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珀菲特企業(yè)管理
Karen /鄭老師
KEY WORDS OF Corporate Training
參加對(duì)象：銀行業(yè)個(gè)金條線/財(cái)富管理?xiàng)l線/私人銀行條線 理財(cái)經(jīng)理
課程費(fèi)用：電話咨詢(xún)（含：講師費(fèi)、稅費(fèi)、教材費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)、拍攝費(fèi)）
授課天數(shù)：2 天
授課形式：內(nèi)訓(xùn)
聯(lián)系電話：400-008-4600；13382173255（Karen /鄭老師）
官網(wǎng)：www.verocapadvisors.com
微信咨詢(xún)：Karen（注明來(lái)意）
課程背景| Course Background
《資管新規(guī)》正式施行后，銀行業(yè)理財(cái)業(yè)務(wù)面臨理財(cái)產(chǎn)品荒、中收業(yè)務(wù)增速與增收壓力激增的現(xiàn)狀。
儲(chǔ)蓄險(xiǎn)是銀行業(yè)理財(cái)經(jīng)理維護(hù)、留存好中高端客戶(hù)，提升客戶(hù)在各支行網(wǎng)點(diǎn) AUM及產(chǎn)品配置滲透率，增加支行中收業(yè)務(wù)收入的優(yōu)秀產(chǎn)品類(lèi)型。
銀行業(yè)理財(cái)經(jīng)理可圍繞以下方面進(jìn)行相應(yīng)準(zhǔn)備——
認(rèn)知升級(jí)：《資管新規(guī)》下無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率趨勢(shì)的解讀、講解與固定收益投資金融工具的研究、篩選的應(yīng)用
技術(shù)迭代：儲(chǔ)蓄險(xiǎn)評(píng)測(cè)分析技能+儲(chǔ)蓄險(xiǎn)配置營(yíng)銷(xiāo)技能
工具應(yīng)用：儲(chǔ)蓄險(xiǎn)計(jì)劃書(shū)、彩頁(yè)、標(biāo)準(zhǔn)化合同條款工具的應(yīng)用
在監(jiān)管合規(guī)經(jīng)營(yíng)要求下，學(xué)會(huì)識(shí)別客戶(hù)理財(cái)需求，結(jié)合客戶(hù)在行內(nèi)存量資金規(guī)模及客戶(hù)自身財(cái)富管理現(xiàn)狀，提供適合該類(lèi)客戶(hù)的儲(chǔ)蓄險(xiǎn)品種及配置建議，促成客戶(hù)配置儲(chǔ)蓄險(xiǎn)。
課程收益| Program Benefits
● 幫助理財(cái)經(jīng)理掌握儲(chǔ)蓄險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)的展業(yè)邏輯；
● 幫助理財(cái)經(jīng)理掌握儲(chǔ)蓄險(xiǎn)銷(xiāo)售技能；
● 幫助理財(cái)經(jīng)理學(xué)會(huì)使用儲(chǔ)蓄險(xiǎn)展業(yè)工具為客戶(hù)進(jìn)行儲(chǔ)蓄險(xiǎn)產(chǎn)品配置。
課程大綱| Course Outline
導(dǎo)入：利率下行時(shí)代的復(fù)利投資王炸產(chǎn)品——儲(chǔ)蓄險(xiǎn)
第一類(lèi)：杠桿終身壽險(xiǎn)
第二類(lèi)：年金險(xiǎn)
第三類(lèi)：萬(wàn)能險(xiǎn)
第四類(lèi)：增額終身壽險(xiǎn)
第一講：儲(chǔ)蓄險(xiǎn)的營(yíng)銷(xiāo)分析方法（賣(mài)點(diǎn)提煉方法論）
邏輯：儲(chǔ)蓄險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)分析的基礎(chǔ)邏輯
理論：無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率理論
分析：儲(chǔ)蓄險(xiǎn)的營(yíng)銷(xiāo)賣(mài)點(diǎn)與營(yíng)銷(xiāo)亮點(diǎn)
1. 預(yù)定利率
2. 安全性
3. 流動(dòng)性
4. 收益性
5. 功能
6. 單利與復(fù)利
7. 收益表現(xiàn)
第二講：儲(chǔ)蓄險(xiǎn)的篩選（選出客戶(hù)喜歡的產(chǎn)品）
一、邏輯：儲(chǔ)蓄險(xiǎn)挑選與配置的底層邏輯
二、選擇：根據(jù)客戶(hù)需求選擇合適的產(chǎn)品
1. 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率下行趨勢(shì)下的儲(chǔ)蓄險(xiǎn)選擇
2. 結(jié)合理財(cái)目標(biāo)尋找儲(chǔ)蓄險(xiǎn)類(lèi)型
三、管理：儲(chǔ)蓄險(xiǎn)的測(cè)試規(guī)劃
要點(diǎn)一：收益測(cè)算
要點(diǎn)二：篩選評(píng)測(cè)
要點(diǎn)三：組合配置規(guī)劃
