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珀菲特企業(yè)管理
Karen /鄭老師
KEY WORDS OF Corporate Training
參加對象：財務部門中高層管理人員、業(yè)務骨干
課程費用：電話咨詢（含：講師費、稅費、教材費、會務費、拍攝費）
授課天數(shù)：2 天
授課形式：內(nèi)訓
聯(lián)系電話：400-008-4600；13382173255（Karen /鄭老師）
官網(wǎng)：www.verocapadvisors.com
微信咨詢：Karen（注明來意）
課程背景| Course Background
預算管理是企業(yè)重要的管理流程之一，每年都投入大量的人力、時間制定來年的預算。預算管理的過程，也是企業(yè)大量數(shù)據(jù)處理的過程，從預算假設數(shù)據(jù)的收集、財務進行數(shù)據(jù)匯總、在初步匯總結(jié)果的基礎上進行what-if場景模擬，到預算實施后每月實際數(shù)據(jù)的更新、滾動預測、差異性分析、偏差原因剖析……整個流程對財務部門和人員提出很高的數(shù)據(jù)管理和數(shù)據(jù)分析的要求。
然而，除大型企業(yè)外，如此繁多的數(shù)據(jù)、復雜的計算、多版本預算的管理等，多數(shù)還依賴財務人員的手工處理，若不能有效提升財務人員的相關技能，將造成沉重的工作負擔，降低預算結(jié)果的質(zhì)量，嚴重的，還會因錯誤的計算結(jié)果造成企業(yè)戰(zhàn)略決策的失誤。
講師擁有近20年的財務工作經(jīng)驗，包括超過10年的財務計劃與分析經(jīng)驗，身體力行地執(zhí)行著從傳統(tǒng)財務到財務管理，從財務分析到?jīng)Q策支持的蛻變過程。講師也是國內(nèi)最早一批學習并將Power Pivot、Power Query、Power BI應用到財務領域的實踐者，對財務人員數(shù)據(jù)分析技能的提升方式也有獨到的見解。
課程收益| Program Benefits
● 獲得一套基于Excel和Power BI完美融合的、全流程自動化的預算管理模型
● 學會如何將自己公司的數(shù)據(jù)直接導入模板，將其轉(zhuǎn)化為自己公司的敏捷預算管理模型，馬上應用于來年預算的編制中
● 學會在使用這套模型中需要掌握的Excel BI和Power BI的核心技術，可以將這些技術應用于財務的其他工作場景，大幅提升工作效率
課程大綱| Course Outline
DAY 1：高效預算管理中，財務人員應該掌握的BI技術
第一講：預算管理的現(xiàn)狀與痛點
一、預算管理的主要階段
1．預算編制前的準備階段
2．預算編制中的兩個階段：數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)匯總
3．預算編制后的兩個階段：情景模擬、差異分析
二、財務人員的痛點及升級方向
1．數(shù)據(jù)量大，容易出錯且不易發(fā)覺
2．業(yè)務部門反饋五花八門，耗費大量時間整體匯總
3．反復調(diào)整，版本眾多，無法有效追蹤變動
4．日常分析不足，無法支撐預算差異原因洞察
第二講：掌握Excel BI和Power BI，助力效率提升
一、什么是表？——你是合格的表哥表姐嗎？
二、Power Query——史上最高效的數(shù)據(jù)清洗工具
1．單表的清洗
2．多表的快速合并
3．跨表格核對
三、數(shù)據(jù)模型——財務人員動動手指也可以建模
1．消滅VLOOKUP
2．事實表和屬性表
3．時間參數(shù)表
4．為財務報表“瘦身”
四、數(shù)據(jù)可視化——讓數(shù)據(jù)真正的講出動人的故事
1. 什么是優(yōu)秀的可視化標準？
2．基本的圖標規(guī)范
3．Zebra BI——最適合財務人使用的可視化工具
第三講：以Excel為基礎的預算管理全流程
一、以Excel為基礎的預算優(yōu)秀范例
1．案例介紹
2．為什么關注利潤表預算？
贈送及演示：基于Excel的預算模板
二、各個預算環(huán)節(jié)的設計考量和應用技術
