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珀菲特企業(yè)管理
Karen /鄭老師
KEY WORDS OF Corporate Training
參加對象:擬創(chuàng)業(yè)者、企業(yè)創(chuàng)始人、公司實際控制人、公司股東及投資人、公司董事長、總裁、董事會秘書、公司高級管理人員等
課程費用:電話咨詢(含:教材、會務(wù)、午餐、茶點、稅費)
授課天數(shù):2 天
授課形式:內(nèi)訓(xùn)
聯(lián)系電話:400-008-4600;13382173255(Karen /鄭老師)
官網(wǎng):www.verocapadvisors.com
課程背景| Course Background
股權(quán)融資通俗地說,就是拿出企業(yè)的部分股份,以一定價格出售給投資人,獲得融資資金,出資方成為企業(yè)的新股東。
股權(quán)融資大致有以下四個優(yōu)點:
首先、股權(quán)融資可以幫助企業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展,模式清晰方向正確的企業(yè),可以通過富余的資金和優(yōu)厚的資源,快速領(lǐng)先對手,占領(lǐng)行業(yè)制高點。
其次,股權(quán)融資成功的企業(yè),代表資本市場對企業(yè)商業(yè)模式的認可,對企業(yè)發(fā)展方向的認可,對企業(yè)未來的良好預(yù)期,對企業(yè)提高行業(yè)知名度和吸引人才有積極作用。
第三,股權(quán)融資成功的企業(yè),有實力的風(fēng)險投資機構(gòu),不僅僅可以投入充裕的資金,更重要是會帶來豐富的資源,比如:客戶資源、政府資源、人脈人才資源等等,涵蓋企業(yè)發(fā)展每個重要階段的所需資源。
第四,股權(quán)融資可以幫助企業(yè)提升公司管理體制優(yōu)化治理結(jié)構(gòu),由個人決策轉(zhuǎn)變成群體決策,降低企業(yè)的決策風(fēng)險。
但是,想成功股權(quán)融資,并非一件易事。需要“引路人”,詳細介紹股權(quán)融資中方方面面的重要事項,為企業(yè)成功獲得股權(quán)融資保駕護航。
課程收益| Program Benefits
● 掌握企業(yè)股權(quán)架構(gòu)的頂層設(shè)計方案,能夠為自己企業(yè)未來發(fā)展做好股權(quán)規(guī)劃;
● 知己知彼,厘清自身企業(yè)戰(zhàn)略,熟悉股權(quán)投資機構(gòu)選擇評估13個維度;
● 掌握商業(yè)計劃書的撰寫7個原則,能夠高質(zhì)量撰寫自己企業(yè)的融資商業(yè)計劃書;
● 熟悉股權(quán)融資5大流程,高效配合投資機構(gòu)做好盡職調(diào)查,提升融資成功率;
● 掌握企業(yè)估值2個方法和商務(wù)談判要點,合理平衡股權(quán)稀釋和自身股權(quán)比例;
● 知曉如何在投后如何維護股東關(guān)系,充分利用股東資源進一步做好企業(yè)。
課程大綱| Course Outline
第一講:股權(quán)融資筑基篇
一、融資的基本認知
1. 兩種常見的融資方式:債務(wù)融資與股權(quán)融資
2. 股權(quán)融資資金來源需與資方訴求匹配
3. 股權(quán)融資比例要與公司發(fā)展周期相匹配
4. 股權(quán)融資方式要與公司商業(yè)模式相匹配
二、股權(quán)的頂層設(shè)計
股權(quán)的重要性:疊加“權(quán)”與“錢”的雙重訴求
1. 有限合伙公司的6個重要持股比例
2. 非公眾股份公司的4個重要持股比例
