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企業(yè)內(nèi)訓(xùn)課關(guān)鍵詞

KEY WORDS OF Corporate Training

培訓(xùn)地址:
關(guān)鍵字:
高客經(jīng)營:家族財富管理與傳承營銷實戰(zhàn)訓(xùn)練營

參加對象:銀行業(yè)個金條線/財富管理條線/私人銀行條線理財經(jīng)理

課程費用:電話咨詢(含:講師費、稅費、教材費、會務(wù)費、拍攝費)

授課天數(shù):2 天

授課形式:內(nèi)訓(xùn)

聯(lián)系電話:400-008-4600;13382173255(Karen /鄭老師)

官網(wǎng):www.verocapadvisors.com

微信咨詢:Karen(注明來意)

課程背景| Course Background

高客家族財富管理業(yè)務(wù)中所面對的高客資產(chǎn),類別多元且復(fù)雜,一般呈現(xiàn)出跨類別、跨品種、跨國別、跨幣種、跨地域、跨代際等多維度復(fù)雜組合形態(tài),在服務(wù)與維護高客的工作中,需要為高客提供兼顧以上資產(chǎn)狀態(tài),充分調(diào)用多種財富管理工具與手段,為高客搭建家族財富管理與傳承的頂層架構(gòu),協(xié)助高客完善家族財富管理,同時也為銀行業(yè)多種金融產(chǎn)品營銷提供寶貴的營銷機會。

本門課程幫助理財經(jīng)理針對私行客戶常見的家族財產(chǎn)進行分析,掌握針對不同的高客的維護技巧,幫助私行留住高客,提升業(yè)績。

課程收益| Program Benefits

● 幫助私行理財經(jīng)理掌握高客家族財富管理與傳承的必備知識與展業(yè)邏輯

● 幫助私行理財經(jīng)理掌握結(jié)合高客資產(chǎn)狀態(tài)進行家族財富管理與傳承業(yè)務(wù)營銷的銷售技能

● 幫助私行理財經(jīng)理學(xué)會使用高客家族財富管理與傳承工具為高客進行家族財富管理

課程大綱| Course Outline

第一講:高客家族財富透視——透析高客家族財富分布與資產(chǎn)特點

一、高客資產(chǎn)的類別

第一類:金融資產(chǎn)

第二類:非金融資產(chǎn)

第三類:動產(chǎn)

第四類:不動產(chǎn)

二、高客資產(chǎn)的特點分析

特點一:類別

特別二:品種

特點三:幣種

特別四:國別

特點五:地域

特點五:代際

特點六:所有權(quán)

特點七:受益權(quán)

三、高客家族財富管理與傳承架構(gòu)構(gòu)成要素

要素一:法律

要素二:稅務(wù)

要素三:所有權(quán)

要素四:受益權(quán)

要素五:控制權(quán)

四、高客家族財富管理與傳承工具

架構(gòu)工具:遺囑、保險金信托、遺囑信托、家族信托

金融工具:保險、股權(quán)、慈善基金等

法律工具:《民法典》繼承篇及其遺產(chǎn)管理人制度

 

第二講:高客家族財富管理與傳承的應(yīng)用

一、法律應(yīng)用——遺囑

1. 遺囑的法定構(gòu)成要件

2. 遺囑的法定有效要件

3. 遺囑的無效與撤銷

4. 標準遺囑形態(tài)分析

案例:高客遺囑典型案例

5. 高客遺囑的展業(yè)路徑

二、金融應(yīng)用——保險金信托

1. 可納入保險金信托的保險品種

第一種:終身壽險

第二種:終身年金險

第三種:終身重疾險

2. 搭建保險金信托的相關(guān)要求

1)保額、保費的標準與要求

2)財務(wù)核保與高額保單承保要求

3. 保險金信托解析

1)保險金信托的功能

2)保險金信托的形態(tài)(信托1.0/2.0/3.0)

案例:高客家族保險金信托案例

4. 保險金信托的展業(yè)路徑

 

第三講:高客家族財富管理與傳承的金融+法律應(yīng)用——遺囑信托

1. 遺囑信托的概念與法律依據(jù)

