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珀菲特企業(yè)管理
Karen /鄭老師
KEY WORDS OF Corporate Training
參加對(duì)象：董事長(zhǎng) / 總裁 / 董事會(huì)秘書(shū) / 財(cái)務(wù)總監(jiān)
課程費(fèi)用：電話咨詢(xún)（含：講師費(fèi)、稅費(fèi)、教材費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)、拍攝費(fèi)）
授課天數(shù)：1 天
授課形式：內(nèi)訓(xùn)
聯(lián)系電話：400-008-4600；13382173255（Karen /鄭老師）
官網(wǎng)：www.verocapadvisors.com
微信咨詢(xún)：Karen（注明來(lái)意）
課程背景| Course Background
隨著企業(yè)IPO上市的常態(tài)化，越來(lái)越多的優(yōu)秀企業(yè)選擇登陸資本市場(chǎng)、開(kāi)展資本運(yùn)作，企業(yè)上市成功后其股票流動(dòng)性及價(jià)值將得到顯著提升，并且能夠獲得了優(yōu)于同行的融資能力和品牌效應(yīng)，并可運(yùn)用并購(gòu)重組、定向增發(fā)、可轉(zhuǎn)債發(fā)行、股票質(zhì)押融資等更為高級(jí)的資本運(yùn)作工具。然而，即使在實(shí)施注冊(cè)制的今天，IPO上市操作仍有一定的難度，我國(guó)上市公司比例不到萬(wàn)分之三，證監(jiān)會(huì)的審核也有著相對(duì)較嚴(yán)、口徑多變等特點(diǎn)，如何把控IPO上市最新政策，了解上市審核要點(diǎn)，掌握上市操作實(shí)務(wù)，讓企業(yè)能夠以最低成本、最少時(shí)間完成IPO上市，是本次課程需要重點(diǎn)解決的問(wèn)題。
課程收益| Program Benefits
了解目前資本市場(chǎng)狀態(tài)、企業(yè)上市面臨的機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)
了解科創(chuàng)板IPO上市最新政策及操作要點(diǎn)
了解創(chuàng)業(yè)板IPO上市最新政策及操作要點(diǎn)
了解新三板及北交所最新政策及操作要點(diǎn)
掌握IPO上市審核過(guò)程中證監(jiān)會(huì)關(guān)注重點(diǎn)及核心審核點(diǎn)
掌握IPO上市前整改、規(guī)范經(jīng)營(yíng)、財(cái)稅籌劃等要點(diǎn)
掌握IPO上市前股權(quán)結(jié)構(gòu)頂層設(shè)計(jì)要點(diǎn)
課程大綱| Course Outline
第一講：多層次資本市場(chǎng)與上市路徑選擇
一、 IPO近三年上市現(xiàn)狀分析
IPO上市概念、歷史與中國(guó)資本市場(chǎng)概況
IPO上市、資本運(yùn)作與產(chǎn)融結(jié)合
IPO上市難點(diǎn)、過(guò)會(huì)成功率與發(fā)行審核委員會(huì)
IPO注冊(cè)制改革介紹
二、 資本市場(chǎng)板塊介紹與IPO上市路徑選擇
境內(nèi)A股上市、香港上市與境外上市路徑選擇
境內(nèi)多層次資本市場(chǎng)介紹（主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板與新三板）
IPO上市團(tuán)隊(duì)組成、前期準(zhǔn)備與申報(bào)周期
第二講：IPO注冊(cè)制最新政策解讀
三、 科創(chuàng)板IPO注冊(cè)制最新政策解讀
科創(chuàng)板定位與注冊(cè)制改革
科創(chuàng)板IPO科創(chuàng)屬性指引解讀
科創(chuàng)板IPO申報(bào)條件與窗口指導(dǎo)政策
科創(chuàng)板IPO審核問(wèn)答解析
科創(chuàng)板IPO被否案例解析
四、 創(chuàng)業(yè)板IPO注冊(cè)制最新政策解讀
創(chuàng)業(yè)板定位與注冊(cè)制改革
創(chuàng)業(yè)板IPO負(fù)面清單支付政策解讀
創(chuàng)業(yè)板IPO申報(bào)條件與窗口指導(dǎo)
創(chuàng)業(yè)板IPO審核問(wèn)答解析
創(chuàng)業(yè)板IPO被否案例解析
五、 新三板精選層最新政策解讀
新三板定位與多層次資本市場(chǎng)
新三板北交所與創(chuàng)新層政策解讀
新三板北交所與轉(zhuǎn)板
第三講：IPO上市流程與關(guān)鍵審核點(diǎn)
六、 IPO上市申請(qǐng)關(guān)鍵審核點(diǎn)
持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力審核要點(diǎn)
業(yè)務(wù)模式審核要點(diǎn)
主體適合與規(guī)范運(yùn)行審核要點(diǎn)
關(guān)聯(lián)交易與同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)審核要點(diǎn)
獨(dú)立性審核要點(diǎn)
稅收合法合規(guī)性審核要點(diǎn)
財(cái)務(wù)報(bào)表審核要點(diǎn)（資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表）
七、 募集資金投資方案設(shè)計(jì)
