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珀菲特企業(yè)管理
Karen /鄭老師
KEY WORDS OF Corporate Training
參加對(duì)象：對(duì)基金投資感興趣的人群
課程費(fèi)用：電話咨詢（含：講師費(fèi)、稅費(fèi)、教材費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)、拍攝費(fèi)）
授課天數(shù)：1 天
授課形式：內(nèi)訓(xùn)
聯(lián)系電話：400-008-4600；13382173255（Karen /鄭老師）
官網(wǎng)：www.verocapadvisors.com
微信咨詢：Karen（注明來(lái)意）
課程收益| Program Benefits
如何選到賺錢基金？
如何規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)？
如何估值、找到買點(diǎn)？
基金組合和資產(chǎn)配置策略
課程大綱| Course Outline
第一講：金融市場(chǎng)與基金投資
一、 基金業(yè)務(wù)的重要性
二、 基金投資概述
基金投資的目標(biāo)
a）財(cái)富的保值：抵御通貨膨脹
b）財(cái)富的增值：實(shí)現(xiàn)更好的財(cái)富管理
基金投資的優(yōu)勢(shì)
a）投資門檻低
b）投資分散
c）專業(yè)管理
基金的分類
a）按投資品種分類
b）按交易渠道分類
c）按運(yùn)作方式分類
d）按投資方式分類
第二講：金融工具與基金產(chǎn)品
三、 股票型基金
指數(shù)基金投資方法
a）三大優(yōu)勢(shì)
b）寬基指數(shù)
c）行業(yè)指數(shù)（消費(fèi)、醫(yī)藥、銀行等）
d）策略指數(shù)（紅利、規(guī)模、價(jià)值等）
股票型基金投資方法
a）基金公司選擇
b）絕對(duì)收益、相對(duì)收益/超額收益
c）最大回撤與動(dòng)態(tài)回撤
d）夏普比率
e）卡瑪比率
股票型基金投資風(fēng)險(xiǎn)
a）基金公司規(guī)模
b）基金規(guī)模與評(píng)級(jí)
c）基金經(jīng)理年限
基金經(jīng)理投資風(fēng)格分析
a）成長(zhǎng)風(fēng)格、價(jià)值風(fēng)格、GARP風(fēng)格
b）大盤、中小盤風(fēng)格
c）躺贏派（低換手率）與鐮刀手（高換手率）
d）行業(yè)集中度
e）擇時(shí)與否
知識(shí)拓展：學(xué)霸基金經(jīng)理、基金經(jīng)理的一天
部分課件
四、 固收型基金
固定收益與債券
a）債券是什么？
b）利率債
c）信用債
d）可轉(zhuǎn)債
債券基金三大收益來(lái)源
a）票息
b）資本利得
c）杠桿
債券型基金如何選擇
a）純債基金、一二級(jí)債基
b）短債、中長(zhǎng)債基金
c）可轉(zhuǎn)債基金
其他固定收益型基金
a）貨幣基金
b）ABS
c）REITS
五、 其他基金產(chǎn)品
私募基金
a）一級(jí)市場(chǎng)基金
b）二級(jí)市場(chǎng)基金
QDII產(chǎn)品
大宗商品基金
第三講：投資實(shí)務(wù)與資產(chǎn)配置
七、 基金投資實(shí)務(wù)
基金定投
a）四大功能
b）基本面策略
c）均線策略
d）定投計(jì)劃
基金估值
a）市場(chǎng)溫度、PE估值法
b）PB估值法
c）前十大股估值法
d）破凈股與市場(chǎng)底部
c）最大回撤與市場(chǎng)底部
e）大量發(fā)行與市場(chǎng)頂部
f）估值擇時(shí)≠頻繁交易
基金購(gòu)買
a）購(gòu)買渠道
b）申贖費(fèi)用
c）運(yùn)營(yíng)費(fèi)用
部分課件展示
八、 資產(chǎn)配置實(shí)務(wù)
FOF基金與資產(chǎn)配置
a）四大優(yōu)勢(shì)
b）三大類型
c）養(yǎng)老型FOF
資產(chǎn)配置的5個(gè)常見錯(cuò)誤
a）單一標(biāo)的
b）單一資產(chǎn)
c）行業(yè)集中
d）基金經(jīng)理集中
e）基金公司集中
資產(chǎn)配置兩大方法
a）基于風(fēng)險(xiǎn)偏好的資產(chǎn)配置方法
b）基于投資目標(biāo)的資產(chǎn)配置方法
常見資產(chǎn)組合策略
a）核心衛(wèi)星策略
b）股債再平衡策略
c）大類資產(chǎn)輪動(dòng)策略
經(jīng)濟(jì)周期與美林時(shí)鐘
第四講：基金投資與學(xué)習(xí)工具推薦
直營(yíng)網(wǎng)站：天天基金網(wǎng)、支付寶、好買、私募排排網(wǎng)
評(píng)級(jí)網(wǎng)站：晨星評(píng)級(jí)
財(cái)經(jīng)網(wǎng)站：東方財(cái)富網(wǎng)、同花順、財(cái)聯(lián)社、華爾街見聞、中國(guó)基金報(bào)
論壇網(wǎng)站：雪球
自媒體：財(cái)經(jīng)馬紅漫、葉檀財(cái)經(jīng)、韓秀云
