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珀菲特企業(yè)管理
Karen /鄭老師
KEY WORDS OF Corporate Training
參加對象：企業(yè)總裁、上市公司總經(jīng)理、董秘與財務總監(jiān)、并購基金從業(yè)人員、銀行投行部、產(chǎn)業(yè)基金從業(yè)人員、科創(chuàng)園區(qū)負責人
課程費用：電話咨詢（含：講師費、稅費、教材費、會務費、拍攝費）
授課天數(shù)：2 天
授課形式：內(nèi)訓
聯(lián)系電話：400-008-4600；13382173255（Karen /鄭老師）
官網(wǎng)：www.verocapadvisors.com
微信咨詢：Karen（注明來意）
課程背景| Course Background
傳統(tǒng)企業(yè)融資更多采用以信貸為主的間接融資形式，然而在今年“兩會”報告中關于金融體制改革的部分里明確指出，當前要進一步提升直接融資比重、完善多層次資本市場體系。因此，越來越多的企業(yè)需要適應并使用基于權益融資的直接金融工具與資本市場工具。
本課程《企業(yè)投融資管理與資本運作》主要分析企業(yè)常見融資工具與模式，并在講授融資工具運行邏輯基礎上為學員詳細解析當前熱點投融資創(chuàng)新模式——產(chǎn)業(yè)鏈金融、ABS、永續(xù)債等；再從資本運作視角出發(fā)，詳細解讀企業(yè)如何利用融資工具和重組并購實現(xiàn)資本運作、市場擴張、業(yè)務整合的模式與方法。
課程收益| Program Benefits
■ 了解公司常見投融資模式與工具；
■ 熟悉當前熱點融資工具的創(chuàng)新與演化；
■ 掌握股權投融資的流程與模式；
■ 掌握利用基金與重組等工具實現(xiàn)資本運作的模式。
課程大綱| Course Outline
第一講：宏觀經(jīng)濟解讀與投融資市場環(huán)境分析
一、中國宏觀經(jīng)濟解讀與分析
1．新時代中國特色社會主義現(xiàn)代化經(jīng)濟體系的新規(guī)律
2．新舊增長動能的轉(zhuǎn)變帶來的投融資體系變革
二、中國投融資市場格局變化
1．去杠桿背景下從間接融資到直接融資的轉(zhuǎn)變
2．以資本市場為核心的金融工具助力創(chuàng)新驅(qū)動
3．投融資工具在支持中小企業(yè)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級中的應用
第二講：企業(yè)投資管理與決策
一、公司投資的基礎知識
1．資金的時間價值與現(xiàn)金流分析
2．公司資本結(jié)構與投資分析
二、企業(yè)投資的決策指標
1．NVP凈現(xiàn)值法對企業(yè)投資的分析決策
2．IRR內(nèi)部收益率法對企業(yè)投資的分析決策
3．限制性條件下的企業(yè)投資決策模型與實戰(zhàn)
三、項目投資預算分析
1．項目投資的現(xiàn)金流分析技術
2．幾種典型的投資決策演練
3．不確定性條件下的投資決策分析
第三講：企業(yè)融資路徑與創(chuàng)新模式
一、公司融資的基礎知識
1．企業(yè)融資組合對企業(yè)價值的影響
2．企業(yè)融資的基本要素：風險控制、增信措施
3．傳統(tǒng)融資模式概覽：銀行信貸、信托貸款、債券融資、保理、融資租賃等
4．創(chuàng)新型融資模式概覽：夾層融資、資產(chǎn)證券化、股權融資、結(jié)構化融資等
二、融資工具的創(chuàng)新演化路徑
1．融資工具的演化變遷邏輯
2．從增信措施及久期錯配角度分析金融工具創(chuàng)新
三、創(chuàng)新型直接融資工具與產(chǎn)融結(jié)合
1．債權證券化與永續(xù)債的運用
2．資產(chǎn)證券化在構建產(chǎn)融生態(tài)圈中的應用
3．股權證券化實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的整合與外延式發(fā)展
第四講：公司治理與股權激勵
一、公司治理的解讀及其運用
1．站在“三會一層”的實操視角理解“公司治理”
2．在股權層面實現(xiàn)“權與利分離”的治理結(jié)構與工具
3．董事會在公司治理中的關鍵性角色與定位
4．員工持股與股權激勵的常見工具與方法
二、股權頂層設計與股權激勵