3. 國內(nèi)上市公眾公司10個重要持股比例
三、常見的股權(quán)結(jié)構(gòu)比例優(yōu)劣分析及問題隱患
1. 平均分配的持股形式
2. “1>2+3”控股形式
3. “1=2+3”持股形式
第二講:股權(quán)融資認知篇
一、創(chuàng)業(yè)公司的股權(quán)設(shè)計
1. 創(chuàng)業(yè)公司股權(quán)設(shè)計的基本原則:控股權(quán)穩(wěn)定
2. 創(chuàng)業(yè)公司股權(quán)分配原則
分配原則一:分階段的分配給未來預(yù)留空間
分配原則二:稀釋股權(quán)不影響控制權(quán)
3. 分股不分權(quán)的七種方法:
1)通過公司章程把握企業(yè)控制權(quán)
2)成立有限合伙,并出任普通合伙人(GP)
3)通過金字塔形多層級控制鏈控股公司
4)表決權(quán)差異安排實現(xiàn)少數(shù)股權(quán)控制公司
5)與其他核心股東簽署一致行動協(xié)議
6)行使委托投票權(quán)掌握控股權(quán)
7)科學(xué)設(shè)計發(fā)行優(yōu)先股
二、投資經(jīng)理選擇企業(yè)的評估
1. 評估創(chuàng)始人素質(zhì)(4個維度)
2. 評估創(chuàng)業(yè)項目(4個維度)
3. 評估創(chuàng)始團隊(4個維度)
4. 綜合維度評估創(chuàng)業(yè)公司質(zhì)地
三、企業(yè)自身的戰(zhàn)略定位
6.1企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的重要性
6.2新公司如何制定自身戰(zhàn)略
6.3設(shè)計企業(yè)戰(zhàn)略需要考量的元素
6.4創(chuàng)業(yè)公司的三大戰(zhàn)略
第三講:股權(quán)融資準備篇
一、認識商業(yè)計劃書
1. 商業(yè)計劃書的重要性一:自我評估與自我審視的工具
2. 商業(yè)計劃書的重要性二:融資機構(gòu)的敲門磚
3. 商業(yè)計劃書的重要性三:貫穿企業(yè)全生命周期
二、商業(yè)計劃書的撰寫原則
原則一:按照七大板塊規(guī)劃內(nèi)容
原則二:換位思考,突出投資人關(guān)注的重點內(nèi)容
原則三:有針對性的介紹公司基本情況
原則四:展現(xiàn)優(yōu)勢切忌不可自吹自擂,要多用客觀數(shù)據(jù)自證
原則五:排版形式要簡潔統(tǒng)一,邏輯條理清晰,不必過度追求華麗
案例:違背撰寫原則的商業(yè)計劃書示范
三、商業(yè)計劃書7大章節(jié)的撰寫
1. 投資亮點:項目摘要概覽
2. 公司團隊:履歷成功經(jīng)驗
3. 項目定位:我要賺什么錢
4. 市場分析:市場空間多大
5. 商業(yè)計劃:如何達到目標
6. 財務(wù)計劃:需要花多少錢
7. 資本退出:資方終極訴求
案例:優(yōu)秀商業(yè)計劃書展示
第四講:股權(quán)融資流程篇
一、企業(yè)股權(quán)融資的啟動準備
準備一:按照標準準備好商業(yè)計劃書
案例:某龍頭公司商業(yè)計劃書示例
準備二:熟悉投前、投中、投后的融資流程
準備三:掌握融資過程中八條需要堅守的原則
準備四:在商業(yè)模式經(jīng)過階段性驗證時啟動融資
1)不適時機:自身資金鏈斷裂,期盼投資機構(gòu)雪中送炭
準備五:簽約至少兩家靠譜的財務(wù)顧問(FA)機構(gòu)
小工具:準備工作中容易忽視的細節(jié)
二、三個要點讓投資人路演更有效
要點一:大面撒網(wǎng)定點跟進投資人
要點二:提前熟悉路演環(huán)境
案例:喬布斯的路演準備
