1.點(diǎn)擊下面按鈕復(fù)制微信號
點(diǎn)擊復(fù)制微信號
珀菲特企業(yè)管理
Karen /鄭老師
KEY WORDS OF Corporate Training
參加對象:企業(yè)總裁、上市公司總經(jīng)理、董秘與財(cái)務(wù)總監(jiān)、私募基金從業(yè)人員、銀行投行部、產(chǎn)業(yè)基金從業(yè)人員、科創(chuàng)園區(qū)負(fù)責(zé)人
課程費(fèi)用:電話咨詢(含:教材、會(huì)務(wù)、午餐、茶點(diǎn)、稅費(fèi))
授課天數(shù):2 天
授課形式:內(nèi)訓(xùn)
聯(lián)系電話:400-008-4600;13382173255(Karen /鄭老師)
官網(wǎng):www.verocapadvisors.com
課程背景| Course Background
傳統(tǒng)企業(yè)融資更多采用以信貸為主的間接融資形式,然而在近幾年政府報(bào)告中關(guān)于金融體制改革的部分里明確指出,當(dāng)前要進(jìn)一步提升直接融資比重、完善多層次資本市場體系。很多企業(yè)按照傳統(tǒng)企業(yè)融資方式,債權(quán)或非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)比重過大,企業(yè)的資本結(jié)構(gòu)和資本運(yùn)營效率低,未能充分發(fā)揮企業(yè)資金優(yōu)勢,同時(shí)隨著金融體制改革的深化和監(jiān)管加強(qiáng),企業(yè)需要結(jié)合多種融資方式來優(yōu)化自身的資金和資本效能,因此,越來越多的企業(yè)需要適應(yīng)并使用基于權(quán)益融資的直接金融工具與資本市場工具。
本課程《全方位解析企業(yè)融資與資本市場》主要分析企業(yè)傳統(tǒng)融資工具與模式,并在講授融資工具運(yùn)行邏輯基礎(chǔ)上為學(xué)員詳細(xì)解析當(dāng)前熱點(diǎn)投融資創(chuàng)新模式——供應(yīng)鏈鏈金融、ABS、REITS等;再從資本運(yùn)作視角出發(fā),詳細(xì)解讀企業(yè)如何利用融資工具和并購基金實(shí)現(xiàn)資本運(yùn)作、市場擴(kuò)張、業(yè)務(wù)整合的模式與方法。
課程收益| Program Benefits
■ 學(xué)習(xí)并運(yùn)用公司常見投融資模式與工具
■ 熟悉當(dāng)前熱點(diǎn)融資工具的創(chuàng)新與演化
■ 掌握股權(quán)投融資的流程與模式
■ 掌握利用基金與重組等工具實(shí)現(xiàn)資本運(yùn)作的模式
課程大綱| Course Outline
第一講:宏觀經(jīng)濟(jì)解讀與投融資市場環(huán)境分析
一、中國宏觀經(jīng)濟(jì)解讀與分析
1. 新時(shí)代中國特色社會(huì)主義現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系的新規(guī)律
2. 新舊增長動(dòng)能的轉(zhuǎn)變帶來的投融資體系變革
二、投融資環(huán)境分析與發(fā)展趨勢
1. 投融資環(huán)境分析意義及背景——基于中國特色新型城鎮(zhèn)化背景的投融資分析
2. 宏觀投融資環(huán)境分析——中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)升級和調(diào)整背景的投融資分析
3. 中觀層面投融資環(huán)境分析要素——主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的投融資機(jī)會(huì)分析
4. 預(yù)期因素對金融市場的影響——人口,地緣政治,各種政策的變化對金融市場的影響分析
5. 疫情后投融資環(huán)境發(fā)展趨勢——從經(jīng)濟(jì)衰退走向經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的背景下投融資趨勢
三、中國投融資市場格局變化
1. 去杠桿背景下從間接融資到直接融資的轉(zhuǎn)變
2. 以資本市場為核心的金融工具助力創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)
工具:投融資工具在支持企業(yè)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級中的應(yīng)用
第二講:企業(yè)融資與傳統(tǒng)融資工具
一、公司融資概覽
1. 企業(yè)正確融資的必要性與掌握企業(yè)融資理論的迫切性