要點(diǎn)四：投后管理
第三講：儲(chǔ)蓄險(xiǎn)的營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練（演練）
模型：儲(chǔ)蓄險(xiǎn)的配置模型
演練：儲(chǔ)蓄險(xiǎn)配置模型應(yīng)用訓(xùn)練（財(cái)富生命周期模型等）
原理：儲(chǔ)蓄險(xiǎn)產(chǎn)品推薦邏輯
演練：儲(chǔ)蓄險(xiǎn)產(chǎn)品推薦邏輯應(yīng)用訓(xùn)練
方法：儲(chǔ)蓄險(xiǎn)的營(yíng)銷(xiāo)異議處理
工具包：儲(chǔ)蓄險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)話術(shù)
介紹：儲(chǔ)蓄險(xiǎn)配置工具（復(fù)利計(jì)算器、保險(xiǎn)師、條款查查看）
第四講：儲(chǔ)蓄險(xiǎn)的營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃與個(gè)人營(yíng)銷(xiāo)管理
一、制定儲(chǔ)蓄險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃
客戶(hù)管理工具：客戶(hù)100工具介紹
演練：客戶(hù)100工具應(yīng)用訓(xùn)練
客戶(hù)開(kāi)發(fā)計(jì)劃設(shè)定：儲(chǔ)蓄險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃設(shè)定
二、制定個(gè)人營(yíng)銷(xiāo)管理規(guī)劃
營(yíng)銷(xiāo)方法：朋友圈經(jīng)營(yíng)技巧
獲客渠道：建立被動(dòng)獲客系統(tǒng)的媒體平臺(tái)及工具
講師背景| Introduction to lecturers
曾德飛老師 財(cái)富管理專(zhuān)家
15年金融培訓(xùn)管理經(jīng)驗(yàn)
中國(guó)人民大學(xué)金融學(xué)碩士
編寫(xiě)《理財(cái)規(guī)劃師（CHFP）》第六版教材（CHFP委員會(huì)特邀）
輸送金融理財(cái)線上微課突破千萬(wàn)人次點(diǎn)擊率
曾任：中國(guó)平安（世界500強(qiáng)）|某省營(yíng)業(yè)區(qū)總經(jīng)理
曾任：某金融職業(yè)教育機(jī)構(gòu)|上海分公司總經(jīng)理
曾任：大象保險(xiǎn)（金融科技前十企業(yè)）|運(yùn)營(yíng)支持總監(jiān)
曾任：天首資本|培訓(xùn)總監(jiān)
多個(gè)專(zhuān)業(yè)證書(shū)持有者：CPB認(rèn)證、AWIP認(rèn)證、CWMA國(guó)際認(rèn)證、認(rèn)證遺產(chǎn)管理人、ChFP國(guó)家認(rèn)證、CDC職業(yè)任職
多家金融企業(yè)長(zhǎng)期財(cái)富管理項(xiàng)目輔導(dǎo)師：郵儲(chǔ)銀行/招商銀行/平安銀行/農(nóng)商行/諾亞財(cái)富/宜信財(cái)富/鉅派財(cái)富/中國(guó)平安/泰康人壽/光大人壽等，累計(jì)輔導(dǎo)100+個(gè)項(xiàng)目
【理財(cái)顧問(wèn)】理財(cái)規(guī)劃師委員會(huì)委員、全國(guó)十佳理財(cái)規(guī)劃師大賽顧問(wèn)&評(píng)委、金融企業(yè)學(xué)習(xí)與人才發(fā)展咨詢(xún)顧問(wèn)、財(cái)富管理企業(yè)管理咨詢(xún)顧問(wèn)
【課程設(shè)計(jì)者】校企專(zhuān)業(yè)共建版權(quán)課程教材《新金融財(cái)富管理專(zhuān)業(yè)系列》（中啟創(chuàng)優(yōu)特邀）及為某公司進(jìn)行5門(mén)版權(quán)課程申報(bào)并獲得版權(quán)認(rèn)證，完成教育部校企合作本科教學(xué)課程申報(bào)并入選教育部校企合作企業(yè)名錄
擅長(zhǎng)領(lǐng)域：宏觀經(jīng)濟(jì)與資產(chǎn)配置、大類(lèi)資產(chǎn)分析、財(cái)富管理法律實(shí)務(wù)、財(cái)富管理與資產(chǎn)傳承、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)配置、境內(nèi)外財(cái)富管理與資產(chǎn)配置等
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
『專(zhuān)“一”』：擔(dān)任知名金融企業(yè)管理層，取得“一”的突破
保費(fèi)全省第一：任職中國(guó)平安某省營(yíng)業(yè)區(qū)總經(jīng)理，分管省內(nèi)最大營(yíng)業(yè)區(qū)域，負(fù)責(zé)年度保費(fèi)達(dá)標(biāo)及人力增長(zhǎng)，取得營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)800+人力規(guī)模，年度全省保費(fèi)達(dá)3600萬(wàn)
