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珀菲特企業(yè)管理
Karen /鄭老師
KEY WORDS OF Corporate Training
參加對象：董事長 / 總裁 / 董事會秘書 / 財務總監(jiān)
課程費用：電話咨詢（含：講師費、稅費、教材費、會務費、拍攝費）
授課天數(shù)：1 天
授課形式：內(nèi)訓
聯(lián)系電話：400-008-4600；13382173255（Karen /鄭老師）
官網(wǎng)：www.verocapadvisors.com
微信咨詢：Karen（注明來意）
課程背景| Course Background
所有頂尖的、業(yè)績優(yōu)良的理財產(chǎn)品銷售人員都是先做客戶的朋友，再做產(chǎn)品的專業(yè)人士，最后做客戶的顧問，用自己的專業(yè)知識，為客戶配備更好的產(chǎn)品，解決客戶的問題，提高客戶的工作效率，提升客戶的生活品質(zhì)。
隨著財富管理時代的到來，客戶對金融市場的理解程度不斷提升，原有粗放式的營銷方式漸漸不被客戶所接受。理財產(chǎn)品銷售人員對金融產(chǎn)品、金融工具的深刻理解，才是與客戶建立信賴關系的基礎。本課程講深入講解公募基金、私募基金、股票、信托等金融產(chǎn)品的運作原理、盈利邏輯、風險規(guī)避等，提升理財產(chǎn)品銷售人員業(yè)務水平，幫助銷售人員與客戶建立信任關系，為客戶提供更為合適的金融產(chǎn)品。
課程收益| Program Benefits
了解資本市場與金融產(chǎn)品相關知識
理解資本市場與金融產(chǎn)品間的邏輯關系
理解公募基金、私募基金、股票、信托等產(chǎn)品的底層邏輯
掌握規(guī)避理財風險的資產(chǎn)配置方法
課程大綱| Course Outline
第一講：資本市場概念與構(gòu)成要素
一、 金融市場概述
金融市場的形成和發(fā)展
金融市場的功能與結(jié)構(gòu)
金融市場的功能與構(gòu)成
二、 資本市場特征與發(fā)展
國際資本市場現(xiàn)狀
資本市場的劃分及主要工具
中國多層次的資本市場發(fā)展現(xiàn)狀
第二講：金融工具與理財產(chǎn)品
三、 股票產(chǎn)品
價值投資與短線交易邏輯
價值投資方法
優(yōu)秀標的公司識別方法——報表分析
優(yōu)秀標的公司識別方法——杜邦分析
股票估值實務
四、 公募基金產(chǎn)品
投資公募基金的底層邏輯
如何選擇公募基金——基金公司選擇
如何選擇公募基金——基金經(jīng)理選擇
重要業(yè)績指標：阿爾法、貝塔、夏普比率
公募基金買入時點選擇
五、 私募基金產(chǎn)品
私募基金產(chǎn)品與私募股權投資
私募股權基金運作原理
原始股（非上市公司股權）的投資風險
原始股退出的四種方法
六、 固定收益產(chǎn)品
影響債券、ABS等產(chǎn)品收益率的因素
債券型基金選擇
第三講：宏觀經(jīng)濟與資產(chǎn)配置
七、 看懂宏觀經(jīng)濟的五個指標
國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP
消費者物價指數(shù)CPI
生產(chǎn)者物價指數(shù)PPI
采購經(jīng)理人指數(shù)PMI
匯率與利率
八、 資產(chǎn)配置實務
經(jīng)濟周期與美林時鐘
資產(chǎn)配置方法
凱利公式
講師背景| Introduction to lecturers
章嘉藝老師 企業(yè)IPO上市/資本運作專家
12年資本運作/培訓從業(yè)經(jīng)驗
保薦代表人資格、律師資格
中歐國際工商學院金融MBA
中國注冊會計師（CPA）協(xié)會非執(zhí)業(yè)會員
特許金融分析師協(xié)會（CFA）持證人
曾任：東興證券股份有限公司|成長企業(yè)融資部副總裁
曾任：虹橋正瀚律師事務所（頂尖商事訴訟事務所）|資深律師
擅長領域：IPO上市、股權設計、并購重組、財務報表分析、企業(yè)融資……
→交通大學/上海財經(jīng)大學/浙江財經(jīng)大學/西南財經(jīng)大學等特聘講師
→助力建科機械、賽特斯信息、喜喜母嬰等40家企業(yè)掛牌上市
→累計授課高達1000場次，輔導培訓70,000人次，滿意度達98%
→曾為工商銀行、江銅集團、華寶信托、龍之夢地產(chǎn)等34家企業(yè)代理私募股權投資、金融衍生品、銀行、稅務共計187多起訴訟及仲裁案件，積累了大量經(jīng)濟、財稅實戰(zhàn)案例。
實戰(zhàn)經(jīng)驗：
章老師在企業(yè)上市、并購重組等資本運作上有著深刻理解以及豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗，具有金融、財務、法律及稅務等背景，是中國資本市場罕見的復合型人才，通過財務報表分析識別出大量財務舞弊，使投資人避免了幾十億元的投資損失。
十年資本運作、財務報表分析經(jīng)驗，任東興證券（大型國有券商）成長企業(yè)融資部副總裁，并擔任內(nèi)核委員會財務專家委員、內(nèi)核委員會法律專家委員。
◆上市：主導參與建科機械（股票代碼：300823）創(chuàng)業(yè)板上市、和達科技（股票代碼：831762）科創(chuàng)板上市