1．股權結(jié)構設計的基本原則與模式
2．民營企業(yè)的典型股權架構與案例分析
3．公司股權激勵的流程、工具與應用案例
4．合伙人機制在股權激勵中的應用
第五講：多層次資本市場與公司資本運作
一、多層次資本市場的內(nèi)涵與外延
1．廣義概念下的多層次資本市場
2．債權證券化、資產(chǎn)證券化、股權證券化的資本市場發(fā)展
3．民營企業(yè)運用資本市場轉(zhuǎn)型升級的路徑與邏輯
二、中國資本市場的基礎知識
1．多層次股票市場的布局結(jié)構
2．中國證券市場的發(fā)展歷程概覽
3．資本市場的制度變遷方向與趨勢
4．公司登陸資本市場的意義
5．廣義與狹義視角下的公司股權證券化
三、公司上市的資本市場路徑設計
1．首發(fā)上市（IPO）的流程與條件概覽
2．主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板的對比分析
3．科創(chuàng)板（注冊制）的條件、程序與要求
4．企業(yè)選擇直接證券化的應對與路徑規(guī)劃
四、當前資本市場的熱點問題概覽與點評
1．科創(chuàng)板與注冊制究竟是否降低了上市門檻嗎？
2．傳統(tǒng)IPO的門檻是提升還是下降了？
3．為什么說并購重組成為當前間接證券化的最重要路徑？
第六講：企業(yè)并購重組與資本運作
一、并購重組的相關概念
1．并購重組的內(nèi)涵與外延
2．并購重組的戰(zhàn)略意義：一體化、多元化、戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移、國際化
二、并購重組的主要運作模式
1．集團資產(chǎn)證券化（整體上市）
2．重組上市（借殼上市）及其監(jiān)管變革
3．產(chǎn)業(yè)并購成為主流模式與核心增長點
三、并購項目操作流程概覽
1．并購戰(zhàn)略的設定
2．組建你戰(zhàn)略投資團隊
3．甄別并篩選標的
4．盡職調(diào)查：商務盡調(diào)、財務盡調(diào)、法務盡調(diào)
5．并購方案設計與談判
6．并購實施與后續(xù)整合
第七講：并購重組的核心關鍵點
一、資產(chǎn)定價：標的公司估值工具概覽
1．資產(chǎn)基礎法
2．市場比較法
3．收益現(xiàn)值法
二、支付工具的選擇
1．現(xiàn)金支付的優(yōu)劣勢分析
2．股份支付的優(yōu)劣勢分析
3．現(xiàn)金+股份的綜合分析
三、關于業(yè)績承諾與盈利補償機制
1．業(yè)績對賭的內(nèi)涵與外延
2．關于業(yè)績承諾及補償機制的強制性規(guī)定
3．雙向?qū)€機制的設計與運用
第八講：投資工具的應用——私募基金、并購基金與產(chǎn)業(yè)基金
一、私募股權投資基金的詳細講解
1．私募基金成為產(chǎn)融結(jié)合中重要金融工具
2．私募股權基金的法律主體分析
3．股權投資基金管理人的治理結(jié)構分析
4．私募股權基金的募資模式與流程
二、并購基金在資本運作中的應用
1．并購基金作為創(chuàng)新交易工具的運用與價值
2．“PE+上市公司”運作中的不同分類模式
3．并購基金的7種核心盈利模式
4．并購基金實現(xiàn)企業(yè)外延式發(fā)展
5．并購基金交易結(jié)構詳細拆解
6．上市公司并購基金運作模式簡析
三、產(chǎn)業(yè)基金在資本運作中的應用與創(chuàng)新發(fā)展
1．產(chǎn)業(yè)基金的基礎知識
2．產(chǎn)業(yè)基金推動科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)進步的模式
3．產(chǎn)業(yè)引導基金推動產(chǎn)業(yè)升級的案例解析
講師背景| Introduction to lecturers
吳梓境老師 資本運營實戰(zhàn)專家
北京師范大學博士、北京大學博士后、杜克大學訪問學者
出版專著5部，發(fā)表論文17篇，其中核心期刊收錄4篇
十多年金融行業(yè)經(jīng)驗、實操近百個資本運營項目
曾任：金亞資本丨總經(jīng)理
曾任：方正證券丨產(chǎn)業(yè)金融部副總裁
曾任：國金基金丨資管部投資總監(jiān)
→多支政府產(chǎn)業(yè)基金與上市公司并購基金負責人
→海爾金控、山東融越金控、威海市國資集團、西安市金融投資集團等多家企業(yè)顧問