2. 遺囑信托的設(shè)立、結(jié)構(gòu)與要件

3. 遺囑信托的無效與撤銷

4. 遺囑信托的功能

5. 遺囑信托的典型問題

案例:遺囑信托案例分析

6. 遺囑信托的展業(yè)路徑

 

第四講:高客家族財富管理與傳承的金融頂級應(yīng)用——家族信托

1. 家族信托的概念與法律依據(jù)

2. 家族信托的設(shè)立、結(jié)構(gòu)與要件

3. 家族信托的無效與撤銷

4. 家族信托的功能

5. 家族信托的典型問題

案例:家族信托案例分析

6. 家族信托的展業(yè)路徑

講師背景| Introduction to lecturers

珀菲特顧問|曾德飛老師

講師簡介 / About the Program Leader

曾德飛老師  財富管理專家

15年金融培訓(xùn)管理經(jīng)驗

中國人民大學(xué)金融學(xué)碩士

編寫《理財規(guī)劃師(CHFP)》第六版教材(CHFP委員會特邀)

輸送金融理財線上微課突破千萬人次點擊率

曾任:中國平安(世界500強|某省營業(yè)區(qū)總經(jīng)理

曾任:某金融職業(yè)教育機構(gòu)|上海分公司總經(jīng)理

曾任:大象保險(金融科技前十企業(yè)|運營支持總監(jiān)

曾任:天首資本|培訓(xùn)總監(jiān)

多個專業(yè)證書持有者:CPB認證、AWIP認證、CWMA國際認證、認證遺產(chǎn)管理人、ChFP國家認證、CDC職業(yè)任職

多家金融企業(yè)長期財富管理項目輔導(dǎo)師:郵儲銀行/招商銀行/平安銀行/農(nóng)商行/諾亞財富/宜信財富/鉅派財富/中國平安/泰康人壽/光大人壽等,累計輔導(dǎo)100+個項目

【理財顧問】理財規(guī)劃師委員會委員、全國十佳理財規(guī)劃師大賽顧問&評委、金融企業(yè)學(xué)習(xí)與人才發(fā)展咨詢顧問、財富管理企業(yè)管理咨詢顧問

【課程設(shè)計者】校企專業(yè)共建版權(quán)課程教材《新金融財富管理專業(yè)系列》(中啟創(chuàng)優(yōu)特邀)及為某公司進行5門版權(quán)課程申報并獲得版權(quán)認證,完成教育部校企合作本科教學(xué)課程申報并入選教育部校企合作企業(yè)名錄

擅長領(lǐng)域:宏觀經(jīng)濟與資產(chǎn)配置、大類資產(chǎn)分析、財富管理法律實務(wù)、財富管理與資產(chǎn)傳承、風(fēng)險管理與保險配置、境內(nèi)外財富管理與資產(chǎn)配置等

 

實戰(zhàn)經(jīng)驗:

『專“一”』:擔任知名金融企業(yè)管理層,取得“一”的突破

保費全省第一:任職中國平安某省營業(yè)區(qū)總經(jīng)理,分管省內(nèi)最大營業(yè)區(qū)域,負責年度保費達標及人力增長,取得營銷團隊800+人力規(guī)模,年度全省保費達3600萬

占當?shù)厥袌龅谝唬?span>任職某知名金融職業(yè)教育機構(gòu)上海分公司總經(jīng)理,分管5家分公司,負責公司人才梯隊建設(shè)及團隊業(yè)績,取得年度營收1500萬,分管的5家分公司在認證類金融咨詢培訓(xùn)項目市占率當?shù)厥袌龅谝?/span>

用戶運營增長100萬:任職大象保險(金融科技前十企業(yè))運營總監(jiān),分管內(nèi)容運營工作、險種商務(wù)對接工作,推動運營業(yè)務(wù)取得巨大增長。

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『專“研”』深耕理財規(guī)劃之道,搭建培育平臺及線上學(xué)習(xí)體系,拓大理財師平臺