占當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)第一：任職某知名金融職業(yè)教育機(jī)構(gòu)上海分公司總經(jīng)理，分管5家分公司，負(fù)責(zé)公司人才梯隊(duì)建設(shè)及團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)，取得年度營(yíng)收1500萬(wàn)，分管的5家分公司在認(rèn)證類(lèi)金融咨詢(xún)培訓(xùn)項(xiàng)目市占率當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)第一
用戶(hù)運(yùn)營(yíng)增長(zhǎng)100萬(wàn)：任職大象保險(xiǎn)（金融科技前十企業(yè)）運(yùn)營(yíng)總監(jiān)，分管內(nèi)容運(yùn)營(yíng)工作、險(xiǎn)種商務(wù)對(duì)接工作，推動(dòng)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)取得巨大增長(zhǎng)。
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『專(zhuān)“研”』深耕理財(cái)規(guī)劃之道，搭建培育平臺(tái)及線上學(xué)習(xí)體系，拓大理財(cái)師平臺(tái)
專(zhuān)業(yè)體系搭建：為天首資本負(fù)責(zé)財(cái)富管理人才培養(yǎng)、公司學(xué)習(xí)與發(fā)展體系搭建、海外資產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)管理推動(dòng)，搭建公司理財(cái)師三大級(jí)別專(zhuān)業(yè)課程體系
專(zhuān)業(yè)平臺(tái)評(píng)審：為北京理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)歷屆《全國(guó)十佳理財(cái)規(guī)劃師大賽》組織搭建，并擔(dān)任大賽評(píng)委，促進(jìn)全金融知識(shí)與技能的融合，大賽參賽人數(shù)3000多人次，覆蓋銀行、證券、保險(xiǎn)、財(cái)富管理公司等40多家參賽單位。
專(zhuān)業(yè)標(biāo)桿引領(lǐng)：為廣州農(nóng)商行負(fù)責(zé)《理財(cái)規(guī)劃大賽》平臺(tái)及訓(xùn)練體系搭建和題型設(shè)計(jì)，采用線上平臺(tái)與線下賽程結(jié)合的模式，通過(guò)標(biāo)桿帶動(dòng)全行綜合金融服務(wù)轉(zhuǎn)型，覆蓋廣州農(nóng)商行全體員工，參賽人數(shù)2000人次，覆蓋4000多名機(jī)構(gòu)員工。
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『專(zhuān)“助”』助力金融行業(yè)優(yōu)秀人才培養(yǎng)，培養(yǎng)優(yōu)秀的金融人才團(tuán)隊(duì)
6年+新華人壽特邀金融咨詢(xún)顧問(wèn)：進(jìn)行《新華人壽人生財(cái)富規(guī)劃班》《精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)》等課程培訓(xùn)，為北京、石家莊、哈爾濱等城市分公司進(jìn)行輪訓(xùn)，累計(jì)培養(yǎng)學(xué)員數(shù)千名，并成功輸送300名優(yōu)質(zhì)金融培訓(xùn)師。并輔導(dǎo)理財(cái)師團(tuán)隊(duì)提升業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)水平及授課能力，提升團(tuán)隊(duì)核心競(jìng)爭(zhēng)力，3期便輸送200+名專(zhuān)業(yè)化銀代講師。
6年+中國(guó)平安人壽特邀金融咨詢(xún)顧問(wèn)：進(jìn)行《新稅改形勢(shì)下的家庭資產(chǎn)配置》、《科學(xué)“安家”，留住“夕陽(yáng)紅”》等10+門(mén)課程，為北京、上海、廣東等10余省市進(jìn)行輪訓(xùn)，累計(jì)培養(yǎng)1w+人次。并為24家分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展“理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證”項(xiàng)目，促進(jìn)整體代理人隊(duì)伍向理財(cái)規(guī)劃方向轉(zhuǎn)型，3年累計(jì)開(kāi)班800+期，累計(jì)輸送3w+名理財(cái)規(guī)劃師。
