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珀菲特企業(yè)管理
Karen /鄭老師
KEY WORDS OF Corporate Training
參加對象：企業(yè)總裁、上市公司總經(jīng)理、董秘與財務(wù)總監(jiān)、投資者、金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員
課程費(fèi)用：電話咨詢（含：教材、會務(wù)、午餐、茶點(diǎn)、稅費(fèi)）
授課天數(shù)：2 天
授課形式：內(nèi)訓(xùn)
聯(lián)系電話：400-008-4600；13382173255（Karen /鄭老師）
官網(wǎng)：www.verocapadvisors.com
微信咨詢：Karen（注明來意）
課程背景| Course Background
2024年宏觀經(jīng)濟(jì)大勢是什么樣的？疫情全面解封后中國經(jīng)濟(jì)如何走到今天這種狀況，又將走向何方？2024年股票及基金如何投資，資本市場的投資機(jī)會在哪里？
當(dāng)前，全球通脹持續(xù)高企，各發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體紛紛貨幣緊縮，美國處在40年最激烈的加息周期，全球經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險加大。預(yù)計2024年全球資本流動和資產(chǎn)價格演繹仍將受通脹形勢和美聯(lián)儲加息節(jié)奏主導(dǎo)，市場預(yù)期美聯(lián)儲收緊的貨幣政策可能在2024年下半年迎來緩和，資本市場也將隨之波動。中國進(jìn)入后疫情時代，經(jīng)濟(jì)最差的時候過去了，市場關(guān)注的焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向，集中在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)修復(fù)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，在艱難復(fù)蘇期，政府政策顯得至關(guān)重要。
本課程《2024年宏觀經(jīng)濟(jì)與投資機(jī)會展望》目的主要是讓學(xué)員熟悉世界經(jīng)濟(jì)走勢和我國經(jīng)濟(jì)中長期趨勢，以及幫助學(xué)員及時了解資本市場的投資機(jī)會及趨勢，初步掌握宏觀經(jīng)濟(jì)分析的理論與工具，掌握當(dāng)前形勢下股票及基金的特點(diǎn)及投資方法，并能夠與學(xué)員的業(yè)務(wù)實(shí)踐結(jié)合起來加以分析和運(yùn)用，更好地助推工作。
課程收益| Program Benefits
■ 了解宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，掌握經(jīng)濟(jì)分析的邏輯和趨勢，培養(yǎng)金融素養(yǎng)和宏觀經(jīng)濟(jì)視野；
■ 掌握當(dāng)前形勢下股市及基金的投資方法，提升金融專業(yè)技能，獲得收益與風(fēng)險分析工具
■ 掌握各類金融產(chǎn)品的定價邏輯和分險衡量方法
■ 掌握投資者基礎(chǔ)的組合管理思維和資產(chǎn)配置思路
課程大綱| Course Outline
第一講：從經(jīng)濟(jì)周期看“經(jīng)濟(jì)”
一、康波周期—長周期
1. 熊彼特的創(chuàng)新生命周期理論
2. 康波周期的驅(qū)動因素
——技術(shù)創(chuàng)新是最根本原因
1）勞動節(jié)約型創(chuàng)新：產(chǎn)品差異化競爭加大
2）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化：競爭格局形成
3. 康波周期與世界經(jīng)濟(jì)格局
4. 五次康波周期
討論：新一輪康波周期是什么？
二、庫茲涅茨周期—中周期
討論：什么是庫茲涅茨周期？
1. 庫茲涅茨的房地產(chǎn)周期分析
2. 庫茲涅茨周期在中國的應(yīng)用
案例：中國樓市還能持續(xù)多久？
三、美林投資時鐘
討論：什么是美林時鐘？
1. 美林時鐘的劃分周期
2. 美林時鐘在中國市場的有效性
討論：下一個美林時鐘何時開始？
第二講：2024年宏觀經(jīng)濟(jì)展望
一、2024年國際宏觀經(jīng)濟(jì)展望
1. 海外通脹演繹，繼續(xù)影響全球經(jīng)濟(jì)走向
