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珀菲特企業(yè)管理
Karen /鄭老師
KEY WORDS OF Corporate Training
參加對(duì)象：壽險(xiǎn)、銀保的中產(chǎn)以上家庭客戶
課程費(fèi)用：電話咨詢（含：講師費(fèi)、稅費(fèi)、教材費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)、拍攝費(fèi)）
授課天數(shù)：2 天
授課形式：內(nèi)訓(xùn)
聯(lián)系電話：400-008-4600；13382173255（Karen /鄭老師）
官網(wǎng)：www.verocapadvisors.com
微信咨詢：Karen（注明來(lái)意）
課程背景| Course Background
中信銀行&胡潤(rùn)百富《2019解碼中國(guó)“新生力”白皮書(shū)》，將新一代企業(yè)家群體成為“新生力”?！靶律οＭ麑⒆优囵B(yǎng)成兼具中國(guó)根基和全球視野的人才，對(duì)子女留學(xué)的需求更強(qiáng)烈，希望子女在更好的教育資源中培養(yǎng)能力、開(kāi)闊視野。
課程收益| Program Benefits
● 開(kāi)拓渠道大客戶：提供了一個(gè)可以開(kāi)拓渠道客戶的工具，讓開(kāi)拓大客、溝通話題、資源交換都變得更加容易和高效。
● 實(shí)現(xiàn)資源對(duì)等：提供了一個(gè)可以大客戶實(shí)現(xiàn)資源對(duì)等的機(jī)會(huì)，幫助大客戶解決子女教育規(guī)劃和選擇，用資源優(yōu)勢(shì)豐富價(jià)值，驅(qū)動(dòng)保單成交。
● 輕松邀約客戶：提供了一個(gè)可以見(jiàn)到大客戶的工具，就大客戶關(guān)心的子女教育話題進(jìn)行深入溝通和交流，讓邀約客戶變得簡(jiǎn)單輕松。
● 建立轉(zhuǎn)介紹中心：提供了一個(gè)可以和大客戶的子女學(xué)習(xí)情況進(jìn)行高頻互動(dòng)溝通的機(jī)會(huì)，增進(jìn)感情和信任，形成轉(zhuǎn)介紹中心。
課程大綱| Course Outline
導(dǎo)入：人生需要規(guī)劃，子女教育同樣如此。子女教育是每個(gè)家庭最關(guān)心最在意的事情，傳遞著每個(gè)家庭的愛(ài)與責(zé)任。
第一講：教育與圈層
案例分析：美國(guó)耶魯大學(xué)骷髏會(huì)&歐文.費(fèi)雪
案例分析：高瓴資本張磊&京東劉強(qiáng)東
討論：高凈值人群家族財(cái)富管理的主要需求
第二講：中國(guó)高考體系如何影響中國(guó)家庭的教育規(guī)劃
1. 必須上本科是為了就業(yè)有保障
2. 本科985、211 還是無(wú)法保證名企就業(yè)
3. 考研：“一朝不是985，終身無(wú)緣985”
4. 985、211大學(xué)錄取到底有多難
第三講：中國(guó)和美國(guó)的高考和人才選拔模式對(duì)比
1. 5TOP 7%在全球范圍擇校意味著什么？
2. 各國(guó)在世界大學(xué)排行榜前100的數(shù)量比較
案例分析：只要規(guī)劃得當(dāng)，即使孩子在最普通的高中里是個(gè)普通的孩子，Ta依然有機(jī)會(huì)進(jìn)入世界級(jí)頂尖名校求學(xué)。
原因分析：美加等發(fā)達(dá)國(guó)家優(yōu)質(zhì)教育資源過(guò)剩
3. 留學(xué)趨勢(shì)不會(huì)改變
數(shù)據(jù)：留學(xué)生數(shù)量上升趨勢(shì)圖
數(shù)據(jù)：前十大留學(xué)目的地國(guó)家和地區(qū)
第四講：中國(guó)教育現(xiàn)狀對(duì)人才培養(yǎng)的影響
1. 本科定專業(yè)過(guò)早——忽視通識(shí)教育
2. 校內(nèi)轉(zhuǎn)專業(yè)不容易——校際間轉(zhuǎn)學(xué)不可能
3. 境內(nèi)外學(xué)校之間的交換生互認(rèn)學(xué)分——管理者的觀念持續(xù)更新中
4. 教務(wù)管理過(guò)細(xì)——死記硬背，臨考抱佛腳
5. 循序漸進(jìn)——適合大多數(shù)家庭的規(guī)劃
1）培養(yǎng)學(xué)習(xí)興趣，好奇心，漢語(yǔ)閱讀習(xí)慣