要點三:投資人關(guān)注問題的問答練習(xí)
案例:一個成功的路演應(yīng)該是怎樣的
三、企業(yè)融資估值的衡量標準
1. 標準一:創(chuàng)業(yè)公司融資估值要適合公司發(fā)展階段
2. 標準二:企業(yè)家應(yīng)該客觀合理面對自己公司估值
案例:因不愿降低估值錯失融資機會而創(chuàng)業(yè)失敗
3. 投資機構(gòu)評估融資企業(yè)估值的2個方法:
方法一:相對估值法
方法二:資金收益預(yù)期法
——企業(yè)估值要做好資金需求與股權(quán)稀釋的取舍
第五講:股權(quán)融資實施篇
一、融資簽約前——配合投資機構(gòu)盡職調(diào)查
1. 投資機構(gòu)盡調(diào)的目的:識別企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險
2. 投資機構(gòu)盡調(diào)的關(guān)注要點:
1)業(yè)務(wù)層面
2)法律層面
3)財務(wù)層面
3. 在配合盡調(diào)過程中企業(yè)方的3點注意事項:
1)按照盡調(diào)清單提供資料時要盡量做到全面、詳實、充分
2)在接受投資機構(gòu)會談訪談時要盡量做到客觀、不夸大
3)在補充提供盡調(diào)材料時要盡量做到內(nèi)容表述前后一致
二、融資簽約中——談判與簽約
1. 談判的核心:權(quán)利與義務(wù)的博弈
2. 談判的內(nèi)容:八大核心問題
3. 談判的注意事項:靈活但不失底線
4. 簽署投資意向書(TS)的要點:投資的關(guān)鍵要素要具體體現(xiàn)
5. 簽署股權(quán)投資協(xié)議的要點:談判達成的共識要與投資協(xié)議條款一致
三、融資簽約后——打款與投后
1. 打款前注意:提前熟悉對方流程時長
2. 打款后注意:及時辦理工商登記變更
3. 投后充分尊重小股東權(quán)益,在投資圈中獲得良好口碑
課程總結(jié):啟動下一路融資的準備——一直在路上
講師背景| Introduction to lecturers
來寂則老師 資本運營實戰(zhàn)專家
吉林大學(xué)管理學(xué)碩士
深圳證券交易所董事會秘書資格
深圳市企業(yè)戰(zhàn)略并購促進會理事
——2大證券交易所獨立董事任職資格——
深圳證券交易所獨立董事任職資格
上海證券交易所科創(chuàng)板獨立董事任職資格
——4個金融細分行業(yè)從業(yè)資格——
人社部碳交易員|證券從業(yè)資格|期貨從業(yè)資格|基金從業(yè)資格
現(xiàn)任:深圳前海瑞萊基金管理公司|投資總監(jiān)、基金經(jīng)理
曾任:安信證券|投資銀行部VP(副總裁)
曾任:安信證券吉林分公司|營業(yè)部總經(jīng)理、金牌培訓(xùn)師
擅長領(lǐng)域:IPO上市、并購重組、投融資、股權(quán)激勵、股權(quán)設(shè)計、私募股權(quán)基金、宏觀經(jīng)濟分析等領(lǐng)域
★ 主導(dǎo)資本市場明星案例《慧球科技重組天下秀》——從上市公司控股權(quán)收購,到成功并購重組退出的資本運營閉環(huán)。
★ 30+家上市公司資本運營顧問:鴻博股份、亞鉀國際、赫美集團、天下秀、海創(chuàng)藥業(yè)等,其中鴻博股份2年估值提高5倍、海創(chuàng)藥業(yè)上市后估值提升3倍。
★ 15億規(guī)模基金管理負責(zé)人:4家所投企業(yè)實現(xiàn)IPO上市、2家所投企業(yè)估值增長超5倍。投資覆蓋高端制造、創(chuàng)新生物醫(yī)藥、創(chuàng)新消費服務(wù)、新能源等國家大力發(fā)展領(lǐng)域。
