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珀菲特企業(yè)管理
Karen /鄭老師
KEY WORDS OF Corporate Training
聯(lián)系我們：
13382173255（Karen鄭老師）
學(xué)員背景| Course Background
參加對象：財務(wù)部門人員，無需AI基礎(chǔ)
授課形式：內(nèi)訓(xùn)
授課天數(shù)：1 天
課程背景| Course Background
在數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮下，人工智能技術(shù)正深刻改變著財務(wù)工作的方式和效率。傳統(tǒng)財務(wù)工作面臨著數(shù)據(jù)處理繁瑣、報表制作耗時、分析深度不足等挑戰(zhàn)。隨著國產(chǎn)AI工具的快速發(fā)展，特別是以DeepSeek為代表的大語言模型的出現(xiàn)，為財務(wù)工作帶來了革命性的變革機遇。
據(jù)統(tǒng)計，財務(wù)人員平均有40%的工作時間耗費在重復(fù)性的數(shù)據(jù)處理、報表制作和文檔編寫上。通過AI工具的賦能，這些工作時間可以減少50%以上。同時，AI還能協(xié)助財務(wù)人員進行更深入的數(shù)據(jù)分析，提供決策建議，幫助企業(yè)提升經(jīng)營效率。
然而，很多財務(wù)人員對AI工具的使用存在顧慮：擔(dān)心數(shù)據(jù)安全、不確定使用邊界、不知如何有效對話等。特別是在合規(guī)性要求高的財務(wù)領(lǐng)域，如何安全、合規(guī)、高效地運用AI工具，成為一個亟待解決的問題。
本課程立足于財務(wù)人員的實際工作場景，以DeepSeek為核心工具，結(jié)合Excel、PPT等辦公軟件的應(yīng)用，幫助學(xué)員掌握AI輔助辦公的技能。課程設(shè)計特別注重實操性，通過大量實際案例演練，讓學(xué)員快速掌握AI工具的使用方法，提升工作效率。同時，課程也會詳細(xì)講解AI使用的邊界和數(shù)據(jù)安全問題，確保合規(guī)使用。
課程收益| Program Benefits
1. 掌握AI在財務(wù)工作中的應(yīng)用場景；
2. 熟練使用DeepSeek處理日常財務(wù)工作；
3. 提升50%以上的工作效率；
4. 掌握AI安全使用的核心原則。
課程大綱| Course Outline
第一講：AI賦能財務(wù)工作概述
章節(jié)說明：本章節(jié)幫助學(xué)員了解AI發(fā)展現(xiàn)狀及其對財務(wù)工作的影響，建立對AI工具的正確認(rèn)知。
一、AI技術(shù)發(fā)展與應(yīng)用
1. AI技術(shù)發(fā)展歷程
2. 國內(nèi)AI工具現(xiàn)狀
3. AI在企業(yè)中的應(yīng)用場景
二、AI改變財務(wù)工作的三大方向
1. 自動化處理提升效率
2. 智能分析增強決策
3. 流程優(yōu)化改善體驗
實操演練：體驗DeepSeek基礎(chǔ)功能，完成簡單對話任務(wù)
第二講：AI輔助財務(wù)文檔處理
章節(jié)說明：掌握使用AI工具高效處理財務(wù)文檔的方法，提升文檔處理效率。
一、文檔處理的AI化
1. 財務(wù)報告撰寫技巧
1）樣板分析整理結(jié)構(gòu)
2）參考結(jié)構(gòu)提供數(shù)據(jù)·編寫
2. 預(yù)算說明文檔生成
角色化提示詞，小模型套大模型
3. 會議紀(jì)要快速整理
AI分析會議錄音，自動生成會議紀(jì)要
