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珀菲特企業(yè)管理
Karen /鄭老師
KEY WORDS OF Corporate Training
參加對(duì)象：董事長(zhǎng) / 總裁 / 董事會(huì)秘書 / 財(cái)務(wù)總監(jiān) / 財(cái)務(wù)經(jīng)理 / 資金部門成員
課程費(fèi)用：電話咨詢（含：講師費(fèi)、稅費(fèi)、教材費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)、拍攝費(fèi)）
授課天數(shù)：2 天
授課形式：內(nèi)訓(xùn)
聯(lián)系電話：400-008-4600；13382173255（Karen /鄭老師）
官網(wǎng)：www.verocapadvisors.com
微信咨詢：Karen（注明來意）
課程背景| Course Background
當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)背景下，醫(yī)藥企業(yè)迎來較好的發(fā)展機(jī)遇，諸多品牌悠久、競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力較強(qiáng)的醫(yī)藥企業(yè)也脫穎而出。但同時(shí)，國(guó)內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，國(guó)外醫(yī)藥企業(yè)研發(fā)能力強(qiáng)、生產(chǎn)效率高、規(guī)模大、市場(chǎng)營(yíng)銷手段豐富，國(guó)內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)面臨著技術(shù)和營(yíng)銷管理方面的雙重壓力。因此，國(guó)內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)面臨著嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì)和較高的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。為了能夠在復(fù)雜的外部環(huán)境下保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，我國(guó)諸多醫(yī)藥企業(yè)希望通過資本運(yùn)作來促使自身發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)管理的成功轉(zhuǎn)型.
資本運(yùn)作是以資本增值最大化為根本目的，以價(jià)值管理為特征，通過企業(yè)全部資本和生產(chǎn)要讀的優(yōu)化配置和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的動(dòng)態(tài)調(diào)整，對(duì)企業(yè)全部資本進(jìn)行綜合有效運(yùn)營(yíng)的一種方式。資本市場(chǎng)已成為醫(yī)藥企業(yè)發(fā)展的重要融資窗口，通過資本運(yùn)作可以促進(jìn)醫(yī)藥企業(yè)進(jìn)行轉(zhuǎn)型發(fā)展，幫助企業(yè)提升自身實(shí)力與競(jìng)爭(zhēng)力。
課程收益| Program Benefits
形式洞察：深度了解現(xiàn)階段資本市場(chǎng)宏觀環(huán)境，了解企業(yè)的融資方案
策略分析：分析上市融資的優(yōu)勢(shì)與風(fēng)險(xiǎn)，制定符合企業(yè)文化的融資方法
規(guī)劃創(chuàng)新：開拓資本路徑規(guī)劃新思路，合理規(guī)劃企業(yè)未來融資發(fā)展藍(lán)圖
角色定位：了解財(cái)務(wù)人員在企業(yè)上市過程中應(yīng)扮演的角色，助力企業(yè)IPO成功上市
課程大綱| Course Outline
模塊一 宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析
一、 當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析
全球經(jīng)濟(jì)活動(dòng)回顧與展望
疫情對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的影響