募集資金投資項(xiàng)目融資額測(cè)算
募集資金投資項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)
募集資金投資項(xiàng)目審核要點(diǎn)
八、 IPO上市審核流程
中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所職能部門(mén)介紹、IPO上市審核流程詳解
IPO上市審核資料、審核信息檢索
IPO上市最新審核動(dòng)態(tài)
九、 股改與股權(quán)結(jié)構(gòu)頂層設(shè)計(jì)
IPO上市前股改操作詳解
IPO上市可能遇到的股權(quán)問(wèn)題（200人、三類(lèi)股東、未實(shí)行完畢股權(quán)激勵(lì)、股份支付等）
IPO上市前股權(quán)結(jié)構(gòu)頂層設(shè)計(jì)
首發(fā)業(yè)務(wù)若干問(wèn)題解答（50條）中關(guān)于股權(quán)的規(guī)定
講師背景| Introduction to lecturers
章嘉藝?yán)蠋?/span> 企業(yè)IPO上市/資本運(yùn)作專(zhuān)家
12年資本運(yùn)作/培訓(xùn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)
保薦代表人資格、律師資格
中歐國(guó)際工商學(xué)院金融MBA
中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師（CPA）協(xié)會(huì)非執(zhí)業(yè)會(huì)員
特許金融分析師協(xié)會(huì)（CFA）持證人
曾任：東興證券股份有限公司|成長(zhǎng)企業(yè)融資部副總裁
曾任：虹橋正瀚律師事務(wù)所（頂尖商事訴訟事務(wù)所）|資深律師
擅長(zhǎng)領(lǐng)域：IPO上市、股權(quán)設(shè)計(jì)、并購(gòu)重組、財(cái)務(wù)報(bào)表分析、企業(yè)融資……
→交通大學(xué)/上海財(cái)經(jīng)大學(xué)/浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)/西南財(cái)經(jīng)大學(xué)等特聘講師
→助力建科機(jī)械、賽特斯信息、喜喜母嬰等40家企業(yè)掛牌上市
→累計(jì)授課高達(dá)1000場(chǎng)次，輔導(dǎo)培訓(xùn)70,000人次，滿意度達(dá)98%
→曾為工商銀行、江銅集團(tuán)、華寶信托、龍之夢(mèng)地產(chǎn)等34家企業(yè)代理私募股權(quán)投資、金融衍生品、銀行、稅務(wù)共計(jì)187多起訴訟及仲裁案件，積累了大量經(jīng)濟(jì)、財(cái)稅實(shí)戰(zhàn)案例。
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
章老師在企業(yè)上市、并購(gòu)重組等資本運(yùn)作上有著深刻理解以及豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，具有金融、財(cái)務(wù)、法律及稅務(wù)等背景，是中國(guó)資本市場(chǎng)罕見(jiàn)的復(fù)合型人才，通過(guò)財(cái)務(wù)報(bào)表分析識(shí)別出大量財(cái)務(wù)舞弊，使投資人避免了幾十億元的投資損失。
十年資本運(yùn)作、財(cái)務(wù)報(bào)表分析經(jīng)驗(yàn)，任東興證券（大型國(guó)有券商）成長(zhǎng)企業(yè)融資部副總裁，并擔(dān)任內(nèi)核委員會(huì)財(cái)務(wù)專(zhuān)家委員、內(nèi)核委員會(huì)法律專(zhuān)家委員。
◆上市：主導(dǎo)參與建科機(jī)械（股票代碼：300823）創(chuàng)業(yè)板上市、和達(dá)科技（股票代碼：831762）科創(chuàng)板上市
◆投資：參與巨人網(wǎng)絡(luò)（股票代碼：002558）戰(zhàn)略投資假面信息
◆私募：主導(dǎo)源悅汽車(chē)（股票代碼：870231）、喜喜母嬰（股票代碼：836015）、山嶼海（股票代碼：833036）等企業(yè)大量企業(yè)完成私募股權(quán)融資
◆并購(gòu)：主導(dǎo)賽特斯（股票代碼：832800）并購(gòu)重組浩方科技、江西嘉維并購(gòu)海源復(fù)材（股票代碼：002529）
……
部分資本運(yùn)作案例：
◆ 建科機(jī)械（股票代碼：300823，融資：完成3.3億元?jiǎng)?chuàng)業(yè)板股票融資）
2015年，作為主辦券商介入企業(yè)資本運(yùn)作，在企業(yè)新三板掛牌期間幫助企業(yè)融資1億元，并協(xié)助企業(yè)完成跨境技術(shù)收購(gòu)。2017年，作為輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)及保薦機(jī)構(gòu)開(kāi)展上市輔導(dǎo)工作，2019年11月15日通過(guò)證監(jiān)會(huì)審核，登陸深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板，完成3.3.億元首次公開(kāi)發(fā)行股票融資。
◆ 巨人網(wǎng)絡(luò)（股票代碼：002558，并購(gòu)：完成對(duì)假面信息2億元戰(zhàn)略投資）
