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珀菲特企業(yè)管理
Karen /鄭老師
KEY WORDS OF Corporate Training
參加對象：保險(xiǎn)/銀行的產(chǎn)說會(huì)客戶
課程費(fèi)用：電話咨詢（含：講師費(fèi)、稅費(fèi)、教材費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)、拍攝費(fèi)）
授課天數(shù)：1 天
授課形式：內(nèi)訓(xùn)
聯(lián)系電話：400-008-4600；13382173255（Karen /鄭老師）
官網(wǎng)：www.verocapadvisors.com
微信咨詢：Karen（注明來意）
課程背景| Course Background
2020年是中國新個(gè)稅改革的第一個(gè)匯算年，以前遙遠(yuǎn)的稅局和國家金庫，第一次與每個(gè)個(gè)人和家庭進(jìn)行點(diǎn)對點(diǎn)的鏈接，家庭財(cái)富管理的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)從理財(cái)?shù)母拍钭兂闪藢?shí)際?！缎露惙ㄏ碌募彝ヘ?cái)富管理策略》課程，通過對新稅法改革的相關(guān)政策梳理講解，引導(dǎo)高凈值客戶關(guān)注個(gè)人家庭資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，提前做好應(yīng)對準(zhǔn)備。課程通過對保險(xiǎn)工具資產(chǎn)保全方面獨(dú)特優(yōu)勢分析和客戶自身產(chǎn)品優(yōu)勢講解，引導(dǎo)高凈值客戶購買保單，做好財(cái)富管理。
課程收益| Program Benefits
● 通過對稅法知識(shí)普及，讓客戶理解家庭資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，做好風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃；
● 通過對保險(xiǎn)資產(chǎn)優(yōu)勢分析，引導(dǎo)客戶配置保險(xiǎn)資產(chǎn)；
● 通過對本公司產(chǎn)品講解，引導(dǎo)客戶下單，促成銷售；
課程大綱| Course Outline
引言：
1. 今年您參與匯算了嗎？
2. 您公司財(cái)務(wù)有給您匯報(bào)關(guān)于匯算的問題嗎？
第一講：新個(gè)稅對家庭財(cái)富的影響
1. 附加扣除項(xiàng)對家庭收入的影響
2. 綜合所得匯算對家庭財(cái)富的影響
3. 大額現(xiàn)金管理政策的對家庭財(cái)富的影響
4. 稅收違法檢舉辦法對家庭財(cái)富的影響
第二講：新個(gè)稅下高凈值客戶六大稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
1. 個(gè)人匯算清繳帶來的家庭稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
2. 員工個(gè)稅申報(bào)帶來的企業(yè)個(gè)稅風(fēng)險(xiǎn)
3. 金稅三期全管控帶來的企業(yè)所得稅風(fēng)險(xiǎn)
案例：電商刷單被補(bǔ)稅
4. 外部舉報(bào)帶來的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
案例：同業(yè)舉報(bào)導(dǎo)致全行業(yè)補(bǔ)稅
5. CRS與反避稅帶來的涉外家庭稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
案例：一單CRS資料交換導(dǎo)致的4000萬補(bǔ)稅
6. 個(gè)稅改革進(jìn)程帶來的其他資產(chǎn)涉稅風(fēng)險(xiǎn)
第三講：保險(xiǎn)資產(chǎn)應(yīng)對稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的四大優(yōu)勢
