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珀菲特企業(yè)管理
Karen /鄭老師
KEY WORDS OF Corporate Training
參加對(duì)象：壽險(xiǎn)、銀保的中產(chǎn)與大眾客戶
課程費(fèi)用：電話咨詢（含：講師費(fèi)、稅費(fèi)、教材費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)、拍攝費(fèi)）
授課天數(shù)：2 天
授課形式：內(nèi)訓(xùn)
聯(lián)系電話：400-008-4600；13382173255（Karen /鄭老師）
官網(wǎng)：www.verocapadvisors.com
微信咨詢：Karen（注明來意）
課程背景| Course Background
2020年3月31日保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布最新的《重大疾病保險(xiǎn)的疾病定義使用規(guī)范修訂版（征求意見稿）》（下稱《新定義》），總結(jié)我國重疾尤其癌癥的發(fā)病現(xiàn)狀，展現(xiàn)一邊是迅速增加的醫(yī)療支出，一邊是普遍缺乏的疾病篩查，解析風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生如何極大影響社會(huì)和家庭財(cái)富分配的格局。
本課程，以財(cái)富管理的終極目的為出發(fā)點(diǎn)，通過疫情對(duì)企業(yè)和家庭現(xiàn)金流的影響，引發(fā)客戶對(duì)“什么是真正有錢人”的思考，通過恩格爾系數(shù)和基尼系數(shù)的深度分析，解答“國家為什么在社?；A(chǔ)上大力推行商業(yè)保險(xiǎn)”的政策，展現(xiàn)未來中國進(jìn)入發(fā)達(dá)社會(huì)后的健康管理全景圖畫；結(jié)合“財(cái)富守恒定律”的直觀演示和講解，直接觸達(dá)家庭財(cái)富科學(xué)管理的原理，指引客戶根據(jù)需求設(shè)計(jì)合適的健康保障計(jì)劃，幫助客戶實(shí)現(xiàn)后顧無憂的生活目標(biāo)，助力更快落地現(xiàn)有健康險(xiǎn)產(chǎn)品實(shí)收保費(fèi)。
課程收益| Program Benefits
● 結(jié)合重疾新定義，重新理解重疾
● 剖析重疾趨勢(shì)了解醫(yī)治發(fā)展
● 解讀治療費(fèi)用分析家庭影響
● 通過直觀公式展示，理解健康險(xiǎn)的意義與功能
課程大綱| Course Outline
導(dǎo)入：“?！痹谥袊暮x
第一講：財(cái)富管理的終極目的
分析：疫情與現(xiàn)金流
1. 風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生及影響——分配格局
2. 人生面臨的三大風(fēng)險(xiǎn)
風(fēng)險(xiǎn)一：壽命長
風(fēng)險(xiǎn)二：壽命短
風(fēng)險(xiǎn)三：喪失能力
討論：什么是有錢人
問題分析：為什么國家在社?；A(chǔ)上大力推行商業(yè)保險(xiǎn)
第二講：重新認(rèn)知癌癥
1. 癌癥的本質(zhì)
2. 未來如何應(yīng)對(duì)癌癥
3. 與癌癥相關(guān)的數(shù)據(jù)分析
解析：五年生存率
4. 醫(yī)療科技與認(rèn)知革命
第三講：財(cái)富守恒定律
1. 財(cái)富的組成結(jié)構(gòu)
公式：財(cái)富=收入-支出+資產(chǎn)-負(fù)債
2. 風(fēng)險(xiǎn)顛覆財(cái)富結(jié)構(gòu)
3. 保險(xiǎn)的價(jià)值
案例分析：保險(xiǎn)的功能與意義
1）拜登賣房救子
2）愛，拒絕遺憾
第四講：“重疾新規(guī)”與投保時(shí)機(jī)
1. 重疾定義——為什么影響理賠
2. 疾病新規(guī)——重疾險(xiǎn)要集體下架嗎
3. 高發(fā)重疾——理賠變寬松了嗎
4. 高發(fā)輕癥——理賠寬松了嗎
5. 重疾新規(guī)——買新版還是買舊版
講師背景| Introduction to lecturers
張益晨老師 保險(xiǎn)營銷實(shí)戰(zhàn)專家
國際認(rèn)證財(cái)務(wù)顧問師（RFC）
家族資產(chǎn)傳承顧問資格認(rèn)證（中國政法大學(xué)）
美國ACT國際教育規(guī)劃師/FACI健康管理顧問師
恒通國際私人財(cái)富研究院特邀嘉賓/易誠保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)總公司指定講師
曾任：太平人壽丨高級(jí)部經(jīng)理
曾任：中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)丨大客戶經(jīng)理
曾任：海爾集團(tuán)丨區(qū)域副總經(jīng)理