◆投資：參與巨人網(wǎng)絡（股票代碼：002558）戰(zhàn)略投資假面信息
◆私募：主導源悅汽車（股票代碼：870231）、喜喜母嬰（股票代碼：836015）、山嶼海（股票代碼：833036）等企業(yè)大量企業(yè)完成私募股權融資
◆并購：主導賽特斯（股票代碼：832800）并購重組浩方科技、江西嘉維并購海源復材（股票代碼：002529）
……
部分資本運作案例：
◆ 建科機械（股票代碼：300823，融資：完成3.3億元創(chuàng)業(yè)板股票融資）
2015年，作為主辦券商介入企業(yè)資本運作，在企業(yè)新三板掛牌期間幫助企業(yè)融資1億元，并協(xié)助企業(yè)完成跨境技術收購。2017年，作為輔導機構(gòu)及保薦機構(gòu)開展上市輔導工作，2019年11月15日通過證監(jiān)會審核，登陸深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板，完成3.3.億元首次公開發(fā)行股票融資。
◆ 巨人網(wǎng)絡（股票代碼：002558，并購：完成對假面信息2億元戰(zhàn)略投資）
2018年，作為假面信息聘請的財務顧問，設計融資方案、交易架構(gòu)，協(xié)助完成巨人網(wǎng)絡對假面信息2億元戰(zhàn)略投資。促成假面信息與巨人網(wǎng)絡戰(zhàn)略協(xié)同，幫助假面信息產(chǎn)品線從社交應用產(chǎn)品，拓展至移動端游戲產(chǎn)品。
◆ 賽特斯信息（股票代碼：832800，融資：完成3.6億元股票融資）
2015年，幫助賽特斯信息掛牌同時發(fā)行股票融資，引入中信證券、東興證券、紅土基金、國泰元鑫、九鼎投資、天星投資等投資機構(gòu)，完成3.6億元融資。2016年，幫助企業(yè)完成了對浩方科技的收購。
◆ 喜喜母嬰（股票代碼：836015，融資：完成5000萬元股票融資）
2016年，作為主辦券商介入企業(yè)資本運作，在企業(yè)新三板掛牌前幫助企業(yè)融資5000萬元，引入東興資本、國泰君安資本、中締資本、華山資本、一號店等戰(zhàn)略投資人與財務投資人，幫助企業(yè)將業(yè)務從傳統(tǒng)月子會所拓展至互聯(lián)網(wǎng)大健康領域。
《資本市場與企業(yè)經(jīng)營》
《并購重組與產(chǎn)業(yè)整合》
《企業(yè)股權架構(gòu)頂層設計》
《企業(yè)IPO上市全流程解析》
《企業(yè)IPO上市新政策與操作實務》
《財務報表分析與財務舞弊識別》
《企業(yè)融資實務》
大型企業(yè)：阿里巴巴、上汽集團、江銅集團、復星集團、豫園股份、湖南空港、新疆中泰、建科機械、鐵流股份……
金融機構(gòu)：工商銀行、交通銀行、建設銀行、上海銀行、渤海銀行、浦發(fā)銀行、南京銀行、華寶信托、東方匯富基金、成也保理、成都交子金投、海通證券……
大學院校：上海交通大學、上海財經(jīng)大學、西南財經(jīng)大學、浙江財經(jīng)大學、中國企業(yè)財務管理協(xié)會、上海金程國際金融專修學院、鹽城市人民政府……
中小企業(yè)：假面信息、賽特斯信息、喜喜母嬰、源悅汽車、新疆藍天石油化學物流、蘇州歷史文化名城商務運營、山嶼海、杜瑪科技、超彩環(huán)保、誠銘健康、華信商貿(mào)、星豫資本、廣西軒媽、星河物業(yè)、泰德汽車、唐澤交通、宇度醫(yī)學、馳美電機、班科變頻、金潤和、澤潤生物、匯頂科技、九江安檢、廣西歐文、光環(huán)傳媒、漁美康、日風電器、信義擔保、小白兔口腔、湖北綠城、遠易環(huán)保、保盒科技、杜科泵業(yè)、華訊方舟……
Service Procedure
Service Advantages
我們擁有幾百家各類企業(yè)的項目咨詢基礎、多行業(yè)數(shù)據(jù)庫、多年的行業(yè)經(jīng)驗，并對企業(yè)進行深度研究和剖析，總結(jié)出一系列深入的觀點和經(jīng)驗。
我們的咨詢方案的設計過程秉承“知行合一”的理念，既具備理論知識，又重視項目的實操性。經(jīng)過多年的經(jīng)驗，我們積累了豐富的案例庫，涉及18個領域，近千個案例，并將案例與咨詢項目完美結(jié)合。
我們的咨詢團隊分布于各大領域，擁有多年的業(yè)內(nèi)從業(yè)經(jīng)驗，具備豐富的企業(yè)管理實操經(jīng)驗。在定制咨詢方案前，我們會為客戶匹配多位業(yè)內(nèi)咨詢師，供客戶進行比對選擇，根據(jù)客戶需求及問題，定制化地設計咨詢方案，確保項目的順利進行。
ABOUT PERFECT CONSULTANT
We are? Talent training and intelligent manufacturing solutions provider.
What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).
10年更懂你
中大型企業(yè)共同選擇
累計培訓學員
現(xiàn)有公開課
現(xiàn)有內(nèi)訓課
現(xiàn)有在線課程
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