2. 正確認(rèn)識融資的雙刃劍效應(yīng)
3. 企業(yè)融資的機(jī)遇與挑戰(zhàn)
4. 企業(yè)融資的意義
二、認(rèn)識公司融資
——企業(yè)融資對企業(yè)價(jià)值的影響
1. 企業(yè)融資的基本要素:風(fēng)險(xiǎn)控制、增信措施
2. 傳統(tǒng)融資模式概覽:銀行信貸、信托貸款、債券融資、保理、融資租賃等
3. 創(chuàng)新型融資模式概覽:夾層融資、資產(chǎn)證券化、股權(quán)融資、結(jié)構(gòu)化融資等
三、企業(yè)融資的類型
1. 政策融資
2. 股權(quán)融資
3. 債券融資
4. 上市融資
5. 并購融資
6. 創(chuàng)新融資
四、企業(yè)融資策略
1. 企業(yè)融資戰(zhàn)略
1)融資目標(biāo)
2)融資分析
3)融資準(zhǔn)備
2. 企業(yè)融資策劃
1)融資組織(成本、機(jī)構(gòu)、方式選擇)
2)融資方案
3. 企業(yè)融資實(shí)施
1)股權(quán)融資:投資方關(guān)注的問題,企業(yè)關(guān)注的問題,股權(quán)融資的幾個(gè)階段
2)債券融資:債券的原理與發(fā)行實(shí)踐,銀行融資,多元化融資渠道的多種債券融資模式,股債同投的多元化融資實(shí)
第三講:創(chuàng)新型融資
一、融資工具的創(chuàng)新演化路徑
——融資工具的演化變遷邏輯
——從增信措施及久期錯(cuò)配角度分析金融工具創(chuàng)新
二、創(chuàng)新型直接融資工具與產(chǎn)融結(jié)合
1. 債權(quán)證券化與永續(xù)債的運(yùn)用
2. 資產(chǎn)證券化在構(gòu)建產(chǎn)融生態(tài)圈中的應(yīng)用
3. 股權(quán)證券化實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的整合與外延式發(fā)展
三、資產(chǎn)證券化
1. 產(chǎn)品原理:資產(chǎn)信用,企業(yè)信用,創(chuàng)新模式,屬性分析,
2. 產(chǎn)品主要要素:基礎(chǔ)資產(chǎn)的類型,產(chǎn)品的安全性,結(jié)構(gòu)化固定收益證券,
交易場所,基本結(jié)構(gòu)架構(gòu)圖
3. 主要模式:信貸資產(chǎn)證券化CLO,資產(chǎn)支出票據(jù)ABN,企業(yè)資產(chǎn)證券化ABS
4. 與其他債務(wù)融資方式比較:短期融資券,企業(yè)債權(quán),銀行貸款,投資風(fēng)險(xiǎn)及回報(bào)分析
四、REITS(不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金)
1. 產(chǎn)品原理
2. 產(chǎn)品特點(diǎn)和優(yōu)勢分析
3. 收益來源分析
4. 底層資產(chǎn)要求
5. 發(fā)行流程
6. 與傳統(tǒng)融資工具比較分析
案例:彩云之南酒店資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃7. 7億元
案例:基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)專項(xiàng)計(jì)劃21億元
第四講:資本市場與企業(yè)融資
一、多層次資本市場的內(nèi)涵與外延
1. 廣義概念下的多層次資本市場
2. 債權(quán)證券化、資產(chǎn)證券化、股權(quán)證券化的資本市場發(fā)展
3. 民營企業(yè)運(yùn)用資本市場轉(zhuǎn)型升級的路徑與邏輯
二、中國資本市場的基礎(chǔ)知識
1. 多層次股票市場的布局結(jié)構(gòu)
2. 中國證券市場的發(fā)展歷程概覽
3. 資本市場的制度變遷方向與趨勢
4. 公司登陸資本市場的意義
5. 廣義與狹義視角下的公司股權(quán)證券化
三、公司上市的資本市場路徑設(shè)計(jì)
1. 首發(fā)上市(IPO)的流程與條件概覽
2. 主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板的對比分析
3. 科創(chuàng)板(注冊制)的條件、程序與要求
4. 企業(yè)選擇直接證券化的應(yīng)對與路徑規(guī)劃
討論:當(dāng)前資本市場的熱點(diǎn)問題概覽與點(diǎn)評
1. 科創(chuàng)板與注冊制究竟是否降低了上市門檻嗎?
2. 傳統(tǒng)IPO的門檻是提升還是下降了?
3. 為什么說并購重組成為當(dāng)前間接證券化的最重要路徑?
