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珀菲特企業(yè)管理
Karen /鄭老師
KEY WORDS OF Corporate Training
參加對象:私募基金投資團(tuán)隊(duì)、天使投資人、大型公司高級管理層
課程費(fèi)用:電話咨詢(含:講師費(fèi)、稅費(fèi)、教材費(fèi)、會務(wù)費(fèi)、拍攝費(fèi))
授課天數(shù):2 天
授課形式:內(nèi)訓(xùn)
聯(lián)系電話:400-008-4600;13382173255(Karen /鄭老師)
官網(wǎng):www.verocapadvisors.com
課程背景| Course Background
隨著中國多層次資本市場體系的構(gòu)建、新三板的分層、注冊制的推出……資本市場的大門已經(jīng)向社會敞開,越來越多的投資機(jī)會已經(jīng)涌現(xiàn),與此同時的私募股權(quán)投資成為了越來越重要的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。
從2013年至今,私募基金管理人的數(shù)量以每年超過200%的速度增長,而所管理資金總額也已經(jīng)超過了4萬億元。但是面對競爭越來越激烈的私募股權(quán)基金領(lǐng)域,如何通過科學(xué)的投資與管理運(yùn)營,打造一支強(qiáng)大的、優(yōu)質(zhì)的私募基金團(tuán)隊(duì)?面對新的紅利機(jī)遇,私募股權(quán)基金如何選擇一個優(yōu)質(zhì)行業(yè)與優(yōu)秀公司,打造成功的股權(quán)投資?私募股權(quán)基金如何搭建、怎樣保障投資人利益,以及如何進(jìn)行投后管理與風(fēng)險(xiǎn)控制呢?
這一系列問題都是私募基金行業(yè)的必修課!本課程《私募股權(quán)基金運(yùn)作實(shí)務(wù)解析》以眾多實(shí)際案例為基礎(chǔ),從宏觀到微觀、從戰(zhàn)略到細(xì)節(jié),系統(tǒng)性講解私募股權(quán)基金的“募資”、“投資”、“管理”、“退出”等核心環(huán)節(jié)。
課程收益| Program Benefits
● 掌握私募股權(quán)基金的運(yùn)作流程與募資方法;
● 透析私募股權(quán)基金的投資技巧與盈利邏輯;
● 熟練掌握投資后對于標(biāo)的企業(yè)的孵化、培育與管理運(yùn)營;
● 掌握多種私募基金退出方式;
● 熟悉掛牌上市及并購重組全流程。
課程大綱| Course Outline
第一講:宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢與私募股權(quán)基金基礎(chǔ)知識
一、宏觀經(jīng)濟(jì)與股權(quán)投資
1.新時代中國特色社會主義現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系與股權(quán)市場
2.直接融資與資本市場的紅利期推升股權(quán)基金的窗口期
3.中國多層次資本市場體系的完善與股權(quán)市場的興起
二、私募股權(quán)基礎(chǔ)知識
1.私募股權(quán)基金的內(nèi)涵與外延
2.私募股權(quán)基金的監(jiān)管主體與監(jiān)管政策梳理
3.私募股權(quán)基金的資本運(yùn)作模式與流程概覽
第二講:募——私募股權(quán)基金的資金募集
一、私募股權(quán)基金SPV的運(yùn)作分析
1.私募股權(quán)基金組織結(jié)構(gòu)分類
2.私募股權(quán)基金SPV不同形式的優(yōu)劣勢分析
二、募資技巧、方法與注意事項(xiàng)
1.募資成本與募資方式的分析
2.募資主體與募資結(jié)構(gòu)對于資金募集的影響
3.募資報(bào)告書的撰寫技巧
4.規(guī)避私募基金的募資陷阱與雷區(qū)
第三講:投——私募股權(quán)基金的投資環(huán)節(jié)全解析
一、投前:項(xiàng)目盡職調(diào)查
1.投資盡調(diào)的基本分類與方法
2.盡職調(diào)查的基本流程
3.從六個視角分析一家公司
二、投中:企業(yè)估值的技巧與方法
1.公司股權(quán)估值的概念與作用
2.資產(chǎn)基礎(chǔ)法的講解與案例
3.市場比較法的講解與案例
4.收益現(xiàn)值法的講解與案例
5.VC投資中常見估值方法的組合運(yùn)用
