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珀菲特企業(yè)管理
Karen /鄭老師
KEY WORDS OF Corporate Training
參加對象：績優(yōu)高手，主管，經(jīng)理，核心業(yè)務人員
課程費用：電話咨詢（含：講師費、稅費、教材費、會務費、拍攝費）
授課天數(shù)：2 天
授課形式：內(nèi)訓
聯(lián)系電話：400-008-4600；13382173255（Karen /鄭老師）
官網(wǎng)：www.verocapadvisors.com
微信咨詢：Karen（注明來意）
課程背景| Course Background
2020年3月國家首次完成全民個稅匯算，標志新的個人所得稅法全面落地執(zhí)行。2020年5月28日，中國首部民法典正式通過全國人大審議，2021年1月1日正式實施。這兩部影響個人財富的重要法律，將對家庭個人理財產(chǎn)生深遠影響。新法制下企業(yè)家家庭婚姻，財富傳承，企業(yè)經(jīng)營都面臨新環(huán)境下的未知風險。
新的法律環(huán)境下如何未雨綢繆，提前規(guī)劃，讓辛苦創(chuàng)建的財富能惠及個人和家庭，福澤后人，是從業(yè)人員需要學習和關(guān)注的重要話題。本課程結(jié)合法院判決案例，和當前經(jīng)濟形勢變化，融合稅法，民法典完成一場干貨滿滿的保險法商培訓。
課程收益| Program Benefits
● 學習民法典和保險業(yè)務相關(guān)法條，對保險業(yè)務員普及常規(guī)保險法律知識；
● 通過對保險相關(guān)法律梳理，助力銷售人員建立保險銷售法商思維；
● 通過對四類高凈值客戶和對應法院判決案例分析，強化保險法商營銷方式；
● 學習獲取法院判案素材的方法和判案故事促成的手段；
● 學習高端客戶開發(fā)心態(tài)要求，核保要求，指定行動計劃，達成銷售目標；
● 學習法商產(chǎn)說會銷售模式。
課程大綱| Course Outline
第一講：法商在保險領(lǐng)域的應用
1. 法律三大體系和保險設(shè)計
2. 民法典與保險銷售
3. 稅法與保險銷售
4. 保險法、民法典和保險合同關(guān)系
5. 民法典實行對保險行業(yè)的影響
第二講：學些稅法，突破企業(yè)主客戶
1. 中國稅法改革的進度
2. 范冰冰涉稅案例分析
3. 首犯不刑的要求
4. 企業(yè)主稅務風險暴露風險
5. 個稅匯算改革和匯算清繳
6. 個稅匯算導致的企業(yè)主稅務風險
7.案例分析：朱紅兵走私案件判例與保單設(shè)計分析
第三講：活用民法典，開發(fā)女性客戶
1. 女性客戶的擔憂和保險分析
2. 女性關(guān)注的話題和保險處理
1）結(jié)婚問題
2）給老公投保的理由
3）老公不同意買
4）孩子教育金
5）保險理賠款
6）婚前保單
7）夫妻共同債務
8）離婚冷靜期
9）女性投保人選擇
10）離婚財產(chǎn)分割
法院案例：離婚后幫前老公交保費，前老公身故如何賠？
第四節(jié)：遺囑加年金，處理高齡客戶保單
1. 民法典繼承編和保險
2. 大保單中遺囑和公證機構(gòu)角色
3. 遺囑管理人角色和傳承保單設(shè)計
4. 五套房子，四個孩子的分房難題
5. 案例分析：有錢繼承財產(chǎn)，但是不夠錢還債-高負債人士保單如何設(shè)計？
第五節(jié)：利用不同法制，簽單海外移民客戶
1. 疫情中客戶對海外國家態(tài)度變化
2. 疫情隔離導致人員資產(chǎn)流動問題
3. 中美對抗中的資產(chǎn)安全性問題
4. 人民幣匯率趨勢和分析
5. 加大國內(nèi)保單配置，鎖定人民幣資產(chǎn)
第六講：高端客戶開發(fā)技能和名單準備
1. 大保單的心態(tài)建設(shè)
1）膽大
2）心大
3）口大
2. 大保單的技能建設(shè)
1）保單檢視與專業(yè)設(shè)計
2）專業(yè)核保追蹤與注意要點
3. 大保單目標與行動
1）名單整理與目標規(guī)劃
2）拜訪計劃
第七講：客戶產(chǎn)說會行銷的操作和注意事項
一、產(chǎn)說會銷售的優(yōu)勢
1. 名單
2. 場地
3. 信任度
4. 專業(yè)度
二、法商產(chǎn)說會的準備
1. 主題設(shè)計