講師背景| Introduction to lecturers
章嘉藝?yán)蠋?/span> 企業(yè)IPO上市/資本運(yùn)作專家
12年資本運(yùn)作/培訓(xùn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)
保薦代表人資格、律師資格
中歐國(guó)際工商學(xué)院金融MBA
中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師（CPA）協(xié)會(huì)非執(zhí)業(yè)會(huì)員
特許金融分析師協(xié)會(huì)（CFA）持證人
曾任：東興證券股份有限公司|成長(zhǎng)企業(yè)融資部副總裁
曾任：虹橋正瀚律師事務(wù)所（頂尖商事訴訟事務(wù)所）|資深律師
擅長(zhǎng)領(lǐng)域：IPO上市、股權(quán)設(shè)計(jì)、并購(gòu)重組、財(cái)務(wù)報(bào)表分析、企業(yè)融資……
→交通大學(xué)/上海財(cái)經(jīng)大學(xué)/浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)/西南財(cái)經(jīng)大學(xué)等特聘講師
→助力建科機(jī)械、賽特斯信息、喜喜母嬰等40家企業(yè)掛牌上市
→累計(jì)授課高達(dá)1000場(chǎng)次，輔導(dǎo)培訓(xùn)70,000人次，滿意度達(dá)98%
→曾為工商銀行、江銅集團(tuán)、華寶信托、龍之夢(mèng)地產(chǎn)等34家企業(yè)代理私募股權(quán)投資、金融衍生品、銀行、稅務(wù)共計(jì)187多起訴訟及仲裁案件，積累了大量經(jīng)濟(jì)、財(cái)稅實(shí)戰(zhàn)案例。
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
章老師在企業(yè)上市、并購(gòu)重組等資本運(yùn)作上有著深刻理解以及豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，具有金融、財(cái)務(wù)、法律及稅務(wù)等背景，是中國(guó)資本市場(chǎng)罕見的復(fù)合型人才，通過(guò)財(cái)務(wù)報(bào)表分析識(shí)別出大量財(cái)務(wù)舞弊，使投資人避免了幾十億元的投資損失。
十年資本運(yùn)作、財(cái)務(wù)報(bào)表分析經(jīng)驗(yàn)，任東興證券（大型國(guó)有券商）成長(zhǎng)企業(yè)融資部副總裁，并擔(dān)任內(nèi)核委員會(huì)財(cái)務(wù)專家委員、內(nèi)核委員會(huì)法律專家委員。
◆上市：主導(dǎo)參與建科機(jī)械（股票代碼：300823）創(chuàng)業(yè)板上市、和達(dá)科技（股票代碼：831762）科創(chuàng)板上市
◆投資：參與巨人網(wǎng)絡(luò)（股票代碼：002558）戰(zhàn)略投資假面信息
◆私募：主導(dǎo)源悅汽車（股票代碼：870231）、喜喜母嬰（股票代碼：836015）、山嶼海（股票代碼：833036）等企業(yè)大量企業(yè)完成私募股權(quán)融資
◆并購(gòu)：主導(dǎo)賽特斯（股票代碼：832800）并購(gòu)重組浩方科技、江西嘉維并購(gòu)海源復(fù)材（股票代碼：002529）
……
部分資本運(yùn)作案例：
◆ 建科機(jī)械（股票代碼：300823，融資：完成3.3億元?jiǎng)?chuàng)業(yè)板股票融資）
2015年，作為主辦券商介入企業(yè)資本運(yùn)作，在企業(yè)新三板掛牌期間幫助企業(yè)融資1億元，并協(xié)助企業(yè)完成跨境技術(shù)收購(gòu)。2017年，作為輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)及保薦機(jī)構(gòu)開展上市輔導(dǎo)工作，2019年11月15日通過(guò)證監(jiān)會(huì)審核，登陸深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板，完成3.3.億元首次公開發(fā)行股票融資。
◆ 巨人網(wǎng)絡(luò)（股票代碼：002558，并購(gòu)：完成對(duì)假面信息2億元戰(zhàn)略投資）
2018年，作為假面信息聘請(qǐng)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，設(shè)計(jì)融資方案、交易架構(gòu)，協(xié)助完成巨人網(wǎng)絡(luò)對(duì)假面信息2億元戰(zhàn)略投資。促成假面信息與巨人網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略協(xié)同，幫助假面信息產(chǎn)品線從社交應(yīng)用產(chǎn)品，拓展至移動(dòng)端游戲產(chǎn)品。
◆ 賽特斯信息（股票代碼：832800，融資：完成3.6億元股票融資）