2. 全球經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險下，美聯(lián)儲或面臨政策困境
二、2024年國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)展望
1. 貨幣政策方面，將繼續(xù)“穩(wěn)中求進(jìn)”，寬松有度
2. 財政政策方面，強(qiáng)調(diào)“底線”思維下“加力提效”
——內(nèi)需拉動是推動經(jīng)濟(jì)及資產(chǎn)估值回升的關(guān)鍵
3. 投資增速與效益并進(jìn)：新基建和新經(jīng)濟(jì)投資增速，投資效益提升
4. 進(jìn)出口改善：出口缺口補(bǔ)齊，進(jìn)口保持穩(wěn)中增速
討論：2024年，你認(rèn)為中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢？有哪些可關(guān)注的產(chǎn)業(yè)？
三、2024年資本市場投資機(jī)會分析（四個角度）
1. 內(nèi)需拉動下的“二次房改模式”和“新汽車產(chǎn)業(yè)2. 0版升級”
2. “碳中和，碳達(dá)峰”下的綠色新能源發(fā)展
3. “國家安全”體系和能力現(xiàn)代化推進(jìn)下的軍事安全和科技安全
4. 養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展下的新機(jī)遇
案例分析：
1）當(dāng)前全球投資機(jī)會分析：確定性資產(chǎn)的投資
2）低估值&高股息&高現(xiàn)金流核心資產(chǎn)：巴菲特增配“日特估”
3）廣義實(shí)體資產(chǎn)（主要為商業(yè)地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施）：挪威政府全球養(yǎng)老基金增配新能源基礎(chǔ)設(shè)施。
第三講：2024年股票市場投資機(jī)會分析
一、2024年股票市場總體分析
1. 上證指數(shù)
2. 深圳成指
3. 創(chuàng)業(yè)板指
4. 科創(chuàng)50
二、六大行業(yè)板塊分析
1. 經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇板塊
2. 醫(yī)藥板塊
3. 芯片板塊
4. 大宗商品板塊
5. 地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈板塊
6. 金融板塊
案例分析：A股高股息的股票引領(lǐng)未來股市新投資機(jī)會
第四講：2024年基金投資策略分析
一、QDII基金
1. 權(quán)益QDII
2. 固收QDII
3. 商品QDII
案例分析：資產(chǎn)全球配置第一步：QDII基金美國篇
二、國內(nèi)權(quán)益基金
——總體策略：把握經(jīng)濟(jì)修復(fù)、配置隨“產(chǎn)業(yè)主線”而動
1. 投資類型（短期、中長期）
2. 投資風(fēng)格（短期、中長期）
3. 投資主題（短期、中長期）
案例分析：半導(dǎo)體行業(yè)權(quán)益基金投資機(jī)會分析
三、國內(nèi)固定收益基金
——總體策略：立足政策“穩(wěn)中求進(jìn)”，保持樂觀預(yù)期
1. 品種上（短期、中長期）
2. 久期上（短期、中長期）
3. 信用上（短期、中長期）
案例分析：ESG投資在固定收益領(lǐng)域的應(yīng)用與挑戰(zhàn)
講師背景| Introduction to lecturers
蒲雁老師 企業(yè)投融資實(shí)戰(zhàn)專家
13年大型企業(yè)投融資實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗
曾任：融創(chuàng)中國 | 區(qū)域二級部門負(fù)責(zé)人
曾任：遠(yuǎn)洋資本 | 基金經(jīng)理
曾任：中鐵二局集團(tuán)公司 | 資本部投融資總監(jiān)
科班出身：四川大學(xué)金融學(xué)碩士
持有多項專業(yè)資質(zhì)：高級經(jīng)濟(jì)師、特許金融分析師CFA、私募證券基金從業(yè)資格證、私募股權(quán)基金從業(yè)資格證
多家企業(yè)金融顧問：GLG集團(tuán)、成都市金融局、成都市CFA協(xié)會、某市區(qū)級城投公司