2）鼓勵(lì)參與校內(nèi)外的各種活動(dòng)
3）培養(yǎng)做家務(wù)的習(xí)慣和能力
4）打好數(shù)學(xué)基礎(chǔ)，培養(yǎng)邏輯思維能力
5）盡早開(kāi)始學(xué)習(xí)英語(yǔ)，大量閱讀
第五講：教育費(fèi)用預(yù)算
導(dǎo)入：合理計(jì)算教育金缺口：公式
1. 國(guó)內(nèi)教育預(yù)算分析
案例分析：《小別離》經(jīng)典詮釋小升初、中考、高考，步步為營(yíng)，父母焦慮與日俱增
2. 各國(guó)留學(xué)考試與留學(xué)費(fèi)用
工具：熱門國(guó)家概況一覽表
第六講：教育費(fèi)用來(lái)源分析
1. 高凈值人群財(cái)富來(lái)源分布
2. 企業(yè)經(jīng)營(yíng)周期與教育剛需賬戶
總結(jié)：什么是正確的資產(chǎn)配置
3. 建議：資產(chǎn)防火墻
1）保險(xiǎn)
2）保險(xiǎn)金信托
3）CRS影響族群如何應(yīng)對(duì)、解決方案
講師背景| Introduction to lecturers
張益晨老師 保險(xiǎn)營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)專家
國(guó)際認(rèn)證財(cái)務(wù)顧問(wèn)師（RFC）
家族資產(chǎn)傳承顧問(wèn)資格認(rèn)證（中國(guó)政法大學(xué)）
美國(guó)ACT國(guó)際教育規(guī)劃師/FACI健康管理顧問(wèn)師
恒通國(guó)際私人財(cái)富研究院特邀嘉賓/易誠(chéng)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)總公司指定講師
曾任：太平人壽丨高級(jí)部經(jīng)理
曾任：中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)丨大客戶經(jīng)理
曾任：海爾集團(tuán)丨區(qū)域副總經(jīng)理
★ 持續(xù)四年：入行首年成為美國(guó)MDRT百萬(wàn)圓桌會(huì)議成員（全球壽險(xiǎn)精英的最高盛會(huì)）
★ 連續(xù)四年：IDA國(guó)際龍獎(jiǎng)獲得者（世界華人金融保險(xiǎn)業(yè)的最高榮譽(yù)殿堂）
★ 持續(xù)四次：入圍TOP精英論壇和TOP組織發(fā)展論壇
★ 連續(xù)四年：太平人壽-大滿貫“菁英”獲得者、總公司五星最高品質(zhì)獎(jiǎng)得主
★ 擅長(zhǎng)領(lǐng)域：大額保單、營(yíng)銷技巧、高客面談、客戶異議處理、產(chǎn)說(shuō)會(huì)、開(kāi)門紅……
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
張老師曾服務(wù)于3家世界500強(qiáng)企業(yè)，有豐富的一線面談經(jīng)驗(yàn)、熟悉高端客戶常見(jiàn)問(wèn)題，能針對(duì)不同保險(xiǎn)企業(yè)的需求，制定“對(duì)癥下藥”的解決方案；有效解決大多數(shù)的保險(xiǎn)行業(yè)遇到的“瓶頸期”難題，是一位懂營(yíng)銷，懂隊(duì)伍，懂市場(chǎng)又了解不同產(chǎn)品賣點(diǎn)的實(shí)戰(zhàn)派老師。
她是“業(yè)績(jī)奇跡”的創(chuàng)造能人——憑借過(guò)硬的保險(xiǎn)營(yíng)銷技能，創(chuàng)造業(yè)內(nèi)多個(gè)銷售奇跡
→曾用短短的35天，從150萬(wàn)人脫穎而出，登上太平人壽全國(guó)銷售TOP2000，累計(jì)產(chǎn)生保費(fèi)3200萬(wàn)元、管理保障資金2.2億元。
→僅用一年，成為美國(guó)百萬(wàn)圓桌會(huì)議成員MDRT（1/10000人），并持續(xù)四年業(yè)內(nèi)百萬(wàn)精英（每年個(gè)人業(yè)績(jī)近300百萬(wàn)）。
她是“客戶爆單”的金牌輔助——助力20+家企業(yè)業(yè)績(jī)暴增
→曾為中國(guó)工商銀行開(kāi)展【營(yíng)銷力賦能訓(xùn)練】項(xiàng)目，成果：實(shí)現(xiàn)終身期交2864萬(wàn)。