模塊二 資本市場(chǎng)概況：認(rèn)識(shí)資本市場(chǎng)
一、資本市場(chǎng)概況
我國(guó)多層次資本市場(chǎng)概況
資本市場(chǎng)各板塊對(duì)比
二、企業(yè)的資本規(guī)劃
我國(guó)資本市場(chǎng)頂層改革路徑
中國(guó)資本市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)
企業(yè)商業(yè)模式與融資方式選擇
模塊三 資本化路徑與發(fā)展方向
一、企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃下進(jìn)行資本運(yùn)作的方式
發(fā)行股票、發(fā)行債券、配股、增發(fā)新股、轉(zhuǎn)讓股權(quán)、轉(zhuǎn)增股本、股權(quán)回購(gòu)
企業(yè)的合并、托管、收購(gòu)、兼并、分立及風(fēng)險(xiǎn)投資
資產(chǎn)重組，對(duì)企業(yè)的資產(chǎn)進(jìn)行剝離置換出售轉(zhuǎn)讓
企業(yè)合并、托管、收購(gòu)、兼并、分立
二、上市前企業(yè)常用資本運(yùn)作模式解讀
并購(gòu)重組概述
國(guó)內(nèi)外并購(gòu)市場(chǎng)近年發(fā)展情況
并購(gòu)重組的四大動(dòng)因
資產(chǎn)并購(gòu)與股權(quán)并購(gòu)優(yōu)劣勢(shì)對(duì)比分析
并購(gòu)重組的產(chǎn)業(yè)整合邏輯
產(chǎn)業(yè)整合邏輯
分步收購(gòu)策略解析與會(huì)計(jì)處理
企業(yè)估值概述與對(duì)賭條款
并購(gòu)重組后原管理團(tuán)隊(duì)的整合、激勵(lì)方法
案例精講：青島金王（002094）收購(gòu)杭州悠可
并購(gòu)重組的交易結(jié)構(gòu)和融資工具
并購(gòu)基金交易架構(gòu)與資產(chǎn)注入
借殼上市與買殼上市（三方交易）
并購(gòu)重組中并購(gòu)貸款使用、價(jià)款分期支付
案例精講：木林森（002745）收購(gòu)朗德萬(wàn)斯
案例精講：西王食品（000639）跨進(jìn)收購(gòu)收購(gòu)kerr
并購(gòu)重組實(shí)務(wù)
并購(gòu)重組估值方法詳解
并購(gòu)重組盡職調(diào)查實(shí)務(wù)
并購(gòu)重組中的商譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
案例精講：中糧地產(chǎn)（000031）收購(gòu)大悅城
其他資本運(yùn)作工具介紹
資產(chǎn)證券化
融資租賃
信托等其他非標(biāo)融資
模塊四?企業(yè)應(yīng)如何上市
一、上市融資宏觀環(huán)境分析
最新監(jiān)管、新股發(fā)行及科創(chuàng)板政策解讀
國(guó)內(nèi)企業(yè)與現(xiàn)行主板、創(chuàng)業(yè)板、新三板的現(xiàn)狀與趨勢(shì)分析
企業(yè)資本市場(chǎng)戰(zhàn)略定位及上市規(guī)劃
二、上市融資規(guī)劃與策略
上市戰(zhàn)略的選擇與操作
不同上市地的審批、監(jiān)管及規(guī)則
上市前私募股權(quán)融資實(shí)務(wù)
上市過程中流程及操作、八大審核要點(diǎn)
上市之前滬深兩市與香港聯(lián)交所上市主要條件比較
公司股權(quán)再融資
新三板掛牌及發(fā)行相關(guān)制度、操作程序與當(dāng)中的財(cái)務(wù)審計(jì)
案例精講：三六零（601360）借殼江南嘉捷
講師背景| Introduction to lecturers
章嘉藝?yán)蠋?/span> 企業(yè)IPO上市/資本運(yùn)作專家
12年資本運(yùn)作/培訓(xùn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)
保薦代表人資格、律師資格
中歐國(guó)際工商學(xué)院金融MBA
中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師（CPA）協(xié)會(huì)非執(zhí)業(yè)會(huì)員
特許金融分析師協(xié)會(huì)（CFA）持證人
曾任：東興證券股份有限公司|成長(zhǎng)企業(yè)融資部副總裁