三、投資條款與核心節(jié)點(diǎn)把控
1.優(yōu)先清算權(quán)
2.增值權(quán)
3.反攤薄條款
4.業(yè)績承諾條款
5.回購條款
第四講:管——私募基金的投后管理與股權(quán)增值
一、基礎(chǔ)性投后管理
1.合規(guī)性檢視
2.落實(shí)項(xiàng)目交易、交割與登記
3.監(jiān)管財(cái)務(wù)和法律狀況
4.監(jiān)督承諾履行情況
5.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與處置
二、增值性投后管理
1.機(jī)制調(diào)整
2.戰(zhàn)略梳理
3.管理提升
4.行業(yè)整合
5.融資服務(wù)
第五講:退——私募基金的退出策略與盈利方式解讀
一、退出路徑分析:中國多層次資本市場下深度解讀
1.私募基金常見退出路徑概覽
2.廣義多層次資本市場體系概覽
3.基于資本市場的基金退出流程與常見方案
二、并購重組與產(chǎn)業(yè)并購基金
1.中國并購市場現(xiàn)狀與問題
2.由于制度不足導(dǎo)致的并購基金需求大爆發(fā)
3.并購基金的作用與分類
4.并購基金的核心要素
5.典型并購基金案例分享
講師背景| Introduction to lecturers
吳梓境老師 資本運(yùn)營實(shí)戰(zhàn)專家
北京師范大學(xué)博士、北京大學(xué)博士后、杜克大學(xué)訪問學(xué)者
出版專著5部,發(fā)表論文17篇,其中核心期刊收錄4篇
十多年金融行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、實(shí)操近百個資本運(yùn)營項(xiàng)目
曾任:金亞資本丨總經(jīng)理
曾任:方正證券丨產(chǎn)業(yè)金融部副總裁
曾任:國金基金丨資管部投資總監(jiān)
→多支政府產(chǎn)業(yè)基金與上市公司并購基金負(fù)責(zé)人
→海爾金控、山東融越金控、威海市國資集團(tuán)、西安市金融投資集團(tuán)等多家企業(yè)顧問
→上海交通大學(xué)EMBA講師、北京大學(xué)EMBA講席顧問、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)講師、山東大學(xué)EMBA講師、北京國家會計(jì)學(xué)院金融系講師
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn):
吳老師擁有十多年金融行業(yè)經(jīng)驗(yàn),實(shí)操20余家上市公司并購基金及百余家中小企業(yè)的股權(quán)設(shè)計(jì)和股權(quán)融資資本運(yùn)營項(xiàng)目,對股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、并購重組、產(chǎn)業(yè)并購基金、股權(quán)融資、新三板上市方面有著深入的研究和豐富的實(shí)操經(jīng)驗(yàn),所參與資本運(yùn)作的企業(yè)包括:中國電建、上海外高橋、廣西投資集團(tuán)、成都市產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)、威海市國有資產(chǎn)經(jīng)營公司、西安投資集團(tuán)、花樣年控股、渤海金控、成都置信集團(tuán)、凱利泰、東方園林、仁智股份、德威新材、漢邦高科等。
《公司股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、股權(quán)激勵與合伙機(jī)制》
《企業(yè)并購重組與資本運(yùn)作》
《多層次資本市場與國有企業(yè)資本運(yùn)作》
《公司治理、國企混改與資本運(yùn)作》
《企業(yè)投融資管理與資本運(yùn)作》
《產(chǎn)業(yè)基金架構(gòu)設(shè)計(jì)、運(yùn)作管理與風(fēng)險(xiǎn)控制實(shí)務(wù)》
《私募股權(quán)基金運(yùn)作實(shí)務(wù)解析》
《新資管形式下的企業(yè)融資創(chuàng)新》
部分服務(wù)過的客戶:
大學(xué)院校:清華大學(xué)、北京大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、浙江大學(xué)、中國人民大學(xué)、南開大學(xué)、中山大學(xué)、廈門大學(xué)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)、西安交通大學(xué)、吉林大學(xué)、山東大學(xué)、香港科技大學(xué)、香港中文大學(xué)……