→曾為建設(shè)銀行吉林分行開(kāi)展【銷售技能提升】項(xiàng)目，成果：實(shí)現(xiàn)5年交終身壽險(xiǎn)保費(fèi)2721.4萬(wàn)，全年中收提升43%。
→曾為農(nóng)業(yè)銀行某地市分行開(kāi)展【大單訓(xùn)練營(yíng)高客陪談】，成果：僅用5天，實(shí)現(xiàn)12張大單銷售，累計(jì)實(shí)收期交保費(fèi)終身壽700萬(wàn)。
→曾為郵儲(chǔ)銀行湖南某分行開(kāi)展【期交快銷】項(xiàng)目，成果：實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期期交保費(fèi)1.2億元，提前完成全年目標(biāo)的120%。
→曾為郵儲(chǔ)銀行山東分行開(kāi)展【營(yíng)銷力賦能】項(xiàng)目，成果：實(shí)現(xiàn)期交保險(xiǎn)產(chǎn)品總保費(fèi)4844萬(wàn)，超前完成全年期交保險(xiǎn)目標(biāo)100%。
部分授課案例：
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序號(hào) |
企業(yè) |
主講課程 |
期數(shù) |
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1 |
大家人壽 |
《一圖讀懂養(yǎng)老金——理財(cái)險(xiǎn)銷售邏輯訓(xùn)練》 《顧問(wèn)式面談之銷售七步法》 |
13+期 |
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2 |
太平人壽 |
《金融通識(shí)課》 《如何透過(guò)法律視角構(gòu)建保單架構(gòu)》 |
13+期 |
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3 |
合眾人壽 |
《財(cái)富守恒定律》 《健康風(fēng)險(xiǎn)管理——健康險(xiǎn)銷售邏輯及訓(xùn)練》 |
8+期 |
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4 |
農(nóng)銀人壽 |
《保單銷售實(shí)戰(zhàn)技能訓(xùn)練》 《法商——家族傳承的本質(zhì)與法則》 |
5+期 |
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5 |
易誠(chéng)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì) |
《顧問(wèn)式面談之銷售七步法》 《行為經(jīng)濟(jì)學(xué)——客戶異議處理》 |
4+期 |
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6 |
工銀安盛 |
《一圖讀懂養(yǎng)老金——理財(cái)險(xiǎn)銷售邏輯訓(xùn)練》 《健康風(fēng)險(xiǎn)管理——健康險(xiǎn)銷售邏輯及訓(xùn)練》 |
4+期 |
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7 |
農(nóng)業(yè)銀行（新疆） |
《后疫情時(shí)代的資產(chǎn)重配》 《顧問(wèn)式面談之銷售七步法》 《銀行渠道——健康險(xiǎn)專用銷售邏輯訓(xùn)練》 |
12+期 |
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8 |
建設(shè)銀行（江蘇） |
《正向黑天鵝——增持安全資產(chǎn)》 《高客資產(chǎn)保護(hù)與傳承》 |
7+期 |
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9 |
郵儲(chǔ)銀行（新疆） |
《KYC分析與財(cái)富管理方案》 《行為經(jīng)濟(jì)學(xué)——客戶異議處理》 |
7+期 |
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10 |
工商銀行（安徽） |
《銀行客群管理與KYC分析》 《大額保單訓(xùn)練營(yíng)》 |
4+期 |
《高客面談全流程》
《大額保單訓(xùn)練營(yíng)》
《KYC分析與財(cái)富管理方案》
