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珀菲特企業(yè)管理
Karen /鄭老師
KEY WORDS OF Corporate Training
參加對象：董事長、總裁、董事會秘書、財務總監(jiān)
課程費用：電話咨詢（含：講師費、稅費、教材費、會務費、拍攝費）
授課天數：1 天
授課形式：內訓
聯系電話：400-008-4600；13382173255（Karen /鄭老師）
官網：www.verocapadvisors.com
微信咨詢：Karen（注明來意）
課程背景| Course Background
隨著企業(yè)IPO上市的常態(tài)化，越來越多的優(yōu)秀企業(yè)選擇登陸資本市場、開展資本運作，企業(yè)上市成功后其股票流動性及價值將得到顯著提升，并且能夠獲得了優(yōu)于同行的融資能力和品牌效應，并可運用并購重組、定向增發(fā)、可轉債發(fā)行、股票質押融資等更為高級的資本運作工具。然而，IPO上市操作難度較大，我國上市公司比例不到萬分之三，證監(jiān)會的審核也有著嚴格、口徑多變等特點，如何把控IPO上市新政策，了解審核要點，掌握上市操作實務，讓企業(yè)能夠以最低成本、最少時間完成IPO上市，是本次課程需要重點解決的問題
課程收益| Program Benefits
● 了解目前資本市場狀態(tài)、企業(yè)上市面臨的機會和挑戰(zhàn)
● 了解IPO上市全套重要規(guī)則，為上市積累知識儲備
● 了解IPO上市審核過程中證監(jiān)會關注重點及核心審核點
● 掌握IPO上市前整改、規(guī)范經營、財稅籌劃等要點
● 掌握IPO上市前合并報表體系搭建、募集資金方案設計
● 掌握IPO上市前股權結構頂層設計要點
課程大綱| Course Outline
第一講：IPO上市決策與路徑選擇
一、IPO上市歷史與現狀分析
1. IPO上市概念、歷史與中國資本市場概況
2. IPO上市、資本運作與產融結合
3. IPO上市難點、過會成功率與發(fā)行審核委員會
4. IPO注冊制改革方向
二、IPO上市路徑選擇
1. 境內A股上市、香港上市與境外上市路徑選擇
2. 主板、中小板及創(chuàng)業(yè)板上市條件差異與路徑選擇
3. 科創(chuàng)板差異化定位、主要上市條件
4. IPO上市凈利潤門檻及非經常性損益辨析
5. IPO上市團隊組成、前期準備與申報周期
部分課件內容展示：
第二講：IPO上市流程與關鍵審核點
一、 IPO上市申請關鍵審核點
1. 持續(xù)經營能力審核要點：行業(yè)類型、收入利潤變動趨勢、毛利率與現金流量等
2. 業(yè)務模式審核要點：所處行業(yè)及上下游議價能力、核心競爭力與商業(yè)模式等
3. 主體適合審核要點：成立時間、歷史沿革、董監(jiān)高與實際控制人等
4. 規(guī)范運行審核要點：重大違法違規(guī)、依法納稅與資質核查
5. 關聯交易審核要點：關聯方定義、關聯交易占比公允性、獨立性等
6. 同業(yè)競爭審核要點：同業(yè)與競爭定義，關停并轉四類解決方案
7. 獨立性審核要點：五獨立性核查與整改要點
8. 稅收合法合規(guī)性審核要點：依法納稅與稅收籌劃風險點辨析
9. 財務真實性審核要點：核查審計程序與現場走訪
10. 資產負債表審核要點：資產真實完整性、結構合理性等
11. 利潤表審核要點：收入確認政策、收入成本配比、費用業(yè)務配比等
12. 現金流量表審核要點：直接法與間接法
13. 證監(jiān)會50條審核要點、操作實務
涉及案例：利泰制藥、龍旗科技、華致酒行、國策環(huán)保、潤瑪股份、金槍新材、品恩科技、普元信息、常州恐龍園、晶豐明源、萬福生科、欣泰電氣、筑博設計、佳力科技、新水源景、京博農化等