第五講:私募基金、并購基金與產(chǎn)業(yè)基金
一、私募股權(quán)投資基金
——私募基金成為產(chǎn)融結(jié)合中重要金融工具
1. 私募股權(quán)基金的法律主體分析
2. 股權(quán)投資基金管理人的治理結(jié)構(gòu)分析
3. 私募股權(quán)基金的募資模式與流程
二、并購基金在資本運(yùn)作中的應(yīng)用
1. 并購基金作為創(chuàng)新交易工具的運(yùn)用與價(jià)值
2. “PE+上市公司”運(yùn)作中的不同分類模式
3. 并購基金的7種核心盈利模式
4. 并購基金實(shí)現(xiàn)企業(yè)外延式發(fā)展
5. 并購基金交易結(jié)構(gòu)詳細(xì)拆解
6. 上市公司并購基金運(yùn)作模式簡析
三、產(chǎn)業(yè)基金在資本運(yùn)作中的應(yīng)用與創(chuàng)新發(fā)展
——產(chǎn)業(yè)基金的基礎(chǔ)知識
——產(chǎn)業(yè)基金推動(dòng)科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)進(jìn)步的模式
案例分析:產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級
案例分析:渤海產(chǎn)業(yè)投資基金的解讀(中國第一只產(chǎn)業(yè)基金)
講師背景| Introduction to lecturers
蒲雁老師 企業(yè)投融資實(shí)戰(zhàn)專家
13年大型企業(yè)投融資實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)
曾任:融創(chuàng)中國 | 區(qū)域二級部門負(fù)責(zé)人
曾任:遠(yuǎn)洋資本 | 基金經(jīng)理
曾任:中鐵二局集團(tuán)公司 | 資本部投融資總監(jiān)
科班出身:四川大學(xué)金融學(xué)碩士
持有多項(xiàng)專業(yè)資質(zhì):高級經(jīng)濟(jì)師、特許金融分析師CFA、私募證券基金從業(yè)資格證、私募股權(quán)基金從業(yè)資格證
多家企業(yè)金融顧問:GLG集團(tuán)、成都市金融局、成都市CFA協(xié)會(huì)、某市區(qū)級城投公司
經(jīng)手多個(gè)上億級項(xiàng)目(累計(jì)負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目總額達(dá)80+億元,融資總額達(dá)130+億元):擬上市公司美國納斯達(dá)克PRE-IPO估值7.5億美金項(xiàng)目、擬上市公司海外私募債1.6億美金融資項(xiàng)目,國內(nèi)資產(chǎn)證券化已發(fā)行53+億元等多個(gè)投融資項(xiàng)目。
多家企業(yè)、高校特聘講師,累計(jì)100+場次:成都市金融局、成都市CFA協(xié)會(huì)、區(qū)級城投公司、西安政法大學(xué)、天津財(cái)經(jīng)大學(xué)、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)、四川外國語學(xué)院等
擅長領(lǐng)域:企業(yè)投融資、資本運(yùn)作、并購、資產(chǎn)重組、企業(yè)上市、宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢分析
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn):
蒲雁老師深耕投融資領(lǐng)域13年,對投融資的全鏈條有獨(dú)特的見解【投融資決策方式、投資籌措方式、投資使用方式】,并應(yīng)用在企業(yè)投融資實(shí)戰(zhàn)當(dāng)中
代表案例1:中鐵二局集團(tuán)公司
(1)擬上市公司:主導(dǎo)與美林證券、瑞銀證券、星展銀行等三家投資銀行合作搭建美股上市架構(gòu)(EBITDA3000萬美金/PE倍數(shù)15-25倍/估值4.5億-7.5億美金)
(2)融資業(yè)務(wù):主導(dǎo)集團(tuán)累計(jì)完成融資金額35+億元(融資的產(chǎn)品包含:信托類、銀行類、并購貸、經(jīng)營性物業(yè)貸、融資租賃類產(chǎn)品、券商資管類產(chǎn)品)
(3)投資業(yè)務(wù):主導(dǎo)集團(tuán)累計(jì)完成投資金額50+億元,包括完成收購成都全興大廈公司100%股權(quán)收購對價(jià)2.2億元;長春市華僑飯店土地房產(chǎn)及租賃經(jīng)營性資產(chǎn)(資產(chǎn)收購)對價(jià)1.06億元;成都中鐵名人大廈(不良資產(chǎn)收購)對價(jià)1.6億元;