經(jīng)手多個上億級項目（累計負(fù)責(zé)投資項目總額達(dá)80+億元，融資總額達(dá)130+億元）：擬上市公司美國納斯達(dá)克PRE-IPO估值7.5億美金項目、擬上市公司海外私募債1.6億美金融資項目，國內(nèi)資產(chǎn)證券化已發(fā)行53+億元等多個投融資項目。
多家企業(yè)、高校特聘講師，累計100+場次：成都市金融局、成都市CFA協(xié)會、區(qū)級城投公司、西安政法大學(xué)、天津財經(jīng)大學(xué)、西南財經(jīng)大學(xué)、四川外國語學(xué)院等
擅長領(lǐng)域：企業(yè)投融資、資本運(yùn)作、并購、資產(chǎn)重組、企業(yè)上市、宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢分析
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗：
蒲雁老師深耕投融資領(lǐng)域13年，對投融資的全鏈條有獨(dú)特的見解【投融資決策方式、投資籌措方式、投資使用方式】，并應(yīng)用在企業(yè)投融資實(shí)戰(zhàn)當(dāng)中
代表案例1：中鐵二局集團(tuán)公司
（1）擬上市公司：主導(dǎo)與美林證券、瑞銀證券、星展銀行等三家投資銀行合作搭建美股上市架構(gòu)（EBITDA3000萬美金/PE倍數(shù)15-25倍/估值4.5億-7.5億美金）
（2）融資業(yè)務(wù)：主導(dǎo)集團(tuán)累計完成融資金額35+億元（融資的產(chǎn)品包含：信托類、銀行類、并購貸、經(jīng)營性物業(yè)貸、融資租賃類產(chǎn)品、券商資管類產(chǎn)品）
（3）投資業(yè)務(wù)：主導(dǎo)集團(tuán)累計完成投資金額50+億元，包括完成收購成都全興大廈公司100%股權(quán)收購對價2.2億元；長春市華僑飯店土地房產(chǎn)及租賃經(jīng)營性資產(chǎn)（資產(chǎn)收購）對價1.06億元；成都中鐵名人大廈（不良資產(chǎn)收購）對價1.6億元；
（4）資產(chǎn)重組：主導(dǎo)中鐵二局（600528.SH）上市公司重大資產(chǎn)重組/發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易金額115億元（已更名中鐵工業(yè)）,主要包括將上市公司內(nèi)部原有盈利性較弱資產(chǎn)與中國中鐵子公司盈利性較為突出的上游資產(chǎn)進(jìn)行置換，與此同時發(fā)行股份購買資產(chǎn)，并募集配套資金；
代表案例2：遠(yuǎn)洋資本
（1）基金投資：作為集團(tuán)單只基金負(fù)責(zé)人，投前預(yù)審項目33個，落地項目5個，投資額達(dá)30+億元，項目包括股權(quán)投資，債權(quán)投資和夾層投資等多種類型；（基金投資項目：股權(quán)收購10億元、成都龍泉驛區(qū)331畝開發(fā)項目、成都郫都區(qū)61畝招拍掛項目10億元，與保利集團(tuán)合作投資成都金牛區(qū)61畝招拍掛項目6.7億元，重慶市沙坪壩區(qū)43畝招拍掛項4億元；籌備基金二期投資西安曲江新區(qū)城中村改造276畝一二級聯(lián)動股權(quán)收購項目34.7億元。）
（2）基金融資：主導(dǎo)該基金融資累計完成該只股權(quán)基金（股權(quán)及債權(quán)）融資金額48+億元，（融資的產(chǎn)品包含：信托類、銀行類、并購貸、私募產(chǎn)品、券商資管類等產(chǎn)品）；
代表案例3：融創(chuàng)中國
（1）資產(chǎn)證券化產(chǎn)品發(fā)行
——上交所-申萬宏源證券融創(chuàng)集團(tuán)應(yīng)收轉(zhuǎn)款ABS10億元（代碼179756）（完成發(fā)行）
——深交所-申萬宏源證券融創(chuàng)集團(tuán)昆明文旅城CMBS23億元（代碼136253）（完成發(fā)行）
——上交所/華泰證券成都環(huán)球中心CMBS35億元（首期回售）重新發(fā)行
（2）保險資管產(chǎn)品
——主導(dǎo)完成投決會-重慶文旅城26億元基礎(chǔ)設(shè)施保險債權(quán)投資計劃
——主導(dǎo)完成投決會-成都文旅城10億元不動產(chǎn)保險債權(quán)投資計劃
（3）信托創(chuàng)新類產(chǎn)品
——主導(dǎo)完成民生信托-環(huán)球中心西區(qū)股權(quán)類信托 9 億元信托計劃發(fā)行
授課風(fēng)格：
◆ 專業(yè)：金融碩士科班出身，具備深厚且體系的理論功底，課程信息量大，思維結(jié)構(gòu)性強(qiáng)。