二、募集資金投資方案設計
1. 募集資金投資項目融資額測算
2. 募集資金投資項目方案設計：擴產與新產品、補流還貸、研發(fā)費用與廣告營銷等
3. 募集資金投資項目審核要點：募投測算與財務數據勾稽
三、IPO上市審核流程
1. 中國證監(jiān)會職能部門介紹、IPO上市審核流程詳解
2. IPO上市審核資料、審核信息檢索
3. IPO上市最新審核動態(tài)
四、股改與股權結構頂層設計
1. IPO上市前股改操作詳解
2. IPO上市可能遇到的股權問題（200人、三類股東、未實行完畢股權激勵、股份支付等）
3. IPO上市前股權結構頂層設計
4. 首發(fā)業(yè)務若干問題解答（50條）中關于股權的規(guī)定
部分課件內容展示：
第三講：科創(chuàng)板IPO與新三板掛牌
一、科創(chuàng)板IPO條件與現狀分析
1. 科創(chuàng)板介紹與現有板塊對比
2. 科創(chuàng)板審核與注冊程序
3. 科創(chuàng)板創(chuàng)新性標準與財務指標要求
4. 科創(chuàng)板法規(guī)體系與審核資料檢索
二、新三板掛牌與轉板上市
1. 新三板與區(qū)域性股權交易市場介紹
2. 新三板與IPO上市銜接，轉板要點解析、新三板改革方向介紹
講師背景| Introduction to lecturers
章嘉藝老師 企業(yè)IPO上市/資本運作專家
12年資本運作/培訓從業(yè)經驗
保薦代表人資格、律師資格
中歐國際工商學院金融MBA
中國注冊會計師（CPA）協會非執(zhí)業(yè)會員
特許金融分析師協會（CFA）持證人
曾任：東興證券股份有限公司|成長企業(yè)融資部副總裁
曾任：虹橋正瀚律師事務所（頂尖商事訴訟事務所）|資深律師
擅長領域：IPO上市、股權設計、并購重組、財務報表分析、企業(yè)融資……
→交通大學/上海財經大學/浙江財經大學/西南財經大學等特聘講師
→助力建科機械、賽特斯信息、喜喜母嬰等40家企業(yè)掛牌上市
→累計授課高達1000場次，輔導培訓70,000人次，滿意度達98%
→曾為工商銀行、江銅集團、華寶信托、龍之夢地產等34家企業(yè)代理私募股權投資、金融衍生品、銀行、稅務共計187多起訴訟及仲裁案件，積累了大量經濟、財稅實戰(zhàn)案例。
實戰(zhàn)經驗：
章老師在企業(yè)上市、并購重組等資本運作上有著深刻理解以及豐富的實戰(zhàn)經驗，具有金融、財務、法律及稅務等背景，是中國資本市場罕見的復合型人才，通過財務報表分析識別出大量財務舞弊，使投資人避免了幾十億元的投資損失。
十年資本運作、財務報表分析經驗，任東興證券（大型國有券商）成長企業(yè)融資部副總裁，并擔任內核委員會財務專家委員、內核委員會法律專家委員。
◆上市：主導參與建科機械（股票代碼：300823）創(chuàng)業(yè)板上市、和達科技（股票代碼：831762）科創(chuàng)板上市
◆投資：參與巨人網絡（股票代碼：002558）戰(zhàn)略投資假面信息
◆私募：主導源悅汽車（股票代碼：870231）、喜喜母嬰（股票代碼：836015）、山嶼海（股票代碼：833036）等企業(yè)大量企業(yè)完成私募股權融資
◆并購：主導賽特斯（股票代碼：832800）并購重組浩方科技、江西嘉維并購海源復材（股票代碼：002529）
……
部分資本運作案例：
◆ 建科機械（股票代碼：300823，融資：完成3.3億元創(chuàng)業(yè)板股票融資）
2015年，作為主辦券商介入企業(yè)資本運作，在企業(yè)新三板掛牌期間幫助企業(yè)融資1億元，并協助企業(yè)完成跨境技術收購。2017年，作為輔導機構及保薦機構開展上市輔導工作，2019年11月15日通過證監(jiān)會審核，登陸深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板，完成3.3.億元首次公開發(fā)行股票融資。