(4)資產(chǎn)重組:主導(dǎo)中鐵二局(600528.SH)上市公司重大資產(chǎn)重組/發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易金額115億元(已更名中鐵工業(yè)),主要包括將上市公司內(nèi)部原有盈利性較弱資產(chǎn)與中國中鐵子公司盈利性較為突出的上游資產(chǎn)進(jìn)行置換,與此同時(shí)發(fā)行股份購買資產(chǎn),并募集配套資金;
代表案例2:遠(yuǎn)洋資本
(1)基金投資:作為集團(tuán)單只基金負(fù)責(zé)人,投前預(yù)審項(xiàng)目33個(gè),落地項(xiàng)目5個(gè),投資額達(dá)30+億元,項(xiàng)目包括股權(quán)投資,債權(quán)投資和夾層投資等多種類型;(基金投資項(xiàng)目:股權(quán)收購10億元、成都龍泉驛區(qū)331畝開發(fā)項(xiàng)目、成都郫都區(qū)61畝招拍掛項(xiàng)目10億元,與保利集團(tuán)合作投資成都金牛區(qū)61畝招拍掛項(xiàng)目6.7億元,重慶市沙坪壩區(qū)43畝招拍掛項(xiàng)4億元;籌備基金二期投資西安曲江新區(qū)城中村改造276畝一二級聯(lián)動(dòng)股權(quán)收購項(xiàng)目34.7億元。)
(2)基金融資:主導(dǎo)該基金融資累計(jì)完成該只股權(quán)基金(股權(quán)及債權(quán))融資金額48+億元,(融資的產(chǎn)品包含:信托類、銀行類、并購貸、私募產(chǎn)品、券商資管類等產(chǎn)品);
代表案例3:融創(chuàng)中國
(1)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品發(fā)行
——上交所-申萬宏源證券融創(chuàng)集團(tuán)應(yīng)收轉(zhuǎn)款ABS10億元(代碼179756)(完成發(fā)行)
——深交所-申萬宏源證券融創(chuàng)集團(tuán)昆明文旅城CMBS23億元(代碼136253)(完成發(fā)行)
——上交所/華泰證券成都環(huán)球中心CMBS35億元(首期回售)重新發(fā)行
(2)保險(xiǎn)資管產(chǎn)品
——主導(dǎo)完成投決會(huì)-重慶文旅城26億元基礎(chǔ)設(shè)施保險(xiǎn)債權(quán)投資計(jì)劃
——主導(dǎo)完成投決會(huì)-成都文旅城10億元不動(dòng)產(chǎn)保險(xiǎn)債權(quán)投資計(jì)劃
(3)信托創(chuàng)新類產(chǎn)品
——主導(dǎo)完成民生信托-環(huán)球中心西區(qū)股權(quán)類信托 9 億元信托計(jì)劃發(fā)行
授課風(fēng)格:
◆ 專業(yè):金融碩士科班出身,具備深厚且體系的理論功底,課程信息量大,思維結(jié)構(gòu)性強(qiáng)。
◆ 新趣:富有激情,課堂生動(dòng),詼諧幽默,能夠?qū)?fù)雜的金融知識與實(shí)務(wù)操作用生活化通俗易懂的方式闡述清楚,深入淺出,場景感、代入感和共鳴感強(qiáng)。
◆ 實(shí)戰(zhàn):豐富的企業(yè)投融資管理與戰(zhàn)略經(jīng)驗(yàn),案例隨手拈來,課程實(shí)戰(zhàn)性和落地性很強(qiáng),是最懂企業(yè)投融資的專家。
《2024年宏觀經(jīng)濟(jì)與投資機(jī)會(huì)展望》
《企業(yè)掛牌上市全流程解析與資本運(yùn)作實(shí)操》
《企業(yè)兼并重組與并購基金》
《構(gòu)建企業(yè)高效能投融資管理與資本運(yùn)作路徑》
《私募股權(quán)基金及投資實(shí)務(wù)》
《中國新形勢下國有企業(yè)資本運(yùn)作實(shí)操解析》
《全方位解析企業(yè)融資與資本市場》
《資產(chǎn)證券化及REITS案例解析》
銀行企業(yè):中國建設(shè)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國工商銀行、中國郵儲(chǔ)銀行、中國交通銀行、上海浦發(fā)銀行、浙商銀行、招商銀行、中國民生銀行、華夏銀行、哈爾濱銀行、大連銀行、興業(yè)銀行、渤海銀行、樂山商業(yè)銀行、廈門國際銀行、重慶銀行、重慶三峽銀行、盛京銀行、華西長城銀行、四川銀行等;
信托企業(yè):華潤深國投信托有限公司、中國外貿(mào)信托有限責(zé)任公司、上海國際信托有限公司、中鐵信托有限責(zé)任公司、五礦信托有限公司、中航信托有限公司、中信信托有限責(zé)任公司、中誠信托有限責(zé)任公司、交銀國際信托有限公司、重慶國際信托股份有限公司、中國民生信托有限公司、陜西國際信托股份有限公司、建信信托有限責(zé)任公司、平安信托有限公司、英大國際信托有限公司、大業(yè)信托有限公司、長安國際信托有限公司、金谷信托有限公司、粵財(cái)信托有限公司、中海信托有限公司、中建投信托有限公司等;