◆ 新趣：富有激情，課堂生動，詼諧幽默，能夠?qū)?fù)雜的金融知識與實(shí)務(wù)操作用生活化通俗易懂的方式闡述清楚，深入淺出，場景感、代入感和共鳴感強(qiáng)。
◆ 實(shí)戰(zhàn)：豐富的企業(yè)投融資管理與戰(zhàn)略經(jīng)驗，案例隨手拈來，課程實(shí)戰(zhàn)性和落地性很強(qiáng)，是最懂企業(yè)投融資的專家。
《2024年宏觀經(jīng)濟(jì)與投資機(jī)會展望》
《企業(yè)掛牌上市全流程解析與資本運(yùn)作實(shí)操》
《企業(yè)兼并重組與并購基金》
《構(gòu)建企業(yè)高效能投融資管理與資本運(yùn)作路徑》
《私募股權(quán)基金及投資實(shí)務(wù)》
《中國新形勢下國有企業(yè)資本運(yùn)作實(shí)操解析》
《全方位解析企業(yè)融資與資本市場》
《資產(chǎn)證券化及REITS案例解析》
銀行企業(yè)：中國建設(shè)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國工商銀行、中國郵儲銀行、中國交通銀行、上海浦發(fā)銀行、浙商銀行、招商銀行、中國民生銀行、華夏銀行、哈爾濱銀行、大連銀行、興業(yè)銀行、渤海銀行、樂山商業(yè)銀行、廈門國際銀行、重慶銀行、重慶三峽銀行、盛京銀行、華西長城銀行、四川銀行等；
信托企業(yè)：華潤深國投信托有限公司、中國外貿(mào)信托有限責(zé)任公司、上海國際信托有限公司、中鐵信托有限責(zé)任公司、五礦信托有限公司、中航信托有限公司、中信信托有限責(zé)任公司、中誠信托有限責(zé)任公司、交銀國際信托有限公司、重慶國際信托股份有限公司、中國民生信托有限公司、陜西國際信托股份有限公司、建信信托有限責(zé)任公司、平安信托有限公司、英大國際信托有限公司、大業(yè)信托有限公司、長安國際信托有限公司、金谷信托有限公司、粵財信托有限公司、中海信托有限公司、中建投信托有限公司等；
保險企業(yè)：中國人壽資產(chǎn)管理公司、新華資產(chǎn)管理股份有限公司、泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司、大家保險資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司、英大保險資產(chǎn)管理有限公司、海保人壽資產(chǎn)管理公司、
券商企業(yè)：美國美林證券、瑞銀證券有限責(zé)任公司、新加坡星展銀行、中銀國際證券、中信建投證券、中信證券公司、華西證券公司、華泰證券公司、申萬宏源證券公司、天風(fēng)證券、長城國瑞證券、中聯(lián)基金等；
高校：西南財經(jīng)大學(xué)、成都理工大學(xué)、四川農(nóng)業(yè)大學(xué)、湖南工商大學(xué)、浙江萬里學(xué)院、四川外國語學(xué)院、西安政法大學(xué)、河南大學(xué)、鄭州大學(xué)、中南大學(xué)、湖南大學(xué)、重慶財經(jīng)學(xué)院、重慶大學(xué)、浙江越秀外國語學(xué)院、四川大學(xué)錦城學(xué)院、天津商業(yè)大學(xué)、天津財經(jīng)大學(xué)、
企業(yè)等；
其他企業(yè)：東鼎云基金公司、遠(yuǎn)東融資租賃有限公司、平安不動產(chǎn)、碧桂園成都區(qū)域公司、中鐵金控投資控股有限公司、華僑城西部投資集團(tuán)、協(xié)信多利成都分公司、成都市西盛集團(tuán)有限公司等；
Service Procedure
Service Advantages
我們擁有幾百家各類企業(yè)的項目咨詢基礎(chǔ)、多行業(yè)數(shù)據(jù)庫、多年的行業(yè)經(jīng)驗，并對企業(yè)進(jìn)行深度研究和剖析，總結(jié)出一系列深入的觀點(diǎn)和經(jīng)驗。
我們的咨詢方案的設(shè)計過程秉承“知行合一”的理念，既具備理論知識，又重視項目的實(shí)操性。經(jīng)過多年的經(jīng)驗，我們積累了豐富的案例庫，涉及18個領(lǐng)域，近千個案例，并將案例與咨詢項目完美結(jié)合。
我們的咨詢團(tuán)隊分布于各大領(lǐng)域，擁有多年的業(yè)內(nèi)從業(yè)經(jīng)驗，具備豐富的企業(yè)管理實(shí)操經(jīng)驗。在定制咨詢方案前，我們會為客戶匹配多位業(yè)內(nèi)咨詢師，供客戶進(jìn)行比對選擇，根據(jù)客戶需求及問題，定制化地設(shè)計咨詢方案，確保項目的順利進(jìn)行。
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