2018年，作為假面信息聘請(qǐng)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，設(shè)計(jì)融資方案、交易架構(gòu)，協(xié)助完成巨人網(wǎng)絡(luò)對(duì)假面信息2億元戰(zhàn)略投資。促成假面信息與巨人網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略協(xié)同，幫助假面信息產(chǎn)品線從社交應(yīng)用產(chǎn)品，拓展至移動(dòng)端游戲產(chǎn)品。
◆ 賽特斯信息（股票代碼：832800，融資：完成3.6億元股票融資）
2015年，幫助賽特斯信息掛牌同時(shí)發(fā)行股票融資，引入中信證券、東興證券、紅土基金、國(guó)泰元鑫、九鼎投資、天星投資等投資機(jī)構(gòu)，完成3.6億元融資。2016年，幫助企業(yè)完成了對(duì)浩方科技的收購(gòu)。
◆ 喜喜母嬰（股票代碼：836015，融資：完成5000萬(wàn)元股票融資）
2016年，作為主辦券商介入企業(yè)資本運(yùn)作，在企業(yè)新三板掛牌前幫助企業(yè)融資5000萬(wàn)元，引入東興資本、國(guó)泰君安資本、中締資本、華山資本、一號(hào)店等戰(zhàn)略投資人與財(cái)務(wù)投資人，幫助企業(yè)將業(yè)務(wù)從傳統(tǒng)月子會(huì)所拓展至互聯(lián)網(wǎng)大健康領(lǐng)域。
《資本市場(chǎng)與企業(yè)經(jīng)營(yíng)》
《并購(gòu)重組與產(chǎn)業(yè)整合》
《企業(yè)股權(quán)架構(gòu)頂層設(shè)計(jì)》
《企業(yè)IPO上市全流程解析》
《企業(yè)IPO上市新政策與操作實(shí)務(wù)》
《財(cái)務(wù)報(bào)表分析與財(cái)務(wù)舞弊識(shí)別》
《企業(yè)融資實(shí)務(wù)》
大型企業(yè)：阿里巴巴、上汽集團(tuán)、江銅集團(tuán)、復(fù)星集團(tuán)、豫園股份、湖南空港、新疆中泰、建科機(jī)械、鐵流股份……
金融機(jī)構(gòu)：工商銀行、交通銀行、建設(shè)銀行、上海銀行、渤海銀行、浦發(fā)銀行、南京銀行、華寶信托、東方匯富基金、成也保理、成都交子金投、海通證券……
大學(xué)院校：上海交通大學(xué)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)、浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)、中國(guó)企業(yè)財(cái)務(wù)管理協(xié)會(huì)、上海金程國(guó)際金融專(zhuān)修學(xué)院、鹽城市人民政府……
中小企業(yè)：假面信息、賽特斯信息、喜喜母嬰、源悅汽車(chē)、新疆藍(lán)天石油化學(xué)物流、蘇州歷史文化名城商務(wù)運(yùn)營(yíng)、山嶼海、杜瑪科技、超彩環(huán)保、誠(chéng)銘健康、華信商貿(mào)、星豫資本、廣西軒媽、星河物業(yè)、泰德汽車(chē)、唐澤交通、宇度醫(yī)學(xué)、馳美電機(jī)、班科變頻、金潤(rùn)和、澤潤(rùn)生物、匯頂科技、九江安檢、廣西歐文、光環(huán)傳媒、漁美康、日風(fēng)電器、信義擔(dān)保、小白兔口腔、湖北綠城、遠(yuǎn)易環(huán)保、保盒科技、杜科泵業(yè)、華訊方舟……
Service Procedure
Service Advantages
我們擁有幾百家各類(lèi)企業(yè)的項(xiàng)目咨詢(xún)基礎(chǔ)、多行業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)、多年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，并對(duì)企業(yè)進(jìn)行深度研究和剖析，總結(jié)出一系列深入的觀點(diǎn)和經(jīng)驗(yàn)。
我們的咨詢(xún)方案的設(shè)計(jì)過(guò)程秉承“知行合一”的理念，既具備理論知識(shí)，又重視項(xiàng)目的實(shí)操性。經(jīng)過(guò)多年的經(jīng)驗(yàn)，我們積累了豐富的案例庫(kù)，涉及18個(gè)領(lǐng)域，近千個(gè)案例，并將案例與咨詢(xún)項(xiàng)目完美結(jié)合。
我們的咨詢(xún)團(tuán)隊(duì)分布于各大領(lǐng)域，擁有多年的業(yè)內(nèi)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具備豐富的企業(yè)管理實(shí)操經(jīng)驗(yàn)。在定制咨詢(xún)方案前，我們會(huì)為客戶(hù)匹配多位業(yè)內(nèi)咨詢(xún)師，供客戶(hù)進(jìn)行比對(duì)選擇，根據(jù)客戶(hù)需求及問(wèn)題，定制化地設(shè)計(jì)咨詢(xún)方案，確保項(xiàng)目的順利進(jìn)行。
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What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
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