曾任：虹橋正瀚律師事務(wù)所（頂尖商事訴訟事務(wù)所）|資深律師
擅長(zhǎng)領(lǐng)域：IPO上市、股權(quán)設(shè)計(jì)、并購(gòu)重組、財(cái)務(wù)報(bào)表分析、企業(yè)融資……
→交通大學(xué)/上海財(cái)經(jīng)大學(xué)/浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)/西南財(cái)經(jīng)大學(xué)等特聘講師
→助力建科機(jī)械、賽特斯信息、喜喜母嬰等40家企業(yè)掛牌上市
→累計(jì)授課高達(dá)1000場(chǎng)次，輔導(dǎo)培訓(xùn)70,000人次，滿意度達(dá)98%
→曾為工商銀行、江銅集團(tuán)、華寶信托、龍之夢(mèng)地產(chǎn)等34家企業(yè)代理私募股權(quán)投資、金融衍生品、銀行、稅務(wù)共計(jì)187多起訴訟及仲裁案件，積累了大量經(jīng)濟(jì)、財(cái)稅實(shí)戰(zhàn)案例。
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
章老師在企業(yè)上市、并購(gòu)重組等資本運(yùn)作上有著深刻理解以及豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，具有金融、財(cái)務(wù)、法律及稅務(wù)等背景，是中國(guó)資本市場(chǎng)罕見的復(fù)合型人才，通過財(cái)務(wù)報(bào)表分析識(shí)別出大量財(cái)務(wù)舞弊，使投資人避免了幾十億元的投資損失。
十年資本運(yùn)作、財(cái)務(wù)報(bào)表分析經(jīng)驗(yàn)，任東興證券（大型國(guó)有券商）成長(zhǎng)企業(yè)融資部副總裁，并擔(dān)任內(nèi)核委員會(huì)財(cái)務(wù)專家委員、內(nèi)核委員會(huì)法律專家委員。
◆上市：主導(dǎo)參與建科機(jī)械（股票代碼：300823）創(chuàng)業(yè)板上市、和達(dá)科技（股票代碼：831762）科創(chuàng)板上市
◆投資：參與巨人網(wǎng)絡(luò)（股票代碼：002558）戰(zhàn)略投資假面信息
◆私募：主導(dǎo)源悅汽車（股票代碼：870231）、喜喜母嬰（股票代碼：836015）、山嶼海（股票代碼：833036）等企業(yè)大量企業(yè)完成私募股權(quán)融資
◆并購(gòu)：主導(dǎo)賽特斯（股票代碼：832800）并購(gòu)重組浩方科技、江西嘉維并購(gòu)海源復(fù)材（股票代碼：002529）
……
部分資本運(yùn)作案例：
◆ 建科機(jī)械（股票代碼：300823，融資：完成3.3億元?jiǎng)?chuàng)業(yè)板股票融資）
2015年，作為主辦券商介入企業(yè)資本運(yùn)作，在企業(yè)新三板掛牌期間幫助企業(yè)融資1億元，并協(xié)助企業(yè)完成跨境技術(shù)收購(gòu)。2017年，作為輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)及保薦機(jī)構(gòu)開展上市輔導(dǎo)工作，2019年11月15日通過證監(jiān)會(huì)審核，登陸深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板，完成3.3.億元首次公開發(fā)行股票融資。
◆ 巨人網(wǎng)絡(luò)（股票代碼：002558，并購(gòu)：完成對(duì)假面信息2億元戰(zhàn)略投資）
2018年，作為假面信息聘請(qǐng)的財(cái)務(wù)顧問，設(shè)計(jì)融資方案、交易架構(gòu)，協(xié)助完成巨人網(wǎng)絡(luò)對(duì)假面信息2億元戰(zhàn)略投資。促成假面信息與巨人網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略協(xié)同，幫助假面信息產(chǎn)品線從社交應(yīng)用產(chǎn)品，拓展至移動(dòng)端游戲產(chǎn)品。
◆ 賽特斯信息（股票代碼：832800，融資：完成3.6億元股票融資）
2015年，幫助賽特斯信息掛牌同時(shí)發(fā)行股票融資，引入中信證券、東興證券、紅土基金、國(guó)泰元鑫、九鼎投資、天星投資等投資機(jī)構(gòu)，完成3.6億元融資。2016年，幫助企業(yè)完成了對(duì)浩方科技的收購(gòu)。