1. 保險(xiǎn)產(chǎn)品的現(xiàn)金價(jià)值優(yōu)勢
2. 保險(xiǎn)的合同結(jié)構(gòu)優(yōu)勢
3. 保險(xiǎn)資產(chǎn)的稅收優(yōu)勢
4. 保險(xiǎn)資產(chǎn)的跨境轉(zhuǎn)移優(yōu)勢
第四講：主銷年金產(chǎn)品解析和配置策略
1. 主銷產(chǎn)品核心賣點(diǎn)解析
2. 以功能為主導(dǎo)的家庭資產(chǎn)配置四大策略
1）策略方案一：保險(xiǎn)產(chǎn)品應(yīng)急金解決方案
案例展示：稅法的“首犯不刑”
2）策略方案二：保險(xiǎn)產(chǎn)品資產(chǎn)保全解決方案
案例展示：離婚過程中的子女教育保單不分割
3）策略方案三：保險(xiǎn)產(chǎn)品的現(xiàn)金流養(yǎng)老解決方案
案例展示：刑法的“反介入”保單
4）策略方案四：保險(xiǎn)產(chǎn)品跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)解決方案
案例展示：涉外家庭跨境贈(zèng)與保單
課程結(jié)束
講師背景| Introduction to lecturers
王青老師 實(shí)戰(zhàn)財(cái)富管理專家
13年壽險(xiǎn)營銷管理經(jīng)驗(yàn)
8年大型產(chǎn)說會(huì)主講經(jīng)驗(yàn)
平安人壽三星導(dǎo)師
廣州圖書館特聘理財(cái)講師
理財(cái)規(guī)劃師/證券分析師/稅務(wù)師
注冊理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)職業(yè)技能鑒定考評員
曾任：平安綜合金融|高級客戶經(jīng)理
曾任：中國平安人壽(廣州分公司) | 創(chuàng)展?fàn)I業(yè)區(qū)樂成部/部門經(jīng)理
曾任：中國平安人壽(廣州分公司) | 創(chuàng)展?fàn)I業(yè)區(qū)澤豐部主管/高級主管/資深主管
累計(jì)授課2000+場次，其中產(chǎn)說會(huì)300+場，年金險(xiǎn)課程500+場，理財(cái)類課程1000+場……
擅長領(lǐng)域：產(chǎn)說會(huì)、年金險(xiǎn)、增額終身壽險(xiǎn)、銀行保險(xiǎn)、個(gè)稅籌劃、大額保單、私享會(huì)......
■開門紅啟動(dòng)核心講師——擁有8年開門紅啟動(dòng)主訓(xùn)講師經(jīng)驗(yàn)和豐富產(chǎn)說會(huì)主講經(jīng)驗(yàn)，任職期間曾經(jīng)多次為平安廣分二區(qū)開門紅啟動(dòng)年金講師。2017、2018年開門紅期間曾經(jīng)被平安超過15個(gè)營業(yè)區(qū)邀約為啟動(dòng)主講講師。老師善于結(jié)合金融行為和金融熱點(diǎn)事件，多角度挖掘開門紅年金、終身壽險(xiǎn)產(chǎn)品核心賣點(diǎn)，多角度分析保險(xiǎn)市場，增強(qiáng)隊(duì)伍銷售信心，助力開門紅啟動(dòng)。2020年9-12月開門紅期間主講國壽，平安，陽光，太平，人保壽險(xiǎn)等開門紅啟動(dòng)會(huì)議，獲得客戶多次推薦，以致檔期難求。
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■產(chǎn)說會(huì)輸出強(qiáng)者——擁有20年證券市場投資經(jīng)驗(yàn)，善于結(jié)合金融熱門話題設(shè)計(jì)年金險(xiǎn)、產(chǎn)說會(huì)等課程。8年來年金險(xiǎn)累計(jì)授課超500+場次，產(chǎn)說會(huì)累計(jì)超300+場次，是中國平安人壽(廣州分公司二區(qū))產(chǎn)說會(huì)主講核心講師，并曾獲公司內(nèi)部“孺子?！豹?jiǎng)。2020年開門紅期間主講平安，國壽，陽光，太平，太保等公司產(chǎn)說會(huì)合計(jì)20多場，獲得客戶一致好評，單場最高簽單5000多萬，最高件數(shù)182件。