實戰(zhàn)經(jīng)驗:
01-在資本運營全流程閉環(huán)【實控權(quán)收購→法人治理→并購重組→資本退出】中,具有資本全局觀,成功打造資本市場明星案例《慧球科技重組天下秀》
【實施上市公司舉牌收購】制定操作方案,并通過二級市場舉牌方式,成為上市公司慧球科技(600556.SH)大股東,以極小代價完成上市公司收購。
【獲得上市公司控制權(quán)】指導(dǎo)上市公司合理利用公司法及監(jiān)管規(guī)則,維護股東權(quán)益、完善公司法人治理結(jié)構(gòu),通過召集股東大會成功改組董事會、監(jiān)事會,獲得上市公司實際控制權(quán)。
【開展企業(yè)并購重組】主導(dǎo)盡職調(diào)查并談判各類資產(chǎn),最終成功以吸收合并方式重組全球互
聯(lián)網(wǎng)營銷獨角獸企業(yè)--天下秀數(shù)字科技(集團)股份有限公司。
【實現(xiàn)市值提升投資退出】兩年內(nèi)公司市值最高提升八倍,完成投資退出和資本運營閉環(huán)。
02-在資本運營【投資銀行-股權(quán)投資-私募基金-產(chǎn)業(yè)基金】中全業(yè)務(wù)覆蓋,實戰(zhàn)成果顯著
投行業(yè)務(wù)經(jīng)驗豐富:參與過長白山等IPO上市項目、吉林森工重大資產(chǎn)重組項目、主導(dǎo)過巨龍股份(870239.OC)、泰華電子(870146.OC)等新三板掛牌項目,并成功為企業(yè)完成員工激勵計劃和定向增發(fā)投資引入。
投資領(lǐng)域成績顯著:為被投企業(yè)對接融資機構(gòu)、引進高級管理人員完善核心團隊、量身定制股權(quán)激勵計劃、給企業(yè)估值提升和IPO上市賦能。其中聯(lián)贏激光(688518.SH)、杰普特(688025.SH)、海創(chuàng)藥業(yè)(688302.SH)、精致達等4家所投企業(yè)實現(xiàn)IPO上市;北京昊唐科技(寵物家)、賽維森醫(yī)療科技2家所投企業(yè)估值增長超5倍,成為熱門獨角獸。
私募基金運營獨到:與上市公司金風(fēng)科技、福田引導(dǎo)基金共同發(fā)起設(shè)立新能源產(chǎn)業(yè)投資基金,總規(guī)模10億元。參與新能源行業(yè)光伏、儲能、氫能、碳交易等領(lǐng)域投資。評估項目可行性,測算項目收益率及償債能力,開發(fā)項目實施方案,完成項目資產(chǎn)變現(xiàn)交易。新能源領(lǐng)域總投資規(guī)模超6億元人民幣。
03-作為培訓(xùn)講師,賦能100+家企業(yè)提高資本運營水平
◆ 累計為100+家企業(yè):賽維森、牙邦科技、寵物家、眾壹新能源等,開展《企業(yè)上市IPO》《股權(quán)激勵》《股權(quán)融資》等課程。
◆ 累計為30+家上市公司:鴻博股份、亞鉀國際、天下秀、赫美集團等,開展《股權(quán)設(shè)計:公司股權(quán)設(shè)計與資本運營》《股權(quán)投資》等課程。
◆ 累計為20+家私募股權(quán)基金公司:上海豐煜投資管理、深圳中科融信投資管理、深圳市鑫運通創(chuàng)業(yè)投資、深圳市柏納股權(quán)投資基金管理等,開展《私募基金運營管理》課程。
授課風(fēng)格:
實戰(zhàn)性強:理論實際相結(jié)合,以最新監(jiān)管要求和市場案例為支撐點,針對企業(yè)需求和目標定制培訓(xùn)內(nèi)容。
案例新穎:工作在資本市場一線,接觸最新案例,緊跟市場變化。以案例啟發(fā)思考,總結(jié)案例共性,指導(dǎo)實踐應(yīng)用。
邏輯性強:思維邏輯性強,課程體系系統(tǒng),邏輯清晰、條理分明。循序善誘,引導(dǎo)性強。
