研習國學經(jīng)典。將中國傳統(tǒng)國學理論老樹發(fā)新芽，應用到現(xiàn)代化企業(yè)管理中。讓企業(yè)管理思想，更有中國智慧。
《全面注冊制與企業(yè)IPO上市》
《私募股權投資基金的運營與管理》
《股權激勵與企業(yè)估值提升》
《企業(yè)成功股權融資操作實務》
《公司股權設計與資本運營》
《2023年宏觀經(jīng)濟與熱門行業(yè)投資機會》
上市公司：長白山（603099.SH）、泉陽泉(600189.SH)、鴻博股份（002229.SZ）、赫美集團（002356.SZ）、天下秀（600556.SH）、海創(chuàng)藥業(yè)（688302.SH）、杰普特(688025.SH)、聯(lián)贏激光(688518.SH)、金風科技(002202)、南網(wǎng)能源(003035.SZ)、亞鉀國際(000839.SZ)、天娛數(shù)科(002354.SZ)、科陸電子（002121.SZ）、恒久科技（002808.SZ）、大晟文化（600892.SH）、榮暉國際（00990.HK）、今海國際（02225.HK）、瑞聲科技（02018.HK）、道隆軟件(430077.OC)、康普常青(430698.OC)、天創(chuàng)信息(400036.OC)、福星糧油（838931.OC）、巨龍股份（870239.OC）、泰華電子（870146.OC）、金剛山（870983.OC）、瘦課教育（871446.OC）、揚訊技術（870824.OC）、天維爾（832296.OC）、雅安茶廠（832057.OC）、云高技術（832807.OC）、精致達(注冊上市中）
其他企業(yè)：深圳市全景網(wǎng)絡有限公司、深圳市新財富多媒體經(jīng)營有限公司、賽維森（廣州）醫(yī)療科技服務有限公司、深圳市牙邦科技股份有限公司、北京昊唐科技有限公司、上海眾壹新能源科技有限公司
私募機構：深圳市前海瑞萊基金管理有限公司、上海豐煜投資管理有限公司、深圳中科融信投資管理有限公司、深圳市鑫運通創(chuàng)業(yè)投資有限公司、深圳市棠澤資產(chǎn)管理有限公司、深圳市柏納股權投資基金管理有限公司
其他機構：深圳市企業(yè)戰(zhàn)略并購促進會、廣東華商律師事務所、大華會計師事務所深圳分所、北京興華會計師事務所吉林分所、東莞私募基金業(yè)協(xié)會
Service Procedure
Service Advantages
我們擁有幾百家各類企業(yè)的項目咨詢基礎、多行業(yè)數(shù)據(jù)庫、多年的行業(yè)經(jīng)驗，并對企業(yè)進行深度研究和剖析，總結出一系列深入的觀點和經(jīng)驗。
我們的咨詢方案的設計過程秉承“知行合一”的理念，既具備理論知識，又重視項目的實操性。經(jīng)過多年的經(jīng)驗，我們積累了豐富的案例庫，涉及18個領域，近千個案例，并將案例與咨詢項目完美結合。
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