二、AI提示詞編寫方法
1. 提示詞的六要素
1）C（Context）——背景信息
2）O（Objective）——任務(wù)目標(biāo)
3）S（Style）——寫作風(fēng)格
4）T（Tone）——情感語調(diào)
5）A（Audience）——受眾
6）R（Response）——響應(yīng)格式
2. 常用提示詞模板
3. 優(yōu)化提示詞技巧
CRISPR提示詞優(yōu)化框架
C: Clarify（明確目標(biāo)）
R: Refine（優(yōu)化細(xì)節(jié)）
I: Iterate（反復(fù)測試）
S: Simplify（簡化表達）
P: Personalize（個性化調(diào)整）
R: Reflect（回顧效果）
1）多輪對話
2）明確目標(biāo)
3）調(diào)整結(jié)構(gòu)
4）反復(fù)嘗試
實操演練：使用DeepSeek編寫一份月度財務(wù)分析報告
第三講：AI驅(qū)動財務(wù)數(shù)據(jù)分析
章節(jié)說明：學(xué)習(xí)運用AI工具處理Excel數(shù)據(jù)，提升數(shù)據(jù)分析效率。
一、Excel與AI的結(jié)合
1. 公式編寫輔助
2. 數(shù)據(jù)透視表設(shè)計
3. 圖表生成優(yōu)化
二、常見財務(wù)數(shù)據(jù)處理
1. Ai協(xié)助公式計算
2. AI編寫VBA代碼處理復(fù)雜任務(wù)
3. 數(shù)據(jù)透視表進階
實操演練：使用AI協(xié)助完成費用統(tǒng)計分析表設(shè)計
第四講：AI輔助財務(wù)匯報
章節(jié)說明：掌握使用AI工具制作專業(yè)財務(wù)匯報PPT的技巧。
一、財務(wù)PPT設(shè)計技巧
1. 數(shù)據(jù)可視化方法
1）Excel表格的數(shù)據(jù)圖表化
2）手動AI制作圖形
2. 版式布局技巧
1）AI自動生成排版
2）AI版式挑選
3. 配色方案選擇
二、AI輔助PPT制作
1. 內(nèi)容框架設(shè)計
1)如何利用Ai生成框架
2）如何利用AI修改文案
2. 圖表美化技巧
1）AI制作數(shù)據(jù)圖表
2）AI結(jié)合Excel制作圖表
實操練習(xí)：制作一份季度財務(wù)分析匯報PPT
第五講：AI使用的安全與邊界
章節(jié)說明：了解AI使用的安全邊界，確保合規(guī)使用。
一、數(shù)據(jù)安全四大原則
1. 敏感信息保護
1）不要上傳真實的報表到陌生AI工具平臺
2）盡量使用國內(nèi)AI工具
2. 數(shù)據(jù)脫敏處理
1）通過AI腳本方式給數(shù)據(jù)脫敏
3. 合規(guī)性檢查
1）謹(jǐn)慎使用Ai提供的相關(guān)內(nèi)容
2）對于Ai計算數(shù)據(jù)需要審查
二、AI使用邊界
1. 適用場景判斷
1）涉及公司相關(guān)機密的
2）內(nèi)容涉及用戶隱私的
3）涉及到財務(wù)敏感數(shù)據(jù)的
4）可能有一定外泄風(fēng)險的
2. 風(fēng)險防控措施
1）未經(jīng)許可不得使用境外Ai工具分析數(shù)據(jù)
2）數(shù)據(jù)分層管理，用戶權(quán)限控制
總結(jié)與展望：
1. 課程要點回顧
1）核心技能總結(jié)
2）常見問題解答
3）實踐建議分享
2. AI財務(wù)未來展望
1）發(fā)展趨勢分析
2）能力提升建議
3）學(xué)習(xí)資源推薦
實操練習(xí)：制定個人AI應(yīng)用計劃
講師背景| Introduction to lecturers