風(fēng)趣幽默:授課風(fēng)格風(fēng)趣幽默,結(jié)合生活場景和通識認知淺顯表達,深入淺出解讀法律、財務(wù)使學(xué)員在輕松愉快中學(xué)習(xí),輕松掌握資本市場專業(yè)知識。
引古博今:出身書香門第,受家風(fēng)熏陶,自幼研習(xí)國學(xué)經(jīng)典。將中國傳統(tǒng)國學(xué)理論老樹發(fā)新芽,應(yīng)用到現(xiàn)代化企業(yè)管理中。讓企業(yè)管理思想,更有中國智慧。
《全面注冊制與企業(yè)IPO上市》
《私募股權(quán)投資基金的運營與管理》
《股權(quán)激勵與企業(yè)估值提升》
《企業(yè)成功股權(quán)融資操作實務(wù)》
《公司股權(quán)設(shè)計與資本運營》
《2023年宏觀經(jīng)濟與熱門行業(yè)投資機會》
上市公司:長白山(603099.SH)、泉陽泉(600189.SH)、鴻博股份(002229.SZ)、赫美集團(002356.SZ)、天下秀(600556.SH)、海創(chuàng)藥業(yè)(688302.SH)、杰普特(688025.SH)、聯(lián)贏激光(688518.SH)、金風(fēng)科技(002202)、南網(wǎng)能源(003035.SZ)、亞鉀國際(000839.SZ)、天娛數(shù)科(002354.SZ)、科陸電子(002121.SZ)、恒久科技(002808.SZ)、大晟文化(600892.SH)、榮暉國際(00990.HK)、今海國際(02225.HK)、瑞聲科技(02018.HK)、道隆軟件(430077.OC)、康普常青(430698.OC)、天創(chuàng)信息(400036.OC)、福星糧油(838931.OC)、巨龍股份(870239.OC)、泰華電子(870146.OC)、金剛山(870983.OC)、瘦課教育(871446.OC)、揚訊技術(shù)(870824.OC)、天維爾(832296.OC)、雅安茶廠(832057.OC)、云高技術(shù)(832807.OC)、精致達(注冊上市中)
其他企業(yè):深圳市全景網(wǎng)絡(luò)有限公司、深圳市新財富多媒體經(jīng)營有限公司、賽維森(廣州)醫(yī)療科技服務(wù)有限公司、深圳市牙邦科技股份有限公司、北京昊唐科技有限公司、上海眾壹新能源科技有限公司
私募機構(gòu):深圳市前海瑞萊基金管理有限公司、上海豐煜投資管理有限公司、深圳中科融信投資管理有限公司、深圳市鑫運通創(chuàng)業(yè)投資有限公司、深圳市棠澤資產(chǎn)管理有限公司、深圳市柏納股權(quán)投資基金管理有限公司
其他機構(gòu):深圳市企業(yè)戰(zhàn)略并購促進會、廣東華商律師事務(wù)所、大華會計師事務(wù)所深圳分所、北京興華會計師事務(wù)所吉林分所、東莞私募基金業(yè)協(xié)會
Service Procedure
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我們擁有幾百家各類企業(yè)的項目咨詢基礎(chǔ)、多行業(yè)數(shù)據(jù)庫、多年的行業(yè)經(jīng)驗,并對企業(yè)進行深度研究和剖析,總結(jié)出一系列深入的觀點和經(jīng)驗。
我們的咨詢方案的設(shè)計過程秉承“知行合一”的理念,既具備理論知識,又重視項目的實操性。經(jīng)過多年的經(jīng)驗,我們積累了豐富的案例庫,涉及18個領(lǐng)域,近千個案例,并將案例與咨詢項目完美結(jié)合。
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