保險(xiǎn)企業(yè):中國人壽資產(chǎn)管理公司、新華資產(chǎn)管理股份有限公司、泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司、大家保險(xiǎn)資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司、英大保險(xiǎn)資產(chǎn)管理有限公司、海保人壽資產(chǎn)管理公司、
券商企業(yè):美國美林證券、瑞銀證券有限責(zé)任公司、新加坡星展銀行、中銀國際證券、中信建投證券、中信證券公司、華西證券公司、華泰證券公司、申萬宏源證券公司、天風(fēng)證券、長城國瑞證券、中聯(lián)基金等;
高校:西南財(cái)經(jīng)大學(xué)、成都理工大學(xué)、四川農(nóng)業(yè)大學(xué)、湖南工商大學(xué)、浙江萬里學(xué)院、四川外國語學(xué)院、西安政法大學(xué)、河南大學(xué)、鄭州大學(xué)、中南大學(xué)、湖南大學(xué)、重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院、重慶大學(xué)、浙江越秀外國語學(xué)院、四川大學(xué)錦城學(xué)院、天津商業(yè)大學(xué)、天津財(cái)經(jīng)大學(xué)、
企業(yè)等;
其他企業(yè):東鼎云基金公司、遠(yuǎn)東融資租賃有限公司、平安不動(dòng)產(chǎn)、碧桂園成都區(qū)域公司、中鐵金控投資控股有限公司、華僑城西部投資集團(tuán)、協(xié)信多利成都分公司、成都市西盛集團(tuán)有限公司等;
Service Procedure
Service Advantages
我們擁有幾百家各類企業(yè)的項(xiàng)目咨詢基礎(chǔ)、多行業(yè)數(shù)據(jù)庫、多年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn),并對企業(yè)進(jìn)行深度研究和剖析,總結(jié)出一系列深入的觀點(diǎn)和經(jīng)驗(yàn)。
我們的咨詢方案的設(shè)計(jì)過程秉承“知行合一”的理念,既具備理論知識,又重視項(xiàng)目的實(shí)操性。經(jīng)過多年的經(jīng)驗(yàn),我們積累了豐富的案例庫,涉及18個(gè)領(lǐng)域,近千個(gè)案例,并將案例與咨詢項(xiàng)目完美結(jié)合。
我們的咨詢團(tuán)隊(duì)分布于各大領(lǐng)域,擁有多年的業(yè)內(nèi)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),具備豐富的企業(yè)管理實(shí)操經(jīng)驗(yàn)。在定制咨詢方案前,我們會(huì)為客戶匹配多位業(yè)內(nèi)咨詢師,供客戶進(jìn)行比對選擇,根據(jù)客戶需求及問題,定制化地設(shè)計(jì)咨詢方案,確保項(xiàng)目的順利進(jìn)行。
ABOUT PERFECT CONSULTANT
We are? Talent training and intelligent manufacturing solutions provider.
What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).
10年更懂你
中大型企業(yè)共同選擇
累計(jì)培訓(xùn)學(xué)員
現(xiàn)有公開課
現(xiàn)有內(nèi)訓(xùn)課
現(xiàn)有在線課程
輻射城市
OFFLINE BUSINESS
高層團(tuán)隊(duì)引導(dǎo)工作坊
中層管理內(nèi)訓(xùn)
基層管理內(nèi)訓(xùn)
人才梯隊(duì)建設(shè)咨詢項(xiàng)目
工廠運(yùn)營咨詢項(xiàng)目
TTT內(nèi)訓(xùn)師咨詢項(xiàng)目
領(lǐng)導(dǎo)力公開課
精益智造公開課
個(gè)人效能公開課
ONLINE BUSINESS
數(shù)字化搭建企業(yè)學(xué)習(xí)平臺,加速人才培養(yǎng)
功能包含:作業(yè)管理、考試管理、簽到管理、課程學(xué)習(xí)、排名管理、微課上傳、直播等
700門在線課程,任選10門課程體驗(yàn),掃碼注冊體驗(yàn)
PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO
Copyright © 2006-2023 PerfectPX All rights reserved. 蘇州珀菲特企業(yè)管理顧問有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備11056827號-1 蘇公網(wǎng)安備 32050702010145號