專業(yè)體系搭建:為天首資本負責財富管理人才培養(yǎng)、公司學(xué)習(xí)與發(fā)展體系搭建、海外資產(chǎn)營銷管理推動,搭建公司理財師三大級別專業(yè)課程體系

專業(yè)平臺評審:為北京理財規(guī)劃師協(xié)會負責歷屆《全國十佳理財規(guī)劃師大賽》組織搭建,并擔任大賽評委,促進全金融知識與技能的融合,大賽參賽人數(shù)3000多人次,覆蓋銀行、證券、保險、財富管理公司等40多家參賽單位。

專業(yè)標桿引領(lǐng):為廣州農(nóng)商行負責《理財規(guī)劃大賽》平臺及訓(xùn)練體系搭建和題型設(shè)計,采用線上平臺與線下賽程結(jié)合的模式,通過標桿帶動全行綜合金融服務(wù)轉(zhuǎn)型,覆蓋廣州農(nóng)商行全體員工,參賽人數(shù)2000人次,覆蓋4000多名機構(gòu)員工。

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『專“助”』助力金融行業(yè)優(yōu)秀人才培養(yǎng),培養(yǎng)優(yōu)秀的金融人才團隊

6年+新華人壽特邀金融咨詢顧問:進行《新華人壽人生財富規(guī)劃班》《精準營銷》等課程培訓(xùn),為北京、石家莊、哈爾濱等城市分公司進行輪訓(xùn),累計培養(yǎng)學(xué)員數(shù)千名,并成功輸送300名優(yōu)質(zhì)金融培訓(xùn)師。并輔導(dǎo)理財師團隊提升業(yè)務(wù)專業(yè)水平及授課能力,提升團隊核心競爭力,3期便輸送200+名專業(yè)化銀代講師。

6年+中國平安人壽特邀金融咨詢顧問:進行《新稅改形勢下的家庭資產(chǎn)配置》、《科學(xué)“安家”,留住“夕陽紅”》等10+門課程,為北京、上海、廣東等10余省市進行輪訓(xùn),累計培養(yǎng)1w+人次。并為24家分支機構(gòu)開展“理財規(guī)劃師認證”項目,促進整體代理人隊伍向理財規(guī)劃方向轉(zhuǎn)型,3年累計開班800+期,累計輸送3w+名理財規(guī)劃師。

1+山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院特邀財富管理講師:進行《財富管理與法律服務(wù)》、《財富管理與稅籌服務(wù)》等課程項目研發(fā)及授課,為山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院培養(yǎng)100+名校企專業(yè)財富管理人才,現(xiàn)人才都已進入各金融公司從業(yè),反饋良好。

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『專“項”』3年+為平安銀行主導(dǎo)多個管理及營銷項目,反饋良好,其中:

→平安銀行北區(qū)《高績效團隊》項目

→平安銀行北區(qū)《5G趨勢下銀行網(wǎng)點經(jīng)營攻略》項目

→平安銀行北區(qū)《理財經(jīng)理復(fù)雜金融產(chǎn)品營銷》項目

→平安銀行普惠&消金事業(yè)部《新晉管理干部領(lǐng)導(dǎo)力與團隊管理》項目

→平安銀行普惠&消金事業(yè)部《新晉管理干部領(lǐng)導(dǎo)力與團隊管理》項目



培訓(xùn)課程 / Training courses

《宏觀經(jīng)濟與資產(chǎn)配置實戰(zhàn)訓(xùn)練營(銀行)》

《高客經(jīng)營:家族財富管理與傳承營銷實戰(zhàn)訓(xùn)練營》

《中高端客戶留存:理財經(jīng)理儲蓄險營銷》

《留客增益:公募基金組合營銷》

“傳承無常勢,家族財富管理”沙龍(私行)》

《銀行業(yè)中高凈值客戶財富管理“法?!保ㄉ除堉v座)》



代表性客戶 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO

保險行業(yè):中國平安、中國人壽、中國人保、新華人壽、泰康人壽、太平人壽、太平洋人壽、華夏人壽、中美大都會、中英人壽、中意人壽、陽光人壽(10期)、光大永明、天安人壽、明亞保險、黎明經(jīng)濟、大童保險……