超大型企業(yè):中國五礦集團(tuán)、長城資產(chǎn)管理公司、海航集團(tuán)、恒大地產(chǎn)(0333.HK)、花樣年集團(tuán)(1777.HK)、中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司、深圳華僑城港亞控股發(fā)展有限公司)……
上市公司:威創(chuàng)股份(002308.SZ)、東方園林(002310.SZ)、秀強(qiáng)股份(300160.SZ)、東旭光電(000413.SZ)、天業(yè)股份(600807.SH)、凱利泰(300326.SZ)、德威新材(300325.SZ)
金融機(jī)構(gòu):民生銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、中融國際信托、百瑞信托、諾亞財(cái)富、北京股權(quán)交易中心、上海股權(quán)托管交易中心、中國人壽湖南省公司、平安集團(tuán)、交通銀行青島分行、上海浦東銀行天津分行、中國銀行蘇州分行、交通銀行廣東省分行、江蘇江南農(nóng)商行……
其他企業(yè):金和網(wǎng)絡(luò)(430024.OC)、北森云(836393.OC)、愛迪科森(430086.OC)、紐哈斯科技(834464.OC)、紅黃藍(lán)幼教集團(tuán)、世海哲人酒店集團(tuán)、百味特餐飲集團(tuán)、東莞水務(wù)投資集團(tuán)、vivo手機(jī)、蘇州市營財(cái)投資集團(tuán)公司、海爾集團(tuán)、華星財(cái)經(jīng)培訓(xùn)中心、山西建筑工程(集團(tuán))總公司、廣東省中小企業(yè)局、北京北廣傳媒移動電視有限公司、江蘇瀚瑞投資控股有限公司、西藏自治區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營公司、泰州市文化旅游發(fā)展集團(tuán)有限公司、廣西國宏經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)有限公司、廣州環(huán)亞化妝品科技有限公司、珠海華發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司、中交海洋投資控股有限公司、中南高科、三亞崖州灣科技城開發(fā)建設(shè)有限公司…
Service Procedure
Service Advantages
我們擁有幾百家各類企業(yè)的項(xiàng)目咨詢基礎(chǔ)、多行業(yè)數(shù)據(jù)庫、多年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn),并對企業(yè)進(jìn)行深度研究和剖析,總結(jié)出一系列深入的觀點(diǎn)和經(jīng)驗(yàn)。
我們的咨詢方案的設(shè)計(jì)過程秉承“知行合一”的理念,既具備理論知識,又重視項(xiàng)目的實(shí)操性。經(jīng)過多年的經(jīng)驗(yàn),我們積累了豐富的案例庫,涉及18個領(lǐng)域,近千個案例,并將案例與咨詢項(xiàng)目完美結(jié)合。
我們的咨詢團(tuán)隊(duì)分布于各大領(lǐng)域,擁有多年的業(yè)內(nèi)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),具備豐富的企業(yè)管理實(shí)操經(jīng)驗(yàn)。在定制咨詢方案前,我們會為客戶匹配多位業(yè)內(nèi)咨詢師,供客戶進(jìn)行比對選擇,根據(jù)客戶需求及問題,定制化地設(shè)計(jì)咨詢方案,確保項(xiàng)目的順利進(jìn)行。
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現(xiàn)有內(nèi)訓(xùn)課
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輻射城市
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高層團(tuán)隊(duì)引導(dǎo)工作坊
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