★ 持續(xù)四年：入行首年成為美國MDRT百萬圓桌會(huì)議成員（全球壽險(xiǎn)精英的最高盛會(huì)）
★ 連續(xù)四年：IDA國際龍獎(jiǎng)獲得者（世界華人金融保險(xiǎn)業(yè)的最高榮譽(yù)殿堂）
★ 持續(xù)四次：入圍TOP精英論壇和TOP組織發(fā)展論壇
★ 連續(xù)四年：太平人壽-大滿貫“菁英”獲得者、總公司五星最高品質(zhì)獎(jiǎng)得主
★ 擅長領(lǐng)域：大額保單、營銷技巧、高客面談、客戶異議處理、產(chǎn)說會(huì)、開門紅……
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
張老師曾服務(wù)于3家世界500強(qiáng)企業(yè)，有豐富的一線面談經(jīng)驗(yàn)、熟悉高端客戶常見問題，能針對(duì)不同保險(xiǎn)企業(yè)的需求，制定“對(duì)癥下藥”的解決方案；有效解決大多數(shù)的保險(xiǎn)行業(yè)遇到的“瓶頸期”難題，是一位懂營銷，懂隊(duì)伍，懂市場又了解不同產(chǎn)品賣點(diǎn)的實(shí)戰(zhàn)派老師。
她是“業(yè)績奇跡”的創(chuàng)造能人——憑借過硬的保險(xiǎn)營銷技能，創(chuàng)造業(yè)內(nèi)多個(gè)銷售奇跡
→曾用短短的35天，從150萬人脫穎而出，登上太平人壽全國銷售TOP2000，累計(jì)產(chǎn)生保費(fèi)3200萬元、管理保障資金2.2億元。
→僅用一年，成為美國百萬圓桌會(huì)議成員MDRT（1/10000人），并持續(xù)四年業(yè)內(nèi)百萬精英（每年個(gè)人業(yè)績近300百萬）。
她是“客戶爆單”的金牌輔助——助力20+家企業(yè)業(yè)績暴增
→曾為中國工商銀行開展【營銷力賦能訓(xùn)練】項(xiàng)目，成果：實(shí)現(xiàn)終身期交2864萬。
→曾為建設(shè)銀行吉林分行開展【銷售技能提升】項(xiàng)目，成果：實(shí)現(xiàn)5年交終身壽險(xiǎn)保費(fèi)2721.4萬，全年中收提升43%。
→曾為農(nóng)業(yè)銀行某地市分行開展【大單訓(xùn)練營高客陪談】，成果：僅用5天，實(shí)現(xiàn)12張大單銷售，累計(jì)實(shí)收期交保費(fèi)終身壽700萬。
→曾為郵儲(chǔ)銀行湖南某分行開展【期交快銷】項(xiàng)目，成果：實(shí)現(xiàn)長期期交保費(fèi)1.2億元，提前完成全年目標(biāo)的120%。
→曾為郵儲(chǔ)銀行山東分行開展【營銷力賦能】項(xiàng)目，成果：實(shí)現(xiàn)期交保險(xiǎn)產(chǎn)品總保費(fèi)4844萬，超前完成全年期交保險(xiǎn)目標(biāo)100%。
部分授課案例：
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序號(hào) |
企業(yè) |
主講課程 |
期數(shù) |
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1 |
大家人壽 |
《一圖讀懂養(yǎng)老金——理財(cái)險(xiǎn)銷售邏輯訓(xùn)練》 《顧問式面談之銷售七步法》 |
13+期 |
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2 |
太平人壽 |
《金融通識(shí)課》 《如何透過法律視角構(gòu)建保單架構(gòu)》 |
13+期 |
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3 |
合眾人壽 |
《財(cái)富守恒定律》 《健康風(fēng)險(xiǎn)管理——健康險(xiǎn)銷售邏輯及訓(xùn)練》 |
8+期 |
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4 |
農(nóng)銀人壽 |
《保單銷售實(shí)戰(zhàn)技能訓(xùn)練》 《法商——家族傳承的本質(zhì)與法則》 |
5+期 |
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5 |
易誠保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì) |
《顧問式面談之銷售七步法》 《行為經(jīng)濟(jì)學(xué)——客戶異議處理》 |
4+期 |
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6 |
工銀安盛 |
《一圖讀懂養(yǎng)老金——理財(cái)險(xiǎn)銷售邏輯訓(xùn)練》 《健康風(fēng)險(xiǎn)管理——健康險(xiǎn)銷售邏輯及訓(xùn)練》 |
4+期 |
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7 |