1．預算準備階段：數(shù)據(jù)有效性、工作表鎖定
2．預算提交階段：SUM+OFFSET+INDIRECT
3．預算下放階段：融入KPI的設計
4．預算對比階段：多表合并、靈活的數(shù)據(jù)檢索，多維度對比
DAY 2：Excel和Power BI完美融合的預算管理模型
第四講：預算管理的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和數(shù)據(jù)流
一、數(shù)據(jù)流思維轉(zhuǎn)變
分享：學會畫數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)圖
二、Excel和Power BI的分工與融合
1．基本文件合并在Excel形成
2．數(shù)據(jù)建模優(yōu)選Power BI
3．Excel和Power BI的無障礙交互
第五講：預算管理的全流程自動化實現(xiàn)
模型贈送：可復用于企業(yè)的預算模型
實戰(zhàn)演練：以下每個環(huán)節(jié)基于贈送模型進行實際演練，教會學員如何和自己公司的經(jīng)營相結(jié)合，用于自己公司的預算管理實踐
1. 預算模板搭建
2. 多版本預算的合并
3. 預算下放
4. 首月實際數(shù)據(jù)導入及差異分析
5. 第二月實際數(shù)據(jù)導入及篡改檢測
6. 第三月實際數(shù)據(jù)導入及自動分析結(jié)果
課程收尾：
1．回顧課程
2．答疑解惑
講師背景| Introduction to lecturers
張丹老師 財務管理實戰(zhàn)專家
20年中外資財務工作實踐經(jīng)歷
中山大學會計學學士學位
11年快消品財務計劃與分析/BI應用實戰(zhàn)經(jīng)驗
中國注冊會計師CPA
國際內(nèi)部審計師CIA
全球特許管理會計師CGMA
廣發(fā)銀行連續(xù)3年度最佳內(nèi)訓師
廣東外語外貿(mào)大學連續(xù)3年特聘講師
CGMA/GAMA等專業(yè)財務協(xié)會高級會員
曾任：廣發(fā)銀行信用卡中心丨財務部副總經(jīng)理
曾任：安利（中國）日用品有限公司丨財務計劃與分析高級經(jīng)理
擅長領域：財務轉(zhuǎn)型、數(shù)據(jù)分析、非財、數(shù)字化打造財務團隊、全面預算管理……
張老師歷任財務計劃與分析高級經(jīng)理、財務部副總經(jīng)理崗位，涉及財務計劃與分析、財務運營流程、商業(yè)智能應用、戰(zhàn)略決策支持等領域，是一位專業(yè)能力強、實操性強的實戰(zhàn)派講師。
“數(shù)據(jù)分析”高手——善于根據(jù)財務人員數(shù)據(jù)分析技能短板針對性進行痛點分析，曾主導過銷售數(shù)據(jù)動因分析及模型預測、銷售財務流程整合、商業(yè)智能平臺/管理決策駕駛艙搭建、財務數(shù)據(jù)庫建設和維護等，為250家分支機構(gòu)的財務管理保駕護航。
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“財務分析”好手——在財務報告可視化與智能化方面有豐富的實操經(jīng)驗，善于將Excel/Power BI/SQL/Python等應用于財務模型，有效幫助財務部門和員工從繁重、重復的工作中解放出來，曾自主研發(fā)《財務人員的數(shù)據(jù)化轉(zhuǎn)型》課程，幫助300余名學員掌握數(shù)據(jù)分析的核心技能，提升分析和決策支持效率，為企業(yè)的發(fā)展奠定基礎。
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“全面預算”能手——善于從戰(zhàn)略層級評估財務分析架構(gòu)的建設，并從企業(yè)層到部門層、產(chǎn)品層、顧客層，逐層分解與構(gòu)建財務分析評價體系，曾幫助所在企業(yè)進行年度預算和三年預算編制，助力其連續(xù)5年降低成本率，推動企業(yè)健康發(fā)展。
部分授課案例：