2015年，幫助賽特斯信息掛牌同時(shí)發(fā)行股票融資，引入中信證券、東興證券、紅土基金、國(guó)泰元鑫、九鼎投資、天星投資等投資機(jī)構(gòu)，完成3.6億元融資。2016年，幫助企業(yè)完成了對(duì)浩方科技的收購(gòu)。
◆ 喜喜母嬰（股票代碼：836015，融資：完成5000萬(wàn)元股票融資）
2016年，作為主辦券商介入企業(yè)資本運(yùn)作，在企業(yè)新三板掛牌前幫助企業(yè)融資5000萬(wàn)元，引入東興資本、國(guó)泰君安資本、中締資本、華山資本、一號(hào)店等戰(zhàn)略投資人與財(cái)務(wù)投資人，幫助企業(yè)將業(yè)務(wù)從傳統(tǒng)月子會(huì)所拓展至互聯(lián)網(wǎng)大健康領(lǐng)域。
《資本市場(chǎng)與企業(yè)經(jīng)營(yíng)》
《并購(gòu)重組與產(chǎn)業(yè)整合》
《企業(yè)股權(quán)架構(gòu)頂層設(shè)計(jì)》
《企業(yè)IPO上市全流程解析》
《企業(yè)IPO上市新政策與操作實(shí)務(wù)》
《財(cái)務(wù)報(bào)表分析與財(cái)務(wù)舞弊識(shí)別》
《企業(yè)融資實(shí)務(wù)》
大型企業(yè)：阿里巴巴、上汽集團(tuán)、江銅集團(tuán)、復(fù)星集團(tuán)、豫園股份、湖南空港、新疆中泰、建科機(jī)械、鐵流股份……
金融機(jī)構(gòu)：工商銀行、交通銀行、建設(shè)銀行、上海銀行、渤海銀行、浦發(fā)銀行、南京銀行、華寶信托、東方匯富基金、成也保理、成都交子金投、海通證券……
大學(xué)院校：上海交通大學(xué)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)、浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)、中國(guó)企業(yè)財(cái)務(wù)管理協(xié)會(huì)、上海金程國(guó)際金融專修學(xué)院、鹽城市人民政府……
中小企業(yè)：假面信息、賽特斯信息、喜喜母嬰、源悅汽車、新疆藍(lán)天石油化學(xué)物流、蘇州歷史文化名城商務(wù)運(yùn)營(yíng)、山嶼海、杜瑪科技、超彩環(huán)保、誠(chéng)銘健康、華信商貿(mào)、星豫資本、廣西軒媽、星河物業(yè)、泰德汽車、唐澤交通、宇度醫(yī)學(xué)、馳美電機(jī)、班科變頻、金潤(rùn)和、澤潤(rùn)生物、匯頂科技、九江安檢、廣西歐文、光環(huán)傳媒、漁美康、日風(fēng)電器、信義擔(dān)保、小白兔口腔、湖北綠城、遠(yuǎn)易環(huán)保、保盒科技、杜科泵業(yè)、華訊方舟……
Service Procedure
Service Advantages
我們擁有幾百家各類企業(yè)的項(xiàng)目咨詢基礎(chǔ)、多行業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)、多年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，并對(duì)企業(yè)進(jìn)行深度研究和剖析，總結(jié)出一系列深入的觀點(diǎn)和經(jīng)驗(yàn)。
我們的咨詢方案的設(shè)計(jì)過(guò)程秉承“知行合一”的理念，既具備理論知識(shí)，又重視項(xiàng)目的實(shí)操性。經(jīng)過(guò)多年的經(jīng)驗(yàn)，我們積累了豐富的案例庫(kù)，涉及18個(gè)領(lǐng)域，近千個(gè)案例，并將案例與咨詢項(xiàng)目完美結(jié)合。
我們的咨詢團(tuán)隊(duì)分布于各大領(lǐng)域，擁有多年的業(yè)內(nèi)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具備豐富的企業(yè)管理實(shí)操經(jīng)驗(yàn)。在定制咨詢方案前，我們會(huì)為客戶匹配多位業(yè)內(nèi)咨詢師，供客戶進(jìn)行比對(duì)選擇，根據(jù)客戶需求及問(wèn)題，定制化地設(shè)計(jì)咨詢方案，確保項(xiàng)目的順利進(jìn)行。
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We are? Talent training and intelligent manufacturing solutions provider.
What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
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10年更懂你
中大型企業(yè)共同選擇
累計(jì)培訓(xùn)學(xué)員
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現(xiàn)有內(nèi)訓(xùn)課
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