1年+山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院特邀財(cái)富管理講師：進(jìn)行《財(cái)富管理與法律服務(wù)》、《財(cái)富管理與稅籌服務(wù)》等課程項(xiàng)目研發(fā)及授課，為山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院培養(yǎng)100+名校企專(zhuān)業(yè)財(cái)富管理人才，現(xiàn)人才都已進(jìn)入各金融公司從業(yè)，反饋良好。
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『專(zhuān)“項(xiàng)”』3年+為平安銀行主導(dǎo)多個(gè)管理及營(yíng)銷(xiāo)項(xiàng)目，反饋良好，其中：
→平安銀行北區(qū)《高績(jī)效團(tuán)隊(duì)》項(xiàng)目
→平安銀行北區(qū)《5G趨勢(shì)下銀行網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)攻略》項(xiàng)目
→平安銀行北區(qū)《理財(cái)經(jīng)理復(fù)雜金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)》項(xiàng)目
→平安銀行普惠&消金事業(yè)部《新晉管理干部領(lǐng)導(dǎo)力與團(tuán)隊(duì)管理》項(xiàng)目
→平安銀行普惠&消金事業(yè)部《新晉管理干部領(lǐng)導(dǎo)力與團(tuán)隊(duì)管理》項(xiàng)目
《宏觀經(jīng)濟(jì)與資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營(yíng)（銀行）》
《高客經(jīng)營(yíng)：家族財(cái)富管理與傳承營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營(yíng)》
《中高端客戶(hù)留存：理財(cái)經(jīng)理儲(chǔ)蓄險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)》
《留客增益：公募基金組合營(yíng)銷(xiāo)》
《“傳承無(wú)常勢(shì)，家族財(cái)富管理”沙龍（私行）》
《銀行業(yè)中高凈值客戶(hù)財(cái)富管理“法?！保ㄉ除堉v座）》
保險(xiǎn)行業(yè)：中國(guó)平安、中國(guó)人壽、中國(guó)人保、新華人壽、泰康人壽、太平人壽、太平洋人壽、華夏人壽、中美大都會(huì)、中英人壽、中意人壽、陽(yáng)光人壽（10期）、光大永明、天安人壽、明亞保險(xiǎn)、黎明經(jīng)濟(jì)、大童保險(xiǎn)……
銀行行業(yè)：中國(guó)農(nóng)行、中國(guó)工行、交通銀行、建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)郵儲(chǔ)銀行、平安銀行、招商銀行、北京銀行、廣發(fā)銀行、北京農(nóng)商行、寧波銀行、江蘇銀行、徽商銀行、蘭州銀行、廣州農(nóng)商行、廣東南海農(nóng)商行、佛山農(nóng)商行……
三方財(cái)富：諾亞財(cái)富、宜信財(cái)富、鉅派財(cái)富、恒天財(cái)富……
Service Procedure
Service Advantages
我們擁有幾百家各類(lèi)企業(yè)的項(xiàng)目咨詢(xún)基礎(chǔ)、多行業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)、多年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，并對(duì)企業(yè)進(jìn)行深度研究和剖析，總結(jié)出一系列深入的觀點(diǎn)和經(jīng)驗(yàn)。
我們的咨詢(xún)方案的設(shè)計(jì)過(guò)程秉承“知行合一”的理念，既具備理論知識(shí)，又重視項(xiàng)目的實(shí)操性。經(jīng)過(guò)多年的經(jīng)驗(yàn)，我們積累了豐富的案例庫(kù)，涉及18個(gè)領(lǐng)域，近千個(gè)案例，并將案例與咨詢(xún)項(xiàng)目完美結(jié)合。
我們的咨詢(xún)團(tuán)隊(duì)分布于各大領(lǐng)域，擁有多年的業(yè)內(nèi)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具備豐富的企業(yè)管理實(shí)操經(jīng)驗(yàn)。在定制咨詢(xún)方案前，我們會(huì)為客戶(hù)匹配多位業(yè)內(nèi)咨詢(xún)師，供客戶(hù)進(jìn)行比對(duì)選擇，根據(jù)客戶(hù)需求及問(wèn)題，定制化地設(shè)計(jì)咨詢(xún)方案，確保項(xiàng)目的順利進(jìn)行。
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