■將Power BI工具引入廣發(fā)銀行日常財務分析，推動財務報告向自動化和可視化轉(zhuǎn)型，搭建管理駕駛艙，實現(xiàn)BI移動化，并每月固定進行《財務員工的數(shù)字化轉(zhuǎn)型》培訓，被授予“年度最佳內(nèi)訓師”稱號。
■2019年僅半年時間，《個人的數(shù)字化轉(zhuǎn)型》課程先后返聘7期，每期學員均在50人以上，成功幫助財務人員實現(xiàn)職業(yè)轉(zhuǎn)型，其中，幫助數(shù)名學員被大型互聯(lián)網(wǎng)公司、銀行等錄取為數(shù)據(jù)分析師。
■曾為CGMA/GAMA等專業(yè)財務協(xié)會進行財務公開課培訓，每期學員均在100人以上，其中包括深圳大學、廣東外語外貿(mào)大學、中山大學等，助力在校大學生對財務有深刻的認知，對于其就業(yè)提供了一定性的方向。
■曾為50余家連鎖店進行《資產(chǎn)安全及費用管理》課程培訓，助力企業(yè)普及內(nèi)部管理制度，提升店面員工財務技能，推動內(nèi)部審計違規(guī)連續(xù)4年零事故。
■為中央財經(jīng)大學、廈門大學財會專業(yè)學生進行《財務眼中的小數(shù)據(jù)和大數(shù)據(jù)》公開課培訓，從數(shù)據(jù)上、視覺上，展現(xiàn)BI在財務領域的應用和可視化報表呈現(xiàn)，贏得校領導的高度認可，并受到學生的一致好評，并被其他高校邀請講授其他財務系列課程。
《非財務人員的財務管理》
《掌握Power BI，助力財務數(shù)字化轉(zhuǎn)型》
《打造數(shù)字化的價值型財務團隊》
《預算管理中的Excel建模應用實戰(zhàn)》
《財務分析框架構(gòu)建及分析工具應用實戰(zhàn)》
《卓越財務人才的職業(yè)生涯規(guī)劃-價值決定你的未來》
《預算管理中的Excel BI-Power BI建模應用實戰(zhàn)》
部分服務客戶：
CIMA協(xié)會、GAMA協(xié)會、深圳大學、廣東外語外貿(mào)大學、廈門大學、中央財經(jīng)大學、中山大學新華學院、安利日用品有限公司、廣發(fā)銀行、華夏銀行、中信銀行、南方航空、達能中國、美的集團、浪潮集團、普華永道會計師事務所、湯臣倍健生物科技、龍沙生物科技、遠致投資、露樂健康科技……
Service Procedure
Service Advantages
我們擁有幾百家各類企業(yè)的項目咨詢基礎、多行業(yè)數(shù)據(jù)庫、多年的行業(yè)經(jīng)驗，并對企業(yè)進行深度研究和剖析，總結(jié)出一系列深入的觀點和經(jīng)驗。
我們的咨詢方案的設計過程秉承“知行合一”的理念，既具備理論知識，又重視項目的實操性。經(jīng)過多年的經(jīng)驗，我們積累了豐富的案例庫，涉及18個領域，近千個案例，并將案例與咨詢項目完美結(jié)合。
我們的咨詢團隊分布于各大領域，擁有多年的業(yè)內(nèi)從業(yè)經(jīng)驗，具備豐富的企業(yè)管理實操經(jīng)驗。在定制咨詢方案前，我們會為客戶匹配多位業(yè)內(nèi)咨詢師，供客戶進行比對選擇，根據(jù)客戶需求及問題，定制化地設計咨詢方案，確保項目的順利進行。
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We are? Talent training and intelligent manufacturing solutions provider.
What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).
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中大型企業(yè)共同選擇
累計培訓學員
現(xiàn)有公開課
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功能包含：作業(yè)管理、考試管理、簽到管理、課程學習、排名管理、微課上傳、直播等
700門在線課程,任選10門課程體驗,掃碼注冊體驗
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