2. 名單準備
3. 話術(shù)和邀約
4. 禮品和會議準備
5. 主講設(shè)計
三、產(chǎn)說會現(xiàn)場控制和收單
1. 人力配置
2. 流程設(shè)計
3. 主講
4. 后期跟進和保單回收
四、法商年金產(chǎn)說會課程分析與研討
1. 開場導入
2. 核心觀念
3. 產(chǎn)品導入
4. 保單促成與收單
5. 產(chǎn)說會研討
課程結(jié)束
講師背景| Introduction to lecturers
王青老師 實戰(zhàn)財富管理專家
13年壽險營銷管理經(jīng)驗
8年大型產(chǎn)說會主講經(jīng)驗
平安人壽三星導師
廣州圖書館特聘理財講師
理財規(guī)劃師/證券分析師/稅務師
注冊理財規(guī)劃師協(xié)會職業(yè)技能鑒定考評員
曾任：平安綜合金融|高級客戶經(jīng)理
曾任：中國平安人壽(廣州分公司) | 創(chuàng)展營業(yè)區(qū)樂成部/部門經(jīng)理
曾任：中國平安人壽(廣州分公司) | 創(chuàng)展營業(yè)區(qū)澤豐部主管/高級主管/資深主管
累計授課2000+場次，其中產(chǎn)說會300+場，年金險課程500+場，理財類課程1000+場……
擅長領(lǐng)域：產(chǎn)說會、年金險、增額終身壽險、銀行保險、個稅籌劃、大額保單、私享會......
■開門紅啟動核心講師——擁有8年開門紅啟動主訓講師經(jīng)驗和豐富產(chǎn)說會主講經(jīng)驗，任職期間曾經(jīng)多次為平安廣分二區(qū)開門紅啟動年金講師。2017、2018年開門紅期間曾經(jīng)被平安超過15個營業(yè)區(qū)邀約為啟動主講講師。老師善于結(jié)合金融行為和金融熱點事件，多角度挖掘開門紅年金、終身壽險產(chǎn)品核心賣點，多角度分析保險市場，增強隊伍銷售信心，助力開門紅啟動。2020年9-12月開門紅期間主講國壽，平安，陽光，太平，人保壽險等開門紅啟動會議，獲得客戶多次推薦，以致檔期難求。
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■產(chǎn)說會輸出強者——擁有20年證券市場投資經(jīng)驗，善于結(jié)合金融熱門話題設(shè)計年金險、產(chǎn)說會等課程。8年來年金險累計授課超500+場次，產(chǎn)說會累計超300+場次，是中國平安人壽(廣州分公司二區(qū))產(chǎn)說會主講核心講師，并曾獲公司內(nèi)部“孺子?！豹?。2020年開門紅期間主講平安，國壽，陽光，太平，太保等公司產(chǎn)說會合計20多場，獲得客戶一致好評，單場最高簽單5000多萬，最高件數(shù)182件。
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■稅法精英人才——對稅法研究具有一定的前瞻性，精通各類企業(yè)主涉稅的痛點，在新個稅法頒布前，提出新稅法將從政策上改變家庭財務規(guī)劃結(jié)構(gòu)，把稅法和簽單實戰(zhàn)融為一體，為保險行業(yè)帶來新思路，新方案。曾在3個月內(nèi)為500多位客戶辦理個稅匯算，累計合法退稅近200萬元。
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■理財規(guī)劃高手——作為金融一線的銷售者/金融投資者，擁有豐富的金融知識和實戰(zhàn)銷售經(jīng)驗，個人推薦客戶銀行存量資產(chǎn)超過3億，單筆年金保險銷售年交最高金額500萬，曾連續(xù)5年入圍平安南區(qū)綜拓峰會，榮獲平安銀行私人銀行特聘理財顧問。
部分授課案例：
→2020年末，《新經(jīng)濟時代的中國家庭財富管理策略》(產(chǎn)說會)超20+場，場均1000萬保費，場均50件。單場財富類產(chǎn)品產(chǎn)說會最高簽單銷售182件，創(chuàng)總保費5000多萬的記錄。主講產(chǎn)說會機構(gòu)包括中國人壽，平安保險，太平人壽，陽光人壽，太平洋人壽等公司。
→2020年開門紅期間講授《增額終身壽險行銷策略》課程，獲得陽光人壽，富德生命人壽，復星保德信人壽，多地分公司邀約，訓練后業(yè)務員評價“王老師課程非常接地氣，確實解決展業(yè)難題”，主辦方反饋，王老師大力推動了開門紅產(chǎn)品銷售，陽光人壽隨后邀約王老師主講多場增額終身壽險產(chǎn)說會。