◆ 喜喜母嬰（股票代碼：836015，融資：完成5000萬(wàn)元股票融資）
2016年，作為主辦券商介入企業(yè)資本運(yùn)作，在企業(yè)新三板掛牌前幫助企業(yè)融資5000萬(wàn)元，引入東興資本、國(guó)泰君安資本、中締資本、華山資本、一號(hào)店等戰(zhàn)略投資人與財(cái)務(wù)投資人，幫助企業(yè)將業(yè)務(wù)從傳統(tǒng)月子會(huì)所拓展至互聯(lián)網(wǎng)大健康領(lǐng)域。
《資本市場(chǎng)與企業(yè)經(jīng)營(yíng)》
《并購(gòu)重組與產(chǎn)業(yè)整合》
《企業(yè)股權(quán)架構(gòu)頂層設(shè)計(jì)》
《企業(yè)IPO上市全流程解析》
《企業(yè)IPO上市新政策與操作實(shí)務(wù)》
《財(cái)務(wù)報(bào)表分析與財(cái)務(wù)舞弊識(shí)別》
《企業(yè)融資實(shí)務(wù)》
大型企業(yè)：阿里巴巴、上汽集團(tuán)、江銅集團(tuán)、復(fù)星集團(tuán)、豫園股份、湖南空港、新疆中泰、建科機(jī)械、鐵流股份……
金融機(jī)構(gòu)：工商銀行、交通銀行、建設(shè)銀行、上海銀行、渤海銀行、浦發(fā)銀行、南京銀行、華寶信托、東方匯富基金、成也保理、成都交子金投、海通證券……
大學(xué)院校：上海交通大學(xué)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)、浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)、中國(guó)企業(yè)財(cái)務(wù)管理協(xié)會(huì)、上海金程國(guó)際金融專修學(xué)院、鹽城市人民政府……
中小企業(yè)：假面信息、賽特斯信息、喜喜母嬰、源悅汽車、新疆藍(lán)天石油化學(xué)物流、蘇州歷史文化名城商務(wù)運(yùn)營(yíng)、山嶼海、杜瑪科技、超彩環(huán)保、誠(chéng)銘健康、華信商貿(mào)、星豫資本、廣西軒媽、星河物業(yè)、泰德汽車、唐澤交通、宇度醫(yī)學(xué)、馳美電機(jī)、班科變頻、金潤(rùn)和、澤潤(rùn)生物、匯頂科技、九江安檢、廣西歐文、光環(huán)傳媒、漁美康、日風(fēng)電器、信義擔(dān)保、小白兔口腔、湖北綠城、遠(yuǎn)易環(huán)保、保盒科技、杜科泵業(yè)、華訊方舟……
Service Procedure
Service Advantages
我們擁有幾百家各類企業(yè)的項(xiàng)目咨詢基礎(chǔ)、多行業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)、多年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，并對(duì)企業(yè)進(jìn)行深度研究和剖析，總結(jié)出一系列深入的觀點(diǎn)和經(jīng)驗(yàn)。
我們的咨詢方案的設(shè)計(jì)過程秉承“知行合一”的理念，既具備理論知識(shí)，又重視項(xiàng)目的實(shí)操性。經(jīng)過多年的經(jīng)驗(yàn)，我們積累了豐富的案例庫(kù)，涉及18個(gè)領(lǐng)域，近千個(gè)案例，并將案例與咨詢項(xiàng)目完美結(jié)合。
我們的咨詢團(tuán)隊(duì)分布于各大領(lǐng)域，擁有多年的業(yè)內(nèi)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具備豐富的企業(yè)管理實(shí)操經(jīng)驗(yàn)。在定制咨詢方案前，我們會(huì)為客戶匹配多位業(yè)內(nèi)咨詢師，供客戶進(jìn)行比對(duì)選擇，根據(jù)客戶需求及問題，定制化地設(shè)計(jì)咨詢方案，確保項(xiàng)目的順利進(jìn)行。
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累計(jì)培訓(xùn)學(xué)員
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高層團(tuán)隊(duì)引導(dǎo)工作坊
中層管理內(nèi)訓(xùn)
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