農(nóng)業(yè)銀行（新疆） |
《后疫情時(shí)代的資產(chǎn)重配》 《顧問式面談之銷售七步法》 《銀行渠道——健康險(xiǎn)專用銷售邏輯訓(xùn)練》 |
12+期 |
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8 |
建設(shè)銀行（江蘇） |
《正向黑天鵝——增持安全資產(chǎn)》 《高客資產(chǎn)保護(hù)與傳承》 |
7+期 |
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9 |
郵儲(chǔ)銀行（新疆） |
《KYC分析與財(cái)富管理方案》 《行為經(jīng)濟(jì)學(xué)——客戶異議處理》 |
7+期 |
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10 |
工商銀行（安徽） |
《銀行客群管理與KYC分析》 《大額保單訓(xùn)練營》 |
4+期 |
《高客面談全流程》
《大額保單訓(xùn)練營》
《KYC分析與財(cái)富管理方案》
《保險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)長——四大管理助力業(yè)績完成》
《財(cái)富管理新時(shí)代之2021開門紅實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營》
《重塑銷售，價(jià)值賦能——保險(xiǎn)銷售技能提升訓(xùn)練營》
《“插上翅膀、鳥瞰保險(xiǎn)——給保險(xiǎn)人的金融通識(shí)課》
《銷售心理學(xué)——數(shù)字解讀，“碼”上成交》（體驗(yàn)式）
《教育.財(cái)富.命運(yùn)》（理財(cái)險(xiǎn)產(chǎn)說會(huì)）
《幸福相伴、百歲有約——健康險(xiǎn)》（產(chǎn)品說明會(huì)）
部分服務(wù)客戶：
保險(xiǎn)行業(yè)：太平人壽重慶分公司、太平人壽青島分公司、太平人壽成都分公司、大家人壽浙江省公司、大家人壽江蘇省公司、合眾人壽新疆分公司、合眾人壽湖南分公司、農(nóng)銀人壽、平安保險(xiǎn)北京分公司、太平洋保險(xiǎn)邯鄲分公司、易誠保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)……
金融銀行：工商銀行安徽分行、農(nóng)業(yè)銀行新疆分行、農(nóng)業(yè)銀行紹興支行、建設(shè)銀行新疆分行、建設(shè)銀行江蘇分行、郵儲(chǔ)銀行浙江分行、郵儲(chǔ)銀行安徽省分行、郵儲(chǔ)銀行山東分行、郵儲(chǔ)銀行新疆分行、郵儲(chǔ)銀行湖南分行、郵政銀行廣東省分行、交通銀行吉林分行、浦發(fā)銀行青島分行、民生銀行杭州分行……
Service Procedure
Service Advantages
我們擁有幾百家各類企業(yè)的項(xiàng)目咨詢基礎(chǔ)、多行業(yè)數(shù)據(jù)庫、多年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，并對(duì)企業(yè)進(jìn)行深度研究和剖析，總結(jié)出一系列深入的觀點(diǎn)和經(jīng)驗(yàn)。
我們的咨詢方案的設(shè)計(jì)過程秉承“知行合一”的理念，既具備理論知識(shí)，又重視項(xiàng)目的實(shí)操性。經(jīng)過多年的經(jīng)驗(yàn)，我們積累了豐富的案例庫，涉及18個(gè)領(lǐng)域，近千個(gè)案例，并將案例與咨詢項(xiàng)目完美結(jié)合。
我們的咨詢團(tuán)隊(duì)分布于各大領(lǐng)域，擁有多年的業(yè)內(nèi)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具備豐富的企業(yè)管理實(shí)操經(jīng)驗(yàn)。在定制咨詢方案前，我們會(huì)為客戶匹配多位業(yè)內(nèi)咨詢師，供客戶進(jìn)行比對(duì)選擇，根據(jù)客戶需求及問題，定制化地設(shè)計(jì)咨詢方案，確保項(xiàng)目的順利進(jìn)行。
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What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
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現(xiàn)有公開課
現(xiàn)有內(nèi)訓(xùn)課
現(xiàn)有在線課程
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中層管理內(nèi)訓(xùn)
基層管理內(nèi)訓(xùn)
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