→2020年開門紅期間講授《六大視角銷年金 深度利用產(chǎn)說會》課程，獲得平安人壽，中國人壽，新華人壽，太平人壽，人保壽險等多地分公司邀約，業(yè)務員訓后反饋良好，隨后平安人壽，中國人壽，太平人壽先后多次邀約王老師為年金產(chǎn)說會主講老師。其中平安人壽創(chuàng)下單場最高簽單總保費5000多萬，現(xiàn)場簽單182件的產(chǎn)說會銷售記錄。
→2020年王老師多次為銀保講授《法商思維在銀保銷售中的運用》課程，獲得富德生命人壽，復星保德信人壽等公司銀保部門邀約，王老師具備豐富的投資和銀行理財經(jīng)理經(jīng)驗，課程深受銀保業(yè)務員好評。
→連續(xù)3年講授《家庭資產(chǎn)配置方法與策略》《專業(yè)化綜合金融面談》等課程，助力培養(yǎng)中國平安綜合金融理財經(jīng)理數(shù)萬人，推動綜合金融業(yè)務快速發(fā)展。
→連續(xù)4年主導客戶理財沙龍會活動，研發(fā)/講授《理財管家-家庭理財必修課》《標準普爾教你做好個人理財》等課程，培養(yǎng)出4名MDRT銷售精英人才。
→曾為廣州珠江新城圖書館進行《理財師開啟您的財富智慧》系列理財講座，培養(yǎng)上千名理財愛好者，并被聘為理財公益講師。
→曾為招商地產(chǎn)/龍湖地產(chǎn)講授《地產(chǎn)時代的資產(chǎn)配置策略》《新稅法下的稅務風險》等課程，助力地產(chǎn)公司多個新樓盤熱銷，后返聘10余場系列課程。
→曾為某企業(yè)主解決涉稅擔憂，利用稅法結(jié)合保單結(jié)構(gòu)設(shè)計，用保單實現(xiàn)客戶資金保全需求,承保年交500萬年金保險大單。
《增額終身壽險行銷策略》（增額終身壽險銷售）
《年金實戰(zhàn)訓練營》（年金保險銷售）
《新經(jīng)濟時代的中國家庭財富管理策略》（產(chǎn)說會版）
《法商思維在銀保銷售中的運用》（銀保銷售）
《自由自律，圓夢壽險》（創(chuàng)說會版）
《懂稅法，簽單更簡單—代理人個稅匯算與保險市場開拓》（保險銷售）
《懂稅法，簽單更簡單—新稅法下的家庭財富風險與管理策略》（理財經(jīng)理）
部分服務客戶：
平安人壽廣州分公司（創(chuàng)展營業(yè)區(qū)，天倫營業(yè)區(qū)，天河營業(yè)區(qū)，東圃營業(yè)區(qū)，財富營業(yè)區(qū)，白云營業(yè)區(qū)，花都營業(yè)區(qū)，增城營業(yè)區(qū)，海珠營業(yè)區(qū)，越秀營業(yè)區(qū)）、華泰證券體育東營業(yè)部、廣州圖書館、招商地產(chǎn)、龍湖地產(chǎn)、平安人壽海南分公司、平安人壽揭陽分公司、平安人壽韶關(guān)分公司、平安人壽郴州分公司、平安銀行私人銀行、平安銀行廣州分行、平安證券體育東營業(yè)部、中國人壽黃石支公司、中國人壽白銀支公司、平安人壽黃石分公司、陽光人壽內(nèi)蒙古支公司、新華人壽青島分公司、中國人民保險洛陽支公司、黑龍江七臺河太平分公司、太平洋保險貴州興義支公司......
Service Procedure
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我們擁有幾百家各類企業(yè)的項目咨詢基礎(chǔ)、多行業(yè)數(shù)據(jù)庫、多年的行業(yè)經(jīng)驗，并對企業(yè)進行深度研究和剖析，總結(jié)出一系列深入的觀點和經(jīng)驗。
我們的咨詢方案的設(shè)計過程秉承“知行合一”的理念，既具備理論知識，又重視項目的實操性。經(jīng)過多年的經(jīng)驗，我們積累了豐富的案例庫，涉及18個領(lǐng)域，近千個案例，并將案例與咨詢項目完美結(jié)合。
我們的咨詢團隊分布于各大領(lǐng)域，擁有多年的業(yè)內(nèi)從業(yè)經(jīng)驗，具備豐富的企業(yè)管理實操經(jīng)驗。在定制咨詢方案前，我們會為客戶匹配多位業(yè)內(nèi)咨詢師，供客戶進行比對選擇，根據(jù)客戶需求及問題，定制化地設(shè)計咨詢方案，確保項目的順利進行。
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