→上海交通大學EMBA講師、北京大學EMBA講席顧問、上海財經(jīng)大學講師、山東大學EMBA講師、北京國家會計學院金融系講師
實戰(zhàn)經(jīng)驗：
吳老師擁有十多年金融行業(yè)經(jīng)驗，實操20余家上市公司并購基金及百余家中小企業(yè)的股權設計和股權融資資本運營項目，對股權結(jié)構設計、并購重組、產(chǎn)業(yè)并購基金、股權融資、新三板上市方面有著深入的研究和豐富的實操經(jīng)驗，所參與資本運作的企業(yè)包括：中國電建、上海外高橋、廣西投資集團、成都市產(chǎn)業(yè)投資集團、威海市國有資產(chǎn)經(jīng)營公司、西安投資集團、花樣年控股、渤海金控、成都置信集團、凱利泰、東方園林、仁智股份、德威新材、漢邦高科等。
《公司股權結(jié)構設計、股權激勵與合伙機制》
《企業(yè)并購重組與資本運作》
《多層次資本市場與國有企業(yè)資本運作》
《公司治理、國企混改與資本運作》
《企業(yè)投融資管理與資本運作》
《產(chǎn)業(yè)基金架構設計、運作管理與風險控制實務》
《私募股權基金運作實務解析》
《新資管形式下的企業(yè)融資創(chuàng)新》
部分服務過的客戶：
大學院校：清華大學、北京大學、復旦大學、浙江大學、中國人民大學、南開大學、中山大學、廈門大學、中央財經(jīng)大學、上海財經(jīng)大學、西南財經(jīng)大學、西安交通大學、吉林大學、山東大學、香港科技大學、香港中文大學……
超大型企業(yè)：中國五礦集團、長城資產(chǎn)管理公司、海航集團、恒大地產(chǎn)（0333.HK）、花樣年集團（1777.HK）、中國寶武鋼鐵集團有限公司、深圳華僑城港亞控股發(fā)展有限公司）……
上市公司：威創(chuàng)股份（002308.SZ）、東方園林（002310.SZ）、秀強股份（300160.SZ）、東旭光電（000413.SZ）、天業(yè)股份（600807.SH）、凱利泰（300326.SZ）、德威新材（300325.SZ）
金融機構：民生銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、中融國際信托、百瑞信托、諾亞財富、北京股權交易中心、上海股權托管交易中心、中國人壽湖南省公司、平安集團、交通銀行青島分行、上海浦東銀行天津分行、中國銀行蘇州分行、交通銀行廣東省分行、江蘇江南農(nóng)商行……
其他企業(yè)：金和網(wǎng)絡（430024.OC）、北森云（836393.OC）、愛迪科森（430086.OC）、紐哈斯科技（834464.OC）、紅黃藍幼教集團、世海哲人酒店集團、百味特餐飲集團、東莞水務投資集團、vivo手機、蘇州市營財投資集團公司、海爾集團、華星財經(jīng)培訓中心、山西建筑工程（集團）總公司、廣東省中小企業(yè)局、北京北廣傳媒移動電視有限公司、江蘇瀚瑞投資控股有限公司、西藏自治區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營公司、泰州市文化旅游發(fā)展集團有限公司、廣西國宏經(jīng)濟發(fā)展集團有限公司、廣州環(huán)亞化妝品科技有限公司、珠海華發(fā)實業(yè)股份有限公司、中交海洋投資控股有限公司、中南高科、三亞崖州灣科技城開發(fā)建設有限公司…
Service Procedure
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我們擁有幾百家各類企業(yè)的項目咨詢基礎、多行業(yè)數(shù)據(jù)庫、多年的行業(yè)經(jīng)驗，并對企業(yè)進行深度研究和剖析，總結(jié)出一系列深入的觀點和經(jīng)驗。
我們的咨詢方案的設計過程秉承“知行合一”的理念，既具備理論知識，又重視項目的實操性。經(jīng)過多年的經(jīng)驗，我們積累了豐富的案例庫，涉及18個領域，近千個案例，并將案例與咨詢項目完美結(jié)合。
我們的咨詢團隊分布于各大領域，擁有多年的業(yè)內(nèi)從業(yè)經(jīng)驗，具備豐富的企業(yè)管理實操經(jīng)驗。在定制咨詢方案前，我們會為客戶匹配多位業(yè)內(nèi)咨詢師，供客戶進行比對選擇，根據(jù)客戶需求及問題，定制化地設計咨詢方案，確保項目的順利進行。
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