《保險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)——四大管理助力業(yè)績(jī)完成》
《財(cái)富管理新時(shí)代之2021開(kāi)門紅實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營(yíng)》
《重塑銷售，價(jià)值賦能——保險(xiǎn)銷售技能提升訓(xùn)練營(yíng)》
《“插上翅膀、鳥(niǎo)瞰保險(xiǎn)——給保險(xiǎn)人的金融通識(shí)課》
《銷售心理學(xué)——數(shù)字解讀，“碼”上成交》（體驗(yàn)式）
《教育.財(cái)富.命運(yùn)》（理財(cái)險(xiǎn)產(chǎn)說(shuō)會(huì)）
《幸福相伴、百歲有約——健康險(xiǎn)》（產(chǎn)品說(shuō)明會(huì)）
部分服務(wù)客戶：
保險(xiǎn)行業(yè)：太平人壽重慶分公司、太平人壽青島分公司、太平人壽成都分公司、大家人壽浙江省公司、大家人壽江蘇省公司、合眾人壽新疆分公司、合眾人壽湖南分公司、農(nóng)銀人壽、平安保險(xiǎn)北京分公司、太平洋保險(xiǎn)邯鄲分公司、易誠(chéng)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)……
金融銀行：工商銀行安徽分行、農(nóng)業(yè)銀行新疆分行、農(nóng)業(yè)銀行紹興支行、建設(shè)銀行新疆分行、建設(shè)銀行江蘇分行、郵儲(chǔ)銀行浙江分行、郵儲(chǔ)銀行安徽省分行、郵儲(chǔ)銀行山東分行、郵儲(chǔ)銀行新疆分行、郵儲(chǔ)銀行湖南分行、郵政銀行廣東省分行、交通銀行吉林分行、浦發(fā)銀行青島分行、民生銀行杭州分行……
Service Procedure
Service Advantages
我們擁有幾百家各類企業(yè)的項(xiàng)目咨詢基礎(chǔ)、多行業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)、多年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，并對(duì)企業(yè)進(jìn)行深度研究和剖析，總結(jié)出一系列深入的觀點(diǎn)和經(jīng)驗(yàn)。
我們的咨詢方案的設(shè)計(jì)過(guò)程秉承“知行合一”的理念，既具備理論知識(shí)，又重視項(xiàng)目的實(shí)操性。經(jīng)過(guò)多年的經(jīng)驗(yàn)，我們積累了豐富的案例庫(kù)，涉及18個(gè)領(lǐng)域，近千個(gè)案例，并將案例與咨詢項(xiàng)目完美結(jié)合。
我們的咨詢團(tuán)隊(duì)分布于各大領(lǐng)域，擁有多年的業(yè)內(nèi)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具備豐富的企業(yè)管理實(shí)操經(jīng)驗(yàn)。在定制咨詢方案前，我們會(huì)為客戶匹配多位業(yè)內(nèi)咨詢師，供客戶進(jìn)行比對(duì)選擇，根據(jù)客戶需求及問(wèn)題，定制化地設(shè)計(jì)咨詢方案，確保項(xiàng)目的順利進(jìn)行。
ABOUT PERFECT CONSULTANT
We are? Talent training and intelligent manufacturing solutions provider.
What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).
10年更懂你
中大型企業(yè)共同選擇
累計(jì)培訓(xùn)學(xué)員
現(xiàn)有公開(kāi)課
現(xiàn)有內(nèi)訓(xùn)課
現(xiàn)有在線課程
輻射城市
OFFLINE BUSINESS
高層團(tuán)隊(duì)引導(dǎo)工作坊
中層管理內(nèi)訓(xùn)
基層管理內(nèi)訓(xùn)
人才梯隊(duì)建設(shè)咨詢項(xiàng)目
工廠運(yùn)營(yíng)咨詢項(xiàng)目
TTT內(nèi)訓(xùn)師咨詢項(xiàng)目
領(lǐng)導(dǎo)力公開(kāi)課
精益智造公開(kāi)課
個(gè)人效能公開(kāi)課
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