廖宏老師 AI效能提升專家
AI+新媒體營銷實戰(zhàn)專家
中國傳媒大學(xué)影視編導(dǎo)專業(yè)
15年品牌與數(shù)字化新媒體實戰(zhàn)經(jīng)驗
——專業(yè)平臺認(rèn)證資深A(yù)I專家——
阿里達摩院人工智能訓(xùn)練師（高級）
螞蟻集團Agent Engineer認(rèn)證
商湯x小浣熊家族 AI+數(shù)據(jù)分析能力認(rèn)證
豆包MarsCode AI Coding Engineer認(rèn)證
豆包MarsCode AI+編程能力認(rèn)證
訊飛開放平臺x訊飛星火 Prompt Engineer認(rèn)證
互聯(lián)網(wǎng)營銷師（中級）、直播運營營銷師
企業(yè)微信認(rèn)證私域運營師、字節(jié)跳動認(rèn)證直播運營師
——醫(yī)美、金融、媒體多行業(yè)數(shù)字化實戰(zhàn)背景——
曾任：深圳醫(yī)點通丨企業(yè)AI數(shù)字化顧問
曾任：香港亞太衛(wèi)視丨節(jié)目總監(jiān)、新媒體總監(jiān)、主持人
曾任：深圳奧視文化傳播（數(shù)字化營銷及辦公服務(wù)）丨執(zhí)行總經(jīng)理
曾任：普爾瀚達科技（金融數(shù)字化服務(wù)）丨產(chǎn)品總監(jiān) & 市場總監(jiān)
廣州美博會、深圳紫亞蘭大會、“華山論劍”大會特邀新媒體講師
擅長領(lǐng)域：AI企業(yè)應(yīng)用（常見AI辦公、企業(yè)AI智能體）、AI新媒體、0代碼實現(xiàn)企業(yè)數(shù)字化提升……
《DeepSeek職場辦公效能高效提升法》
《DeepSeek賦能銀行一線員工場景實戰(zhàn)應(yīng)用》
《DeepSeek賦能財務(wù)人員工作效率提升》
《DeepSeek賦能銷售崗位工作效率提升》
《如何0代碼構(gòu)建企業(yè)新媒體智能體》
《AI+短視頻營銷（抖音、視頻號、小紅書》
《AI賦能新媒體：內(nèi)容創(chuàng)作全流程實戰(zhàn)》
《零代碼AI工具指南：輕松打造高效新媒體運營智能體》
銀行：建設(shè)銀行深圳分行、中國民生銀行總行（各省分行）、廣發(fā)銀行深圳支行、華潤銀行總行、蘇寧銀行……
醫(yī)療健康：韓妃醫(yī)美集團、深圳陽光醫(yī)療美容集團、深圳博愛醫(yī)療集團、好大夫口腔集團……
互聯(lián)網(wǎng)科技：貨拉拉、騰訊、陀螺科技……
其他：正新雞排、深圳廣電集團移動頻道、TCL……
Service Procedure
Service Advantages
我們擁有幾百家各類企業(yè)的項目咨詢基礎(chǔ)、多行業(yè)數(shù)據(jù)庫、多年的行業(yè)經(jīng)驗，并對企業(yè)進行深度研究和剖析，總結(jié)出一系列深入的觀點和經(jīng)驗。
我們的咨詢方案的設(shè)計過程秉承“知行合一”的理念，既具備理論知識，又重視項目的實操性。經(jīng)過多年的經(jīng)驗，我們積累了豐富的案例庫，涉及18個領(lǐng)域，近千個案例，并將案例與咨詢項目完美結(jié)合。
我們的咨詢團隊分布于各大領(lǐng)域，擁有多年的業(yè)內(nèi)從業(yè)經(jīng)驗，具備豐富的企業(yè)管理實操經(jīng)驗。在定制咨詢方案前，我們會為客戶匹配多位業(yè)內(nèi)咨詢師，供客戶進行比對選擇，根據(jù)客戶需求及問題，定制化地設(shè)計咨詢方案，確保項目的順利進行。
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