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■稅法精英人才——對稅法研究具有一定的前瞻性，精通各類企業(yè)主涉稅的痛點(diǎn)，在新個(gè)稅法頒布前，提出新稅法將從政策上改變家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃結(jié)構(gòu)，把稅法和簽單實(shí)戰(zhàn)融為一體，為保險(xiǎn)行業(yè)帶來新思路，新方案。曾在3個(gè)月內(nèi)為500多位客戶辦理個(gè)稅匯算，累計(jì)合法退稅近200萬元。
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■理財(cái)規(guī)劃高手——作為金融一線的銷售者/金融投資者，擁有豐富的金融知識(shí)和實(shí)戰(zhàn)銷售經(jīng)驗(yàn)，個(gè)人推薦客戶銀行存量資產(chǎn)超過3億，單筆年金保險(xiǎn)銷售年交最高金額500萬，曾連續(xù)5年入圍平安南區(qū)綜拓峰會(huì)，榮獲平安銀行私人銀行特聘理財(cái)顧問。
部分授課案例：
→2020年末，《新經(jīng)濟(jì)時(shí)代的中國家庭財(cái)富管理策略》(產(chǎn)說會(huì))超20+場，場均1000萬保費(fèi)，場均50件。單場財(cái)富類產(chǎn)品產(chǎn)說會(huì)最高簽單銷售182件，創(chuàng)總保費(fèi)5000多萬的記錄。主講產(chǎn)說會(huì)機(jī)構(gòu)包括中國人壽，平安保險(xiǎn)，太平人壽，陽光人壽，太平洋人壽等公司。
→2020年開門紅期間講授《增額終身壽險(xiǎn)行銷策略》課程，獲得陽光人壽，富德生命人壽，復(fù)星保德信人壽，多地分公司邀約，訓(xùn)練后業(yè)務(wù)員評價(jià)“王老師課程非常接地氣，確實(shí)解決展業(yè)難題”，主辦方反饋，王老師大力推動(dòng)了開門紅產(chǎn)品銷售，陽光人壽隨后邀約王老師主講多場增額終身壽險(xiǎn)產(chǎn)說會(huì)。
→2020年開門紅期間講授《六大視角銷年金 深度利用產(chǎn)說會(huì)》課程，獲得平安人壽，中國人壽，新華人壽，太平人壽，人保壽險(xiǎn)等多地分公司邀約，業(yè)務(wù)員訓(xùn)后反饋良好，隨后平安人壽，中國人壽，太平人壽先后多次邀約王老師為年金產(chǎn)說會(huì)主講老師。其中平安人壽創(chuàng)下單場最高簽單總保費(fèi)5000多萬，現(xiàn)場簽單182件的產(chǎn)說會(huì)銷售記錄。
→2020年王老師多次為銀保講授《法商思維在銀保銷售中的運(yùn)用》課程，獲得富德生命人壽，復(fù)星保德信人壽等公司銀保部門邀約，王老師具備豐富的投資和銀行理財(cái)經(jīng)理經(jīng)驗(yàn)，課程深受銀保業(yè)務(wù)員好評。
→連續(xù)3年講授《家庭資產(chǎn)配置方法與策略》《專業(yè)化綜合金融面談》等課程，助力培養(yǎng)中國平安綜合金融理財(cái)經(jīng)理數(shù)萬人，推動(dòng)綜合金融業(yè)務(wù)快速發(fā)展。
→連續(xù)4年主導(dǎo)客戶理財(cái)沙龍會(huì)活動(dòng)，研發(fā)/講授《理財(cái)管家-家庭理財(cái)必修課》《標(biāo)準(zhǔn)普爾教你做好個(gè)人理財(cái)》等課程，培養(yǎng)出4名MDRT銷售精英人才。
→曾為廣州珠江新城圖書館進(jìn)行《理財(cái)師開啟您的財(cái)富智慧》系列理財(cái)講座，培養(yǎng)上千名理財(cái)愛好者，并被聘為理財(cái)公益講師。
→曾為招商地產(chǎn)/龍湖地產(chǎn)講授《地產(chǎn)時(shí)代的資產(chǎn)配置策略》《新稅法下的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)》等課程，助力地產(chǎn)公司多個(gè)新樓盤熱銷，后返聘10余場系列課程。
