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培訓(xùn)講師

Teacher Introduction

企業(yè)內(nèi)訓(xùn)課關(guān)鍵詞

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  • 林時(shí)凱簡(jiǎn)介

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    珀菲特顧問(wèn)|林時(shí)凱老師

    講師簡(jiǎn)介 / About the Program Leader

    林時(shí)凱老師   私人銀行專家

    18年金融行業(yè)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

    國(guó)際認(rèn)證財(cái)富管理師CWMA

    CFA（美國(guó)特許金融分析師）3級(jí)候選人

    管理博士（Doctor of Management在讀）

    曾任：中國(guó)建設(shè)銀行總行丨金融市場(chǎng)部交易員

    曾任：上海普蘭金服丨債券資金部總經(jīng)理

    曾任：湯森路透集團(tuán)丨中國(guó)區(qū)固定收益業(yè)務(wù)總監(jiān)

    曾任：天津信唐貨幣經(jīng)紀(jì)丨債券市場(chǎng)部副總經(jīng)理

    擅長(zhǎng)領(lǐng)域：宏觀經(jīng)濟(jì)、資產(chǎn)配置、私行產(chǎn)品、金融市場(chǎng)、財(cái)富管理方案……

    → 獨(dú)立財(cái)富顧問(wèn)，資產(chǎn)管理規(guī)模10億人民幣

    → 2009年湯森路透（中國(guó)區(qū)）/2010年湯森路透CEO全球大獎(jiǎng)獲得者

    → 曾為超過(guò)100家中小金融機(jī)構(gòu)提供債券資金業(yè)務(wù)投資顧問(wèn)服務(wù)，資產(chǎn)管理規(guī)模超50億元

     

    實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

    林老師擁有18年國(guó)內(nèi)外知名金融機(jī)構(gòu)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，是福建農(nóng)林大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士校外導(dǎo)師。具有扎實(shí)的金融理論基礎(chǔ)，且熟悉各類金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，曾參與創(chuàng)設(shè)多個(gè)交易團(tuán)隊(duì)，各類產(chǎn)品日交易總量均達(dá)幾十億元。

    ?任職中國(guó)建設(shè)銀行總行（世界品牌價(jià)值500強(qiáng)）期間，負(fù)責(zé)外匯交易，包括即期、遠(yuǎn)期、掉期交易和期權(quán)交易，并協(xié)助團(tuán)隊(duì)每天完成近百億元的巨額交易量。

    ?任職上海普蘭金融期間，主導(dǎo)建立債券、資金兩個(gè)交易團(tuán)隊(duì)，并帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)為多家中小金融機(jī)構(gòu)提供債券資金業(yè)務(wù)投資顧問(wèn)服務(wù)，日交易總量超30億人民幣。

    ?任職天津信唐貨幣經(jīng)紀(jì)（五大貨幣經(jīng)濟(jì)之一）期間，主導(dǎo)建立債券交易團(tuán)隊(duì)，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行涵蓋信用債、利率債、非標(biāo)產(chǎn)品等各類產(chǎn)品日交易總量超過(guò)20億人民幣。

    ?任職湯森路透集團(tuán)（世界品牌價(jià)值500強(qiáng)）期間，制定金融數(shù)據(jù)產(chǎn)品戰(zhàn)略，構(gòu)建符合中國(guó)市場(chǎng)需求的固定收益數(shù)據(jù)、投資組合管理平臺(tái)和交易平臺(tái)等，平臺(tái)在外資機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)份額中占比超過(guò)60%，位列第一。同時(shí)，搭建金融機(jī)構(gòu)人民幣同業(yè)交流平臺(tái)，平臺(tái)活躍度在湯森路透系統(tǒng)內(nèi)一直排名全球首榜。

     

    部分授課案例：

    ?曾為興業(yè)銀行講授《資產(chǎn)配置_交叉銷售提升產(chǎn)品覆蓋及AUM》課程輔導(dǎo)，累計(jì)輪訓(xùn)6期

    ?曾為郵政儲(chǔ)蓄講授《市場(chǎng)解讀與財(cái)經(jīng)播報(bào)》、《資產(chǎn)配置沙盤訓(xùn)練營(yíng)》等課程，返聘5期

    ?曾為建設(shè)銀行講授《用資產(chǎn)配置方法促進(jìn)基金銷售》等課程，返聘5期

    ?曾為中國(guó)平安講授《宏觀解讀與資產(chǎn)配置》等課程，返聘20+期

    ?曾為陽(yáng)光人壽講授《顧問(wèn)式營(yíng)銷—從資產(chǎn)配置角度挖掘客戶需求》等課程，返聘12+期

    ?曾為中國(guó)人壽講授《宏觀經(jīng)濟(jì)與研報(bào)解讀》等課程，返聘10+期

    ?曾為恒昌財(cái)富講授《宏觀解讀與資產(chǎn)配置》等課程，返聘50+期

    ?曾為美信聯(lián)邦講授《零售客戶分群經(jīng)營(yíng)維護(hù)及精準(zhǔn)配置策略》等課程，返聘30+期

     

    培訓(xùn)課程 / Training courses

    《宏觀經(jīng)濟(jì)與研報(bào)解讀》

    《資產(chǎn)配置理論與沙盤訓(xùn)練營(yíng)》

    《權(quán)益類產(chǎn)品（股票）解讀與顧問(wèn)式營(yíng)銷》

    《債券類產(chǎn)品與顧問(wèn)式營(yíng)銷》

    《用資產(chǎn)配置方法促進(jìn)基金銷售》

    《金融科技與人工智能》


    代表性客戶 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO

    銀行：興業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中信銀行、郵政儲(chǔ)蓄、中原銀行、廈門農(nóng)商行、廣州農(nóng)商行、蘇州銀行…

    保險(xiǎn)：泰康人壽、中國(guó)平安、中美大都會(huì)、美國(guó)友邦、中意人壽、新華人壽、中國(guó)人壽、太平人壽、中國(guó)人保、光大人壽、陽(yáng)光人壽、華夏人壽、天安人壽、長(zhǎng)城人壽…

    第三方金融：恒昌財(cái)富、恒天財(cái)富、宜信財(cái)富、大唐財(cái)富、水木財(cái)富、美信聯(lián)邦、大童、明亞…

    其他：愛(ài)建信托、福建農(nóng)林大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院、新華都商學(xué)院、牛投邦、老虎證券…

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數(shù)字化搭建企業(yè)學(xué)習(xí)平臺(tái)，加速人才培養(yǎng)

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Karen /鄭老師