◆ 巨人網絡（股票代碼：002558，并購：完成對假面信息2億元戰(zhàn)略投資）
2018年，作為假面信息聘請的財務顧問，設計融資方案、交易架構，協助完成巨人網絡對假面信息2億元戰(zhàn)略投資。促成假面信息與巨人網絡戰(zhàn)略協同，幫助假面信息產品線從社交應用產品，拓展至移動端游戲產品。
◆ 賽特斯信息（股票代碼：832800，融資：完成3.6億元股票融資）
2015年，幫助賽特斯信息掛牌同時發(fā)行股票融資，引入中信證券、東興證券、紅土基金、國泰元鑫、九鼎投資、天星投資等投資機構，完成3.6億元融資。2016年，幫助企業(yè)完成了對浩方科技的收購。
◆ 喜喜母嬰（股票代碼：836015，融資：完成5000萬元股票融資）
2016年，作為主辦券商介入企業(yè)資本運作，在企業(yè)新三板掛牌前幫助企業(yè)融資5000萬元，引入東興資本、國泰君安資本、中締資本、華山資本、一號店等戰(zhàn)略投資人與財務投資人，幫助企業(yè)將業(yè)務從傳統(tǒng)月子會所拓展至互聯網大健康領域。
《資本市場與企業(yè)經營》
《并購重組與產業(yè)整合》
《企業(yè)股權架構頂層設計》
《企業(yè)IPO上市全流程解析》
《企業(yè)IPO上市新政策與操作實務》
《財務報表分析與財務舞弊識別》
《企業(yè)融資實務》
大型企業(yè)：阿里巴巴、上汽集團、江銅集團、復星集團、豫園股份、湖南空港、新疆中泰、建科機械、鐵流股份……
金融機構：工商銀行、交通銀行、建設銀行、上海銀行、渤海銀行、浦發(fā)銀行、南京銀行、華寶信托、東方匯富基金、成也保理、成都交子金投、海通證券……
大學院校：上海交通大學、上海財經大學、西南財經大學、浙江財經大學、中國企業(yè)財務管理協會、上海金程國際金融專修學院、鹽城市人民政府……
中小企業(yè)：假面信息、賽特斯信息、喜喜母嬰、源悅汽車、新疆藍天石油化學物流、蘇州歷史文化名城商務運營、山嶼海、杜瑪科技、超彩環(huán)保、誠銘健康、華信商貿、星豫資本、廣西軒媽、星河物業(yè)、泰德汽車、唐澤交通、宇度醫(yī)學、馳美電機、班科變頻、金潤和、澤潤生物、匯頂科技、九江安檢、廣西歐文、光環(huán)傳媒、漁美康、日風電器、信義擔保、小白兔口腔、湖北綠城、遠易環(huán)保、保盒科技、杜科泵業(yè)、華訊方舟……
Service Procedure
Service Advantages
我們擁有幾百家各類企業(yè)的項目咨詢基礎、多行業(yè)數據庫、多年的行業(yè)經驗，并對企業(yè)進行深度研究和剖析，總結出一系列深入的觀點和經驗。
我們的咨詢方案的設計過程秉承“知行合一”的理念，既具備理論知識，又重視項目的實操性。經過多年的經驗，我們積累了豐富的案例庫，涉及18個領域，近千個案例，并將案例與咨詢項目完美結合。
我們的咨詢團隊分布于各大領域，擁有多年的業(yè)內從業(yè)經驗，具備豐富的企業(yè)管理實操經驗。在定制咨詢方案前，我們會為客戶匹配多位業(yè)內咨詢師，供客戶進行比對選擇，根據客戶需求及問題，定制化地設計咨詢方案，確保項目的順利進行。
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What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).
10年更懂你
中大型企業(yè)共同選擇
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現有公開課
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