銀行行業(yè):中國農(nóng)行、中國工行、交通銀行、建設(shè)銀行、中國銀行、中國郵儲銀行、平安銀行、招商銀行、北京銀行、廣發(fā)銀行、北京農(nóng)商行、寧波銀行、江蘇銀行、徽商銀行、蘭州銀行、廣州農(nóng)商行、廣東南海農(nóng)商行、佛山農(nóng)商行……

三方財富:諾亞財富、宜信財富、鉅派財富、恒天財富……


服務(wù)流程

Service Procedure

  • 提交需求
  • 溝通診斷
  • 項目調(diào)研
  • 方案設(shè)計
  • 達成共識
  • 項目實施
  • 持續(xù)跟蹤
  • 效果評估

服務(wù)優(yōu)勢

Service Advantages

  • 對行業(yè)特性的深刻理解

    我們擁有幾百家各類企業(yè)的項目咨詢基礎(chǔ)、多行業(yè)數(shù)據(jù)庫、多年的行業(yè)經(jīng)驗,并對企業(yè)進行深度研究和剖析,總結(jié)出一系列深入的觀點和經(jīng)驗。

  • 豐富的案例庫及落地方案

    我們的咨詢方案的設(shè)計過程秉承“知行合一”的理念,既具備理論知識,又重視項目的實操性。經(jīng)過多年的經(jīng)驗,我們積累了豐富的案例庫,涉及18個領(lǐng)域,近千個案例,并將案例與咨詢項目完美結(jié)合。

  • 經(jīng)驗深厚的咨詢團隊

    我們的咨詢團隊分布于各大領(lǐng)域,擁有多年的業(yè)內(nèi)從業(yè)經(jīng)驗,具備豐富的企業(yè)管理實操經(jīng)驗。在定制咨詢方案前,我們會為客戶匹配多位業(yè)內(nèi)咨詢師,供客戶進行比對選擇,根據(jù)客戶需求及問題,定制化地設(shè)計咨詢方案,確保項目的順利進行。

關(guān)于珀菲特顧問

ABOUT PERFECT CONSULTANT

我們是?人才培養(yǎng)與智能制造解決方案提供商。

We are? Talent training and intelligent manufacturing solutions provider.

我們做什么?承接組織績效提升與人才學(xué)習(xí)發(fā)展業(yè)務(wù)。

What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.

服務(wù)的客戶:世界五百強企業(yè)、合資工廠、國有企業(yè)、快速發(fā)展的民營企業(yè)、行業(yè)領(lǐng)頭企業(yè)。

Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).

  • 2011年成立

    10年更懂你

  • 6000+

    中大型企業(yè)共同選擇

  • 600000+

    累計培訓(xùn)學(xué)員

  • 1500+

    現(xiàn)有公開課

  • 10000+

    現(xiàn)有內(nèi)訓(xùn)課

  • 800+

    現(xiàn)有在線課程

  • 20+

    輻射城市

線下業(yè)務(wù)

OFFLINE BUSINESS

  • 內(nèi)訓(xùn)課

    高層團隊引導(dǎo)工作坊

    中層管理內(nèi)訓(xùn)

    基層管理內(nèi)訓(xùn)

  • 項目咨詢

    人才梯隊建設(shè)咨詢項目

    工廠運營咨詢項目

    TTT內(nèi)訓(xùn)師咨詢項目

  • 公開課

    領(lǐng)導(dǎo)力公開課

    精益智造公開課

    個人效能公開課

線上業(yè)務(wù)

ONLINE BUSINESS

數(shù)字化搭建企業(yè)學(xué)習(xí)平臺,加速人才培養(yǎng)
功能包含:作業(yè)管理、考試管理、簽到管理、課程學(xué)習(xí)、排名管理、微課上傳、直播等
700門在線課程,任選10門課程體驗,掃碼注冊體驗


培訓(xùn)的客戶涵蓋多個行業(yè)的知名企業(yè)

PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO

數(shù)字化搭建企業(yè)學(xué)習(xí)平臺,加速人才培養(yǎng)

專屬云大學(xué),一鍵部署,智能配課,千人千面

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