→曾為某企業(yè)主解決涉稅擔(dān)憂，利用稅法結(jié)合保單結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，用保單實(shí)現(xiàn)客戶資金保全需求,承保年交500萬年金保險(xiǎn)大單。
《增額終身壽險(xiǎn)行銷策略》（增額終身壽險(xiǎn)銷售）
《年金實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營》（年金保險(xiǎn)銷售）
《新經(jīng)濟(jì)時(shí)代的中國家庭財(cái)富管理策略》（產(chǎn)說會(huì)版）
《法商思維在銀保銷售中的運(yùn)用》（銀保銷售）
《自由自律，圓夢壽險(xiǎn)》（創(chuàng)說會(huì)版）
《懂稅法，簽單更簡單—代理人個(gè)稅匯算與保險(xiǎn)市場開拓》（保險(xiǎn)銷售）
《懂稅法，簽單更簡單—新稅法下的家庭財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)與管理策略》（理財(cái)經(jīng)理）
部分服務(wù)客戶：
平安人壽廣州分公司（創(chuàng)展?fàn)I業(yè)區(qū)，天倫營業(yè)區(qū)，天河營業(yè)區(qū)，東圃營業(yè)區(qū)，財(cái)富營業(yè)區(qū)，白云營業(yè)區(qū)，花都營業(yè)區(qū)，增城營業(yè)區(qū)，海珠營業(yè)區(qū)，越秀營業(yè)區(qū)）、華泰證券體育東營業(yè)部、廣州圖書館、招商地產(chǎn)、龍湖地產(chǎn)、平安人壽海南分公司、平安人壽揭陽分公司、平安人壽韶關(guān)分公司、平安人壽郴州分公司、平安銀行私人銀行、平安銀行廣州分行、平安證券體育東營業(yè)部、中國人壽黃石支公司、中國人壽白銀支公司、平安人壽黃石分公司、陽光人壽內(nèi)蒙古支公司、新華人壽青島分公司、中國人民保險(xiǎn)洛陽支公司、黑龍江七臺(tái)河太平分公司、太平洋保險(xiǎn)貴州興義支公司......
Service Procedure
Service Advantages
我們擁有幾百家各類企業(yè)的項(xiàng)目咨詢基礎(chǔ)、多行業(yè)數(shù)據(jù)庫、多年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，并對企業(yè)進(jìn)行深度研究和剖析，總結(jié)出一系列深入的觀點(diǎn)和經(jīng)驗(yàn)。
我們的咨詢方案的設(shè)計(jì)過程秉承“知行合一”的理念，既具備理論知識(shí)，又重視項(xiàng)目的實(shí)操性。經(jīng)過多年的經(jīng)驗(yàn)，我們積累了豐富的案例庫，涉及18個(gè)領(lǐng)域，近千個(gè)案例，并將案例與咨詢項(xiàng)目完美結(jié)合。
我們的咨詢團(tuán)隊(duì)分布于各大領(lǐng)域，擁有多年的業(yè)內(nèi)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具備豐富的企業(yè)管理實(shí)操經(jīng)驗(yàn)。在定制咨詢方案前，我們會(huì)為客戶匹配多位業(yè)內(nèi)咨詢師，供客戶進(jìn)行比對選擇，根據(jù)客戶需求及問題，定制化地設(shè)計(jì)咨詢方案，確保項(xiàng)目的順利進(jìn)行。
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現(xiàn)有內(nèi)訓(xùn)課
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基層管理內(nèi)訓(xùn)
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領(lǐng)導(dǎo)力公開課
精益